A mineradora canadense Equinox Gold concordou em vender seu portfólio brasileiro para uma subsidiária do Grupo CMOC por um valor total de US$ 1,01 bilhão (C$ 1,39 bilhão), para se concentrar no crescimento na América do Norte.
A venda inclui 100% dos direitos na mina Aurizona, na mina RDM e no complexo Bahia.
Os termos da transação fornecem à Equinox Gold US$ 900 milhões em dinheiro adiantado no fechamento, sujeito aos ajustes habituais.
Um pagamento contingente adicional em dinheiro vinculado à produção de até US$ 115 milhões será pago um ano após o fechamento, se os limites de produção especificados forem alcançados.
Espera-se que o negócio seja fechado no primeiro trimestre de 2026, dependendo de aprovações regulatórias e termos padrão, e não depende de quaisquer condições de financiamento.
Após a venda, a plataforma de produção da Equinox Gold consistirá nas minas Valentine e Greenstone no Canadá, na mina Mesquite na Califórnia e nas minas El Limon e Libertad na Nicarágua.
A Equinox Gold pretende aumentar sua produção para 700.000 onças a 800.000 onças de ouro em 2026, com as minas Valentine e Greenstone aumentando a capacidade de placas e o desempenho operacional permanecendo estável em todo o portfólio.
A empresa relatou um crescimento orgânico adicional no curto prazo devido à expansão de Valentine, à segunda fase de Mount Castle e a um plano de desenvolvimento revisado em Los Filos, no México.
A Equinox Gold planeja emitir orientações oficiais de produção e custos para 2026 no início do próximo ano.
O CEO da Equinox Gold, Darren Hall, disse: “A venda de nossas operações brasileiras é um passo fundamental no posicionamento da Equinox Gold como um produtor de ouro focado na América do Norte, com base em um forte fluxo de caixa e perfil de crescimento em camadas.
“Os recursos mudarão nosso balanço e fortalecerão imediatamente nossa posição financeira, reembolsando integralmente o empréstimo a prazo de US$ 500 milhões e o empréstimo Sprott de US$ 300 milhões e reduzindo nossa linha de crédito rotativo. Isso reduzirá enormemente as despesas com juros e aumentará o fluxo de caixa por ação. A empresa terá maior flexibilidade para autofinanciar o crescimento orgânico e considerar iniciativas de retorno de capital dentro de uma estrutura disciplinada de alocação de capital.”
Após a conclusão da fusão com a Caliber Mining, a Equinox Gold conduziu uma revisão completa de seu portfólio expandido e recebeu uma série de consultas.
A transação será efetuada por meio da venda de ações emitidas e de ações de certas subsidiárias integrais não brasileiras da Equinox Gold que detêm indiretamente operações no Brasil.
Hall acrescentou: “A monetização de nossas operações no Brasil simplifica o portfólio e permite que a empresa distribua capital para oportunidades de crescimento orgânico de maior rendimento e menor risco no Canadá e nos EUA”. Ao concentrarmo-nos nos nossos ativos de longa duração, incluindo Greenstone em Ontário, Valentine em Newfoundland e Labrador e Castle Mountain na Califórnia, estamos a posicionar a empresa para proporcionar lucros e retornos mais fortes.
