Existem inúmeras maneiras de os investidores ganharem dinheiro em Wall Street, mas poucas são tão consistentemente bem-sucedidas como comprar e manter ações com dividendos de alta qualidade. Com base na pesquisa da The Hartford Funds, em associação com a Ned Davis Research (“The Power of Dividends: Past, Present and Future”), os estoques de dividendos mais que dobraram o retorno anualizado dos não pagadores ao longo de meio século (1973-2024): 9,2% versus 4,31%.
Embora provavelmente não seja nenhuma surpresa que as ações de dividendos tenham um histórico de desempenho superior, você pode ficar chocado ao saber que alguns dos maiores pagadores de dividendos do planeta não são necessariamente as ações de maior rendimento. Você pode encontrar retornos mais altos do que Microsoft(NASDAQ:MSFT), ExxonMobil(NYSE: XOM)e JP Morgan Chase(NYSE:JPM)Mas seria difícil encontrar empresas públicas com planos de dividendos mais generosos com base em dólares nominais do que este trio.
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Combinadas, sete das empresas mais influentes de Wall Street retornam mais de 114 mil milhões de dólares por ano aos seus acionistas através de dividendos.
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Embora o pagamento trimestral da Microsoft de 0,91 dólares (3,64 dólares por ano) corresponda a um rendimento de apenas 0,9%, está no bom caminho para pagar mais de 27 mil milhões de dólares aos seus accionistas em dividendos durante o próximo ano.
A capacidade da Microsoft de pagar o maior dividendo nominal de Wall Street reflecte a dualidade do seu modelo operacional. Por um lado, beneficia de um potencial de crescimento extremamente rápido proveniente da computação em nuvem, da sua plataforma de serviços de infraestrutura em nuvem, Azure, e da integração de soluções de inteligência artificial (IA) no Azure e outras plataformas. A IA reacelerou a taxa de crescimento do Azure para quase 40% numa base de moeda constante.
Mas a Microsoft ainda gera um fluxo de caixa operacional extraordinário a partir dos seus segmentos legados, como o Windows e o Office. Embora o Windows já não seja, por si só, um catalisador de crescimento, continua a ser o sistema operativo de desktop dominante a nível global e pode gerar margens fortes para a Microsoft.
O preço à vista do petróleo bruto tem subido rapidamente desde o início da guerra no Irão. Dados do preço à vista do petróleo bruto WTI por YCharts.
Embora esteja bastante aquém da Microsoft, a gigante do petróleo e do gás ExxonMobil não é preguiçosa em termos de dividendos. Com base num dividendo de 1,03 dólares por trimestre (4,12 dólares por ano), tem despesas futuras de quase 17,2 mil milhões de dólares ao longo de 12 meses.
A beleza do modelo operacional da ExxonMobil é que ele é integrado. Embora a perfuração gere as melhores margens para as empresas de petróleo e gás, a ExxonMobil também supervisiona activos intermédios, tais como oleodutos e terminais, bem como activos a jusante, incluindo refinarias e fábricas de produtos químicos. Os ativos midstream e downstream podem proteger contra a fraqueza do preço do petróleo bruto e ajudar a estabilizar o fluxo de caixa operacional da empresa.
Mas sejamos honestos: os preços das commodities também são importantes! O recente início da guerra do Irão e o encerramento do Estreito de Ormuz à maior parte das exportações de petróleo – cerca de 20% da quantidade diária mundial de petróleo líquido que passa pelo Estreito de Ormuz – aumenta o preço à vista do petróleo bruto e aumenta as previsões da ExxonMobil.
Com a economia dos EUA a disparar a todo vapor, as ações dos bancos oferecem alguns dos planos de retorno de capital mais estáveis em Wall Street. Os US$ 1,50 por trimestre (US$ 6 por ano) que o JPMorgan Chase paga valem US$ 16,2 bilhões em pagamentos anuais de dividendos.
Os bancos são de natureza cíclica, o que significa que normalmente enfrentam dificuldades durante recessões e prosperam durante períodos de expansão económica. A boa notícia é que os períodos de crescimento continuam em uma medida considerável mais do que descidas. Isto permite que o JPMorgan Chase e os seus pares passem a maior parte do seu tempo a expandir cuidadosamente as suas carteiras de empréstimos.
Além disso, as ações dos bancos beneficiaram grandemente do ciclo agressivo de subida das taxas da Reserva Federal, de março de 2022 a julho de 2023. Para combater a taxa de inflação mais elevada em quatro décadas, o banco central acabou por aumentar a sua taxa alvo de fundos federais em 525 pontos base, conduzindo a um aumento substancial nas receitas de juros para o JPMorgan Chase e os seus pares.
Fonte da imagem: Apple.
além de maçã(NASDAQ:AAPL) Com o melhor programa de recompra do mundo (841 mil milhões de dólares investidos em recompras desde o início de 2013), tem um dos maiores pagamentos nominais de dividendos em dólares. Os US$ 0,26 por trimestre (US$ 1,04 por ano) que paga aos acionistas equivalem a quase US$ 15,3 bilhões por ano.
