O EP Group, com sede na República Tcheca, revelou planos para lançar uma oferta pública de aquisição voluntária da varejista francesa Fnac Darty antes do final do primeiro trimestre de 2026.
A oferta foi apoiada por unanimidade pelo conselho de administração do varejista em princípio e será realizada através de uma subsidiária recém-criada EP FR HoldCo.
A entidade é detida por 56% mais uma ação do Grupo EP, controlado por Daniel Kartinsky, e 44% menos uma ação pela J&T Capital Partners.
No âmbito do acordo de oferta pública com a Fnac Darty, o Grupo EP pretende adquirir todas as ações e obrigações convertíveis ou trocadas por ações (OCEANes) que ainda não detém, evitando ao mesmo tempo realizar um squeeze-out.
O grupo fixou o preço em 36 euros (42,72 dólares) por ação, incluindo o dividendo de 2026 para o exercício financeiro de 2025, e 81,09 euros por OCEANE, incorporando 0,06 euros de juros acumulados.
A oferta de ações representa prêmios de 19% sobre o preço de fechamento de 23 de janeiro de 2026, 24% sobre o preço médio ponderado por volume do mês e 26% sobre o VWAP de três meses.
A este nível, o património da Fnac Darty está estimado em 1,1 mil milhões de euros.
O Presidente e CEO do Grupo EP, Daniel Kartynski, disse: “Desde que entramos na capital em 2021, pudemos apreciar a força do modelo omnicanal da Fnac Darty e a relevância da sua estratégia ‘além de cada dia’. Com esta oferta amigável, bem recebida pelo conselho, queremos consolidar o nosso compromisso de longo prazo.
A VESA Equity Investment, cisão do Grupo EP, que ingressou na empresa em 2021, detinha 28,5% das ações em 26 de janeiro de 2026.
A empresa afirmou que a sua sede social e gestão permanecerão em França, manterá a sua actual equipa de gestão, ajustará a composição do conselho de administração para reflectir a nova estrutura de propriedade e manterá a sua política de dividendos existente.
O negócio é totalmente financiado, com facilidades de paralisação para cobrir qualquer reembolso antecipado de dívida causado por cláusulas de mudança de controle.
O acordo permanece sujeito a aprovações regulatórias, consultas aos funcionários, ao limite legal de mais de 50% do capital ou dos direitos de voto e à revisão pela Autoridade Francesa dos Mercados Financeiros (Autorité des Marchés Financiers, AMF).
“Grupo EP planeja oferta pública de aquisição de ações e títulos da Fnac Darty” foi originalmente criado e publicado pela Retail Insight Network, uma marca de propriedade da GlobalData.
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