A EQT concordou em adquirir a Coller Capital, uma empresa de investimento secundário com quase US$ 50 bilhões em ativos sob gestão, incluindo US$ 33 bilhões classificados como remunerados.
O acordo avalia a Kohler Capital em US$ 3,2 bilhões em dinheiro e sem dívidas.
O pagamento será feito através da emissão de aproximadamente 81 milhões de ações EQT, que constituem aproximadamente 7% das ações existentes da empresa, ao preço de 355 SEK cada.
Fundada em 1990 e sediada no Reino Unido, a Kohler Capital é conhecida pelo seu foco no fornecimento de soluções de liquidez em mercados secundários de private equity e crédito privado.
A empresa emprega 330 pessoas em todo o mundo, com atividades abrangendo 11 escritórios globais.
Os seus serviços destinam-se a investidores institucionais, clientes privados e seguradoras.
A combinação proposta fará com que a EQT combine a experiência do mercado secundário e análise de dados da Coller Capital com sua própria plataforma de investimento internacional.
A EQT afirmou que esta mudança irá expandir as suas capacidades em private equity, infra-estruturas, imobiliário e investimentos secundários.
O CEO e sócio-gerente da EQT, Per Franzen, disse: “Entrar no setor secundário com a Kohler representa um passo natural e importante no desenvolvimento estratégico da EQT.
“A Koller é líder global neste campo, com profundo conhecimento. O acordo abre oportunidades de crescimento para ambas as empresas. Juntos, acredito que podemos duplicar o tamanho dos negócios da Kohler em menos de quatro anos. Como uma empresa integrada, estaremos numa posição única para fornecer soluções integradas nos mercados primários e secundários, sustentados por um foco disciplinado no desempenho.”
Entre os resultados esperados, as empresas esperam expandir o seu alcance para novas áreas do mercado secundário, como activos reais, particularmente na Ásia, onde ambas vêem potencial para maior crescimento.
Além disso, a EQT planeja adicionar quatro produtos perenes ao portfólio da Kohler Capital, que tem um valor patrimonial líquido de US$ 4,1 bilhões.
Como resultado da transação, a Coller Capital passará a fazer parte de uma nova plataforma de negócios secundários dentro da EQT sob o nome “Coller EQT”.
Jeremy Kohler deverá liderar esta divisão e ingressar no conselho de administração da EQT.
O novo segmento operará juntamente com as divisões de private equity e ativos reais da EQT.
Espera-se que os processos relacionados com decisões de investimento no colar EQT permaneçam separados de outras unidades EQT.
A State Street, que detém uma participação minoritária na Kohler Capital, receberá ações da EQT como parte do acordo.
No futuro, a EQT terá o direito de investir em 35% dos juros transportados gerados por todos os futuros fundos fechados administrados pela Coller Capital.