A maior parte dos lucros da Apple ainda vem de seus dispositivos físicos, principalmente o iPhone. A integração de soluções baseadas em IA através da Apple Intelligence nos seus dispositivos físicos parece ter reacendido o crescimento das vendas nos últimos trimestres. A Apple também tem uma base de clientes incrivelmente leal, dando à empresa um poder de precificação excepcional.
Mas o futuro da Apple depende do seu pivô nos serviços de assinatura. Colocar mais ênfase nas assinaturas deverá aumentar a margem operacional da empresa ao longo do tempo, minimizar as flutuações nas vendas durante os ciclos de substituição do iPhone e aumentar ainda mais a já impressionante fidelidade dos clientes.
A Chevron aumentou os seus dividendos durante 39 anos consecutivos. Dados de dividendos CVX de acordo com YCharts.
Já mencionei que as grandes empresas petrolíferas e o pagamento perfeito de dividendos andam muitas vezes de mãos dadas? O pagamento de US$ 1,78 por ação (US$ 7,12 por ano) é este infortúnio(NYSE:CVX) que anunciou no último trimestre é de 14,1 bilhões de dólares em dividendos anuais aos investidores. A Chevron aumentou o seu pagamento anual base durante 39 anos consecutivos.
Muitos dos mesmos catalisadores que alimentam o crescimento da ExxonMobil também funcionam para a Chevron. Em particular, o modelo operacional integrado é fundamental para o seu sucesso. As refinarias, fábricas de produtos químicos e oleodutos da Chevron proporcionam uma protecção no caso de o preço à vista do petróleo bruto cair.
Contudo, a perfuração ainda é o pão com manteiga da Chevron. Está a expandir a sua capacidade de produção na Bacia do Permiano, rica em petróleo, bem como a incorporar a compra da Hess por 53 mil milhões de dólares, que foi concluída em Julho passado e deu à Chevron uma participação de 30% no Bloco Stabroek, na costa da Guiana. Estima-se que o bloco Stabroek da Guiana contenha mais de 11 mil milhões de barris de petróleo equivalente.
Outra ação de dividendos de elite que tem sido ainda mais estável do que a Chevron no aumento do seu pagamento anual básico é o conglomerado de saúde Johnson e Johnson(NYSE: JNJ). A J&J, mais conhecida como Johnson & Johnson, aumentou seus dividendos por 63 anos consecutivos. O pagamento de US$ 1,30 por trimestre (US$ 5,20 por ano) resulta na distribuição da empresa de aproximadamente US$ 12,5 bilhões por ano aos seus acionistas.
A estabilidade do fluxo de caixa da J&J é uma função do movimento constante da sua equipe de gestão em direção a oportunidades de ganhos mais suculentos. Ela desmembrou sua divisão de saúde do consumidor, agora conhecida como Kenvueem 2023 e planeja desmembrar seu segmento de ortopedia (DePuy Synthes) nos próximos trimestres. O foco da J&J tem sido o desenvolvimento de novos medicamentos e dispositivos médicos com margens elevadas e com longas trajetórias de crescimento.
O sucesso da Johnson & Johnson também decorre da continuidade do conjunto executivo. Você só precisa de duas mãos para contar o número de CEOs que a J&J teve desde a sua fundação em 1886. Liderança de longa data significa que iniciativas de crescimento e mudanças estratégicas são visíveis do início ao fim.
Por último, mas certamente não menos importante, está o titã das telecomunicações Comunicações da Verizon(NYSE: VZ)que paga um dos maiores dividendos nominais de Wall Street – US$ 0,7075 por trimestre (US$ 2,83 por ano), o que equivale a US$ 11,94 bilhões por ano – e Apresenta um rendimento extremamente alto de 5,5%. A Verizon aumentou seu dividendo anual básico por 20 anos consecutivos.
Apesar do crescimento mediano das vendas nos números individuais e médios, a Verizon tem desfrutado de serviços sem fio, acesso de banda larga e smartphones, evoluindo efetivamente para uma necessidade básica. Goza de uma taxa de rotatividade sem fio relativamente baixa, o que se traduz em fluxo de caixa operacional altamente previsível ano após ano.
Além disso, a banda larga foi um ponto positivo no fluxo de caixa. A conclusão da aquisição da Frontier pela Verizon em janeiro de 2026 aumentou sua “pegada de fibra para mais de 30 milhões de residências e empresas”, de acordo com a empresa. Embora a banda larga não seja a história de crescimento de dois dígitos que era há um quarto de século, ela serve como a cenoura perfeita para encorajar um pacote de serviços de margens elevadas.
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O JPMorgan Chase é parceiro publicitário da Motley Fool Money. Sean Williams não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda Apple, Chevron, JPMorgan Chase, Kenvue e Microsoft e está vendendo ações da Apple. The Motley Fool recomenda Johnson & Johnson e Verizon Communications. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
Essas 7 ações de dividendos de elite pagam um total combinado de US$ 114 bilhões por ano aos seus acionistas Postado originalmente por The Motley Fool
