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A alavancagem de 3x e o foco em semicondutores da SOXL criam uma volatilidade muito maior e atrações mais profundas do que a exposição de 2x ao S&P 500 da SSO.
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Ambos os fundos cobram despesas semelhantes, mas o SSO proporciona um rendimento de dividendos mais elevado e uma diversificação mais ampla.
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SOXL oferece excelente liquidez e grande risco, enquanto o mix setorial do SSO é mais equilibrado.
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ProShares Ultra S&P500 ((NYSEMKT: SSO) e Ações diárias da Direxion Semiconductor Bull 3X (NYSEMKT:SOXL) Ambos fornecem exposição alavancada diária, mas a concentração setorial e a tripla alavancagem da SOXL resultam em maior volatilidade, enquanto o SSO distribui o risco por todos Índice S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC).
Tanto o SSO quanto o SOXL são direcionados a traders que buscam retornos maiores, mas suas abordagens são muito diferentes: o SSO se concentra no desempenho 2x diário do S&P 500 para ampla exposição ao mercado, enquanto o SOXL visa retornos diários 3x do índice somente de semicondutores. Esta comparação abrange custos, riscos, retornos, liquidez e construção de carteira para ajudar a esclarecer qual estratégia alavancada pode ser mais atraente para diferentes apetites de risco.
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métrica
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SSO
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SOXL
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emissor
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ProShares
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Direção
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relação de despesas
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0,88%
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0,89%
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Retorno de um ano (a partir de 17 de dezembro de 2025)
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14,0%
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15,7%
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rendimento de dividendos
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1,2%
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0,6%
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AUM
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7,1 bilhões de dólares
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13,9 bilhões de dólares
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Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
Ambos os fundos cobram taxas de despesas quase idênticas, mas o SSO é um pouco mais barato. O SSO também proporciona um rendimento de dividendos mais elevado, o que pode agradar a quem procura um rendimento modesto juntamente com uma exposição alavancada.
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métrica
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SSO
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SOXL
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Retirada máxima (5 anos)
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(46,77%)
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(90,51%)
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos
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US$ 2.509
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US$ 1.195
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A SOXL é uma aposta pura no setor de semicondutores, com 100% de seu portfólio em ações de tecnologia e apenas 44 participações. Os papéis principais incluem Microdispositivos avançados (NASDAQ:AMD), Broadcom (NASDAQ:AVGO)e Nvidia (NASDAQ:NVDA)Cada um representa menos de 2% dos ativos. O histórico de 15,8 anos do fundo e as redefinições diárias de alavancagem significam que ele foi projetado para negociações táticas de curto prazo, e não para investimentos de compra e manutenção.
Em contraste, o SSO acompanha todo o S&P 500, proporcionando exposição à tecnologia, ao setor financeiro e a uma ampla gama de setores dos EUA. Suas maiores posições – Nvidia, maçã (NASDAQ:AAPL)e Microsoft (NASDAQ:MSFT) – Reflete a tendência tecnológica do S&P 500, mas as participações do SSO 521 criam uma diversificação muito mais ampla. Assim como o SOXL, a redefinição diária da alavancagem do SSO é um importante fator de risco para os detentores de longo prazo.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
ProShares Ultra S&P500 (SSO) e Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL) são projetados para investidores agressivos que desejam obter um retorno rápido de seu investimento. Mas a principal diferença está nas ações subjacentes de cada ETF.
Como a SOXL está concentrada no setor de semicondutores, que está em alta neste momento graças à ascensão da inteligência artificial, ela está exposta aos altos e baixos dessa indústria. Se o mercado de IA começar a esfriar, o SOXL será duramente atingido. No entanto, o seu AUM mais elevado oferece uma vantagem de liquidez sobre o SSO.
O SSO, por outro lado, proporciona uma diversificação superior entre indústrias, visando o S&P 500, e com um dividendo mais elevado, os investidores podem adicionar esse rendimento passivo aos seus retornos. Devido ao seu foco no S&P 500, este ETF é menos volátil que o SOXL. SSO é a melhor escolha para quem deseja retornos sólidos, mas pouca redução de risco por meio da diversificação.
amplitude: Utilizar fundos emprestados ou instrumentos financeiros para aumentar o retorno do investimento, aumentando lucros e perdas potenciais.
Razão de despesas: Uma taxa anual, expressa como uma percentagem dos activos, que um fundo cobra para cobrir custos operacionais.
Rendimento de dividendos: Os dividendos anuais pagos por um fundo ou ação são apresentados como uma percentagem do seu preço atual.
Beta: Uma medida da volatilidade de um investimento em comparação com o mercado global, normalmente o S&P 500.
AUM (ativos sob gestão): Valor total de mercado dos ativos que um fundo administra em nome dos investidores.
Tração máxima: A maior perda observada desde o valor máximo de um fundo até ao seu ponto mais baixo durante um período de tempo.
Crescimento de US$ 1.000: Quanto valerá um investimento de $ 1.000 após um determinado período, incluindo ganhos e perdas.
Redefinição diária da alavancagem: O processo de reequilíbrio diário de um fundo alavancado para manter seu índice de alavancagem.
Concentração do setor: Quando um fundo investe fortemente num único setor ou indústria, aumentando a exposição a riscos específicos do setor.
variedade: Diversificar os investimentos em diferentes ativos ou setores para reduzir o risco geral.
jogo puro: Um fundo ou empresa que se concentra exclusivamente em uma única indústria ou setor.
Ofertas táticas: Movimentos de investimento de curto prazo destinados a aproveitar oportunidades ou tendências de mercado, em vez de deter a longo prazo.
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Robert Izquiedo ocupou cargos na Advanced Micro Devices, Apple, Broadcom, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool recomenda a Broadcom e as seguintes opções: chamadas longas de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e chamadas curtas de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Melhor ETF de alto retorno: SOXL vs. SSO foi publicado originalmente por The Motley Fool
