A Enri concluiu um financiamento de projetos verdes de 460 milhões de euros (US$ 534 milhões) sindicalizado com um consórcio de sete grupos bancários para financiar a construção da instalação de energia híbrida de Ogrezeni no condado de Giurgiu, na Romênia.
O projeto combinará geração fotovoltaica (PV) com armazenamento de energia em bateria e terá uma capacidade instalada de 761 MW pico/534 MW-AC, juntamente com mais de um gigawatt-hora de armazenamento em bateria.
O seu objectivo é fornecer electricidade renovável suficiente para cerca de 684.000 famílias todos os anos, ao mesmo tempo que reduz as emissões de dióxido de carbono em cerca de 303.000 toneladas por ano após o seu comissionamento.
O acordo de financiamento inclui um mecanismo rotativo, facilidades de empréstimo a prazo, IVA e facilidades auxiliares, e um recurso de acordeão avaliado em até 79 milhões de euros para a potencial expansão da capacidade de armazenamento de baterias.
O UniCredit atuou como coordenador global e gestor de sustentabilidade e livros.
O Grupo Intesa Sanpaolo atuou como principal organizador e bookrunner. O ING Bank e a sua subsidiária romena também participaram como organizador principal e agente de instalações e segurança.
O Banca Transilvania e o Banco Nacional da Grécia (Chipre) contribuíram como organizadores principais, enquanto o Exim Banca Românească e o Alpha Bank assumiram funções como processadores principais.
Henri estruturou este acordo sob sua nova estrutura de financiamento sustentável, que se alinha com os Princípios de Títulos Verdes da Associação Internacional de Mercados de Capitais, Princípios de Empréstimo Verde, Princípios de Empréstimo Social, o Regulamento de Taxonomia da UE e padrões de mercado relacionados.
A Sustainable Fitch forneceu uma opinião de segunda parte confirmando a conformidade da estrutura com esses critérios.
O COO da Enery, Lukas Nemec, e o CEO, Richard König, disseram: “Garantir este financiamento é um passo fundamental na jornada de crescimento da Enery e uma clara expressão de confiança em nossa capacidade de fornecer infraestrutura de energia renovável complexa e preparada para o futuro em escala.
«Com o nosso quadro de financiamento sustentável, estamos a reforçar a base para o desenvolvimento a longo prazo em toda a região da Europa Central e Oriental (Europa Central e Oriental) e a acelerar a transição para um sistema energético mais sustentável e de baixo carbono.»
A Sustain LCM Finance atuou como consultora de sindicação de dívidas da Enery.
Schönherr aconselhou o mutuário em questões jