A Exus Renewables North America (Exus), uma importante proprietária, desenvolvedora e operadora independente de projetos de energia renovável em escala de serviços públicos, anunciou o fechamento de uma linha de crédito corporativo sênior garantida no valor de US$ 400 milhões. A instalação financiará o desenvolvimento e a expansão do crescente portfólio eólico, solar e de baterias da empresa, que inclui mais de 700 MW de ativos de energia renovável em operação ou construção, e 4,5 GW em desenvolvimento ativo, à medida que aumenta a demanda de eletricidade por parte de data centers, fabricantes e atividades industriais em todo o país. O financiamento delineado em 8 de janeiro dá à Exos mais flexibilidade para aproveitar o impulso recente, incluindo grandes acordos de compra de energia com empresas como Google e Mete. As receitas financiarão despesas durante a fase de desenvolvimento, incluindo depósitos de ligação, compras comerciais, compras de equipamentos e outras despesas de desenvolvimento do projeto. Isso permite que a Exos distribua capital de forma eficiente em seu pipeline de armazenamento solar, eólico e de bateria em escala de utilidade pública na América do Norte. “Este capital nos dá flexibilidade para desenvolver e operar projetos de eletricidade renovável que atendam às crescentes necessidades energéticas da América”, disse Jim Spencer, presidente e CEO da Exus Renewables North America. “Estamos gratos aos nossos parceiros e consultores bancários pelo seu apoio na conclusão desta transação. À medida que a procura dos centros de dados e dos fabricantes continua a crescer, a Exus está bem posicionada para fornecer algumas das energias mais eficientes e fiáveis disponíveis aos clientes de serviços pesados através do nosso portfólio de armazenamento solar, eólico e de baterias em escala de utilidade pública – reforçando a força deste mercado e a nossa próxima fase de crescimento.” A instalação foi organizada pelo Santander, Barclays Bank PLC, ING Capital LLC e Nomura Securities International, Inc., como organizadores principais, com KeyBanc Capital Markets Inc. e BHI, um braço do banco comercial dos EUA do Bank Hapoalim como co-organizadores principais. ING Capital LLC e Nomura Securities International, Inc. atuaram como coordenadores de empréstimos verdes. O Banco Santander, SA, filial de Nova York atua como agente administrativo e a KeyBank National Association atua como agente de garantia. A empresa foi assessorada pela PEI Global Partners, juntamente com Latham & Watkins como consultores jurídicos. Os credores foram assessorados por Paul Hastings como consultor jurídico. Exus Renewables North America, operando em escritórios em Pittsburgh, Pensilvânia; Nova Iorque, Nova Iorque; Albuquerque, Novo México, está focada no desenvolvimento, fortalecimento e gestão de activos de energia renovável como parte da sua missão de impulsionar o crescimento sustentável no sector das energias renováveis. A empresa possui mais de 5,8 GW em seu portfólio total, com mais de 700 MW atualmente em operação ou em construção. -Este conteúdo, editado por poderdoado para Exus Renováveis América do Norte por Grupo de comunicações Mahoni.
