O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na quarta-feira com queda de -0,53%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou com queda de -0,09% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou com queda de -1,07%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,56%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) caíram -1,08%.
Os índices de ações caíram na quarta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq 100 atingindo mínimos de 1,5 semana. A fraqueza dos fabricantes de chips e das ações de tecnologia da Magnificent Seven na quarta-feira pesou sobre o mercado mais amplo. Os riscos geopolíticos também estão a aumentar no âmbito das ações, à medida que os mercados aguardam uma resposta dos EUA à turbulência no Irão. A Reuters informou que alguns funcionários dos EUA foram aconselhados a deixar a base aérea dos EUA Al Odeid, no Catar. A instalação foi alvo de ataques aéreos iranianos no ano passado, depois que os EUA atacaram as instalações nucleares iranianas. No entanto, na tarde de quarta-feira, o Presidente Trump disse que lhe foi garantido que o Irão deixaria de matar manifestantes, como um sinal de que poderia atrasar uma ameaça de resposta militar aos protestos generalizados.
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O aumento dos riscos geopolíticos no Irão empurrou o petróleo WTI para o máximo de 2,5 meses na quarta-feira, e os metais preciosos subiram à medida que os investidores procuravam activos seguros. Ouro, prata e cobre atingiram novos máximos na quarta-feira.
As ações se recuperaram de seus piores níveis na tarde de quarta-feira, depois que um otimista Livro Bege do Fed observou que a atividade econômica dos EUA aumentou em um “ritmo leve a modesto” na maior parte do país desde meados de novembro. “Isso marca uma melhoria em relação aos últimos três ciclos de relatórios, quando a maioria dos distritos do Fed relataram poucas mudanças.”
As ações também encontraram apoio modesto de notícias econômicas dos EUA mais fortes do que o esperado sobre as vendas no varejo de novembro, os preços ao produtor de novembro e as vendas de casas existentes em dezembro, juntamente com comentários pacifistas da presidente do Fed da Filadélfia, Anna Paulson, que disse ver cortes nas taxas do Fed ainda este ano. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu 4 pontos, para 4,14%.
A demanda final do PPI dos EUA em novembro aumentou +3,0% a/a, mais forte do que as expectativas de +2,7% a/a. O IPC de Alimentos e Energia em novembro também aumentou +3,0% ano/a, mais forte do que as expectativas de +2,7% ano/a.
As vendas no varejo de novembro nos EUA aumentaram 0,6% m/m, mais fortes do que as expectativas de +0,5% m/m. Além disso, as vendas no varejo de novembro, excluindo automóveis, aumentaram +0,5% mm, mais fortes do que as expectativas de +0,4% mm.
As vendas de casas usadas nos EUA em dezembro aumentaram +5,1% mm, para um máximo de 2,75 anos de 4,35 milhões, mais forte do que as expectativas de 4,22 milhões.
Os pedidos de hipotecas de MBA dos EUA aumentaram +28,5% na semana encerrada em 9 de janeiro, com o subíndice de hipotecas de compra subindo +15,9% e o subíndice de hipotecas de refinanciamento subindo +40,1%. A hipoteca média de taxa fixa de 30 anos caiu -7 pontos, para 6,18%, de 6,25% na semana anterior.
O presidente do Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, disse que a economia dos EUA está mostrando “resiliência” e ele não vê o “desejo” do Fed de cortar as taxas de juros este mês.
A presidente do Fed da Filadélfia, Anna Paulson, disse: “Vejo a moderação da inflação, a estabilização do mercado de trabalho e o crescimento chegando a cerca de 2% este ano. Se tudo isso acontecer, então alguns ajustes mais modestos na taxa de fundos provavelmente serão apropriados ainda este ano.”
A Suprema Corte não decidiu na quarta-feira sobre as contestações às tarifas do presidente Trump. O tribunal não informou quando publicará seu próximo parecer, mas poderá tomar decisões adicionais para as próximas terça e quarta-feira, quando os juízes voltarão a se reunir.
