o ETF de crescimento de vanguarda (NYSEMKT: VUG) e você ETF Vanguard Mega Cap Growth (NYSEMKT: MGK) Ambos oferecem ampla exposição ao crescimento dos EUA, mas com abordagens diferentes: a VUG rastreia uma cesta mais ampla de nomes de grande capitalização, enquanto a MGK se concentra nas maiores ações de crescimento de megacapitalização.
Os investidores que comparam os dois podem querer considerar as diferenças no enviesamento sectorial, na concentração da carteira e no custo.
métrica | VUG | NSC |
|---|
emissor | vanguarda | vanguarda |
relação de despesas | 0,04% | 0,07% |
Retorno de um ano (a partir de 22 de dezembro de 2025) | 17,44% | 18,90% |
rendimento de dividendos | 0,42% | 0,37% |
AUM | 353 bilhões de dólares | 33 bilhões de dólares |
Beta (5 anos mensais) | 1.23 | 1,24 |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500. O retorno anual representa o retorno total nos 12 meses seguintes.
O VUG paga mais em taxas com um índice de despesas menor do que o MGK, embora ambos estejam entre os ETFs de índice mais baratos. Os rendimentos de dividendos também são semelhantes, mas o VUG oferece uma ligeira vantagem para investidores focados na renda.
métrica | VUG | NSC |
|---|
Retirada máxima (5 anos) | -35,61% | -36,02% |
Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos | US$ 1.953 | US$ 2.058 |
Nos últimos cinco anos, a MGK proporcionou um retorno total mais elevado. No entanto, ambos os fundos registaram levantamentos máximos semelhantes, indicando um risco descendente semelhante em períodos de tensão no mercado.
A MGK concentra-se em ações de crescimento de megacapitalização e possui apenas 66 empresas, com a tecnologia representando 58% dos ativos. Suas principais participações são Nvidia, maçãe Microsoft. Com forte concentração em tecnologia, o desempenho deste fundo está intimamente relacionado ao dos maiores nomes da tecnologia nos EUA.
Em contraste, o VUG está distribuído por 160 ações de grande crescimento, com uma combinação de setores de 53% de tecnologia, 14% de serviços de comunicações e 14% de bens de consumo cíclicos. Suas posições de liderança também são Nvidia, Apple e Microsoft, mas cada uma representa uma parcela menor do portfólio em comparação com a MGK. Esta diversificação mais ampla pode atrair aqueles que desejam menos exposição às megacapitalizações tecnológicas.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
Tanto a VUG quanto a MGK se concentram no crescimento de alta tecnologia, mas a VUG contém ações de grande crescimento e megacaps, enquanto a MGK se concentra exclusivamente em megacaps.
As ações de mega capitalização são as maiores das grandes, geralmente definidas como empresas com uma capitalização de mercado de pelo menos 200 mil milhões de dólares – em comparação com o limite de 10 mil milhões de dólares para grandes ações. Estas ações são líderes do setor, o que pode acrescentar alguma estabilidade, uma vez que são frequentemente mais propensas a recuperar das crises do mercado.
No entanto, o foco excessivo da MGK numa pequena seleção de ações de crescimento de megacapitalização limita significativamente a sua diversificação. Tem maior peso na indústria de tecnologia e, embora suas três principais participações correspondam às do VUG, essas três ações sozinhas representam 38,26% dos ativos totais do fundo – em comparação com os 33,51% do VUG.
Em termos de desempenho, os dois fundos são semelhantes. Embora o MGK tenha superado ligeiramente o VUG nos retornos totais de 12 meses e de cinco anos, a diferença é marginal. Com índices de despesas e rendimentos de dividendos semelhantes, os investidores também não notarão uma diferença significativa nas taxas ou na receita de investimentos.
A principal diferença entre os dois se resume à diversidade. Aqueles que procuram um maior foco no crescimento de megacapitalização podem preferir a abordagem focada da MGK, enquanto os investidores que procuram mais diversificação no setor de crescimento podem escolher o VUG.
ETF: um fundo negociado em bolsa; Um fundo negociado em bolsas de valores e que detém uma cesta de títulos.
Razão de despesas: A taxa anual, como percentagem dos activos, cobrada por um fundo para cobrir custos operacionais.
Ativos sob gestão (AUM): O valor total de mercado de todos os ativos administrados por um fundo.
Mega Chapéu: Empresas com um valor de mercado particularmente elevado, geralmente um dos maiores do mercado.
chapéu grande: Empresas com grande capitalização de mercado, geralmente considerada em US$ 10 bilhões ou mais.
Estoque de crescimento: Espera-se que uma ação cresça em lucros ou receitas mais rapidamente do que a média do mercado.
Viés setorial: Quando o fundo tem uma alocação maior para determinadas indústrias ou setores em comparação ao índice.
Concentração do portfólio: A medida em que os activos do fundo são investidos num pequeno número de participações.
Rendimento de dividendos: Dividendo anual pago por um fundo ou ação, expresso em percentagem do seu preço.
Beta: Uma medida da volatilidade de um título ou fundo em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
Tração máxima: A maior descida percentual desde o valor máximo de um fundo até ao seu ponto mais baixo num determinado período.
O reembolso inclui: A alteração no preço do investimento mais todos os dividendos e distribuições, assumindo que estes pagamentos são reinvestidos.
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Batalha dos gigantes da tecnologia: MGK ou VUG são os melhores ETFs para o crescimento a longo prazo? Publicado originalmente por The Motley Fool
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