Notícias comerciais melhores do que o esperado da China na quarta-feira apoiam as perspectivas de crescimento global. As exportações da China em dezembro aumentaram +6,6% em termos anuais, mais fortes do que as expectativas de +3,1% em termos anuais. As importações em dezembro aumentaram +5,7% em relação ao ano, mais forte que as expectativas de +0,9% em relação ao ano.
As ações também tiveram um impacto negativo a partir de segunda-feira devido às preocupações sobre a independência do Fed, depois de o presidente do Fed, Powell, ter dito que o Departamento de Justiça estava a ameaçar com acusações criminais relacionadas com o seu testemunho em junho sobre a renovação da sede do Fed, em retaliação pela recusa do Fed em aderir aos apelos do presidente Trump para reduzir as taxas de juro.
O foco do mercado esta semana estará nas notícias econômicas e em quaisquer notícias recentes sobre o Federal Reserve. Na quinta-feira, espera-se que os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego aumentem em 7.000, para 215.000. Além disso, a pesquisa industrial do Jan Empire sobre as condições gerais de negócios deverá subir 4,9 pontos, para 1,0. Na sexta-feira, a produção industrial de dezembro deverá cair -0,1% mm. Além disso, espera-se que o índice do mercado imobiliário Jan NAHB suba de +1 para 40.
A temporada de lucros do quarto trimestre está marcada para começar esta semana, à medida que os lucros dos bancos começam a chegar. De acordo com a Bloomberg Intelligence, o crescimento dos lucros do S&P deverá subir + 8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar as probabilidades para 5% de um corte de 25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estavam mistos na quarta-feira. O Euro Stox 50 caiu de um novo máximo e fechou em queda de -0,41%. A Bolsa de Valores de Xangai da China caiu de uma máxima de 10,5 anos e fechou em queda de -0,31%. As ações do Nikkei 225 no Japão atingiram um novo máximo histórico e fecharam em alta de 1,48%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) fecharam na quarta-feira com alta de +6,5 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu 3,9 pontos, para 4,140%. As preocupações sobre uma resposta dos EUA aos protestos no Irão aumentaram alguma procura por um refúgio seguro para notas do Tesouro depois de a Reuters ter relatado que alguns funcionários dos EUA foram aconselhados a deixar uma base aérea dos EUA no Qatar. A base foi atacada no ano passado pelo Irão em retaliação aos ataques aéreos dos EUA contra instalações nucleares iranianas. As letras do Tesouro aumentaram seus ganhos na quarta-feira, após comentários pacíficos da presidente do Fed da Filadélfia, Anna Paulson, que disse ver mais cortes nas taxas de juros por parte do Fed ainda este ano.
Os ganhos nas letras do Tesouro foram limitados após as vendas no varejo dos EUA em novembro, os preços ao produtor de novembro e as vendas de residências usadas em dezembro terem subido mais do que o esperado. Além disso, os comentários agressivos do presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, pesaram sobre os preços das letras do Tesouro quando ele disse não ver o “impulso” do Fed para cortar as taxas de juros este mês.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu caíram na quarta-feira. O rendimento do Bund alemão de 10 anos caiu -3,3 pontos base, para 2,814%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu para o mínimo de 13 meses de 4,336% e terminou em queda de 5,9 pontos base, em 4,340%.
O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse que a inflação na zona euro “continua num bom lugar”, embora a incerteza global esteja a pesar sobre a economia.
Os rendimentos das gilts do Reino Unido caíram na quarta-feira, após comentários do vice-governador do BOE, Ramsden, que disse: “O mercado de trabalho continua a enfraquecer”, à medida que as empresas do Reino Unido começam a demitir ativamente trabalhadores em vez de apenas reduzir as contratações.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política monetária, a 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
A fraqueza nas ações de tecnologia da Magnificent Seven na quarta-feira foi um fator de baixa para o mercado geral. Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (META) e Microsoft (MSFT) fecharam em queda de mais de 2%. Além disso, Nvidia (NVDA) e Tesla (TSLA) fecharam em alta de mais de 1%. Além disso, a Apple (AAPL) fechou em queda de 0,33% e a Alphabet (GOOGL) contrariou a tendência e fechou em alta de +0,03%.
Os fabricantes de chips caíram na quarta-feira, pesando no mercado mais amplo. Broadcom (AVGO) fechou em queda de mais de 4%. Além disso, ARM Holdings (ARM), Marvel Technology (MRVL) e Lam Research (LRCX) fecharam em queda de mais de 2%. Além disso, Applied Materials (AMAT) e Micron Technology (MU) fecharam em queda de mais de 1%.
As ações de viagens caíram depois que o Departamento de Estado dos EUA anunciou que em breve concederia vistos de entrada para 75 países. Airbnb (ABNB) fechou em queda de mais de 5%, Expedia Group (EXPE) fechou em mais de 3% e Booking Holdings (BKNG) fechou em mais de 2%.
Os produtores de energia e os prestadores de serviços energéticos estão a subir hoje, à medida que o crude WTI atinge o máximo de 2,5 meses. A ConocoPhillips (COP) fechou em alta de mais de +4%, e a APA Corp (APA) fechou em alta de mais de +3%. Além disso, Marathon Petroleum (MPC), ExxonMobil (XOM), Devon Energy (DVN), Phillips 66 (PSX), Valero Energy (VLO), Baker Hughes (BKR), Occidental Petroleum (OXY) e Chevron (CVX) fecharam em alta de mais de 2%.
As ações expostas a criptomoedas estão subindo hoje, com o Bitcoin (^BTCUSD) subindo mais de +3%, para um máximo de dois meses. Galaxy Digital Holdings (GLXY) fechou em alta de mais de +5%, e Strategy (MSTR) e Riot Platforms (RIOT) subiram mais de +3%. Além disso, Coinbase Global (COIN) e Mara Holdings (MARA) fecharam com alta de mais de 1%+.
Os ADRs da Trip.com (TCOM) fecharam em alta de mais de 7% depois que os reguladores chineses disseram que a empresa estava sendo investigada por supostas práticas antitruste.
Rivian Automotive (RIVN) fechou em queda de mais de 7% depois que o UBS rebaixou a classificação das ações para vender de neutra com um preço-alvo de US$ 15.
Glaukos Corp (GKOS) fechou em queda de mais de 5% após prever vendas líquidas de US$ 600 milhões a US$ 620 milhões em 2026, o ponto médio abaixo do consenso de US$ 612,3 milhões.
(WFC) fechou em queda de mais de 4% depois de reportar uma receita líquida de juros no quarto trimestre de US$ 12,33 bilhões, abaixo do consenso de US$ 12,43 bilhões.
O Bank of America (BAC) fechou em queda de mais de 3% depois de reportar receitas comerciais de FICC no quarto trimestre, excluindo DVA, de US$ 2,52 bilhões, abaixo do consenso de US$ 2,62 bilhões.
A Intuitive Surgical (ISRG) fechou em queda de mais de 2% após prever um crescimento anual de procedimentos da Vinci de 13% a 15%, abaixo do consenso de 15,2%.
LyondellBasell Industries (LYB) fechou em alta de mais de 6% para liderar os ganhadores do S&P 500 depois que o Citigroup suspendeu sua observação catalítica negativa de 90 dias sobre as ações, à medida que os preços do polietileno melhoraram e os preços do etano caíram, ajudando a impulsionar as margens combinadas.
Mosaic (MOS) fechou em alta de mais de 5% depois que o Morgan Stanley aumentou seu preço-alvo para as ações de US$ 33 para US$ 35, citando maior demanda por potássio.
A TG Therapeutics (TGTX) fechou em alta de mais de 5% depois de reportar uma receita preliminar de US$ 616 milhões em 2025, mais forte do que a estimativa de consenso de US$ 606,1 milhões.
Weyerhaeuser (WY) fechou em alta de mais de 4% depois que o Citigroup aumentou seu preço-alvo para as ações de US$ 26 para US$ 30.
CNH Industrial NV (CNH) fechou em alta de mais de 3% depois que o Goldman Sachs atualizou as ações para comprar de neutras com um preço-alvo de US$ 13.
Relatórios de ganhos (15/01/2026)
Blackrock Inc (BLK), First Horizon Corp (FHN), Goldman Sachs Group Inc/The (GS), JB Hunt Transport Services Inc (JBHT), Morgan Stanley (MS).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart. com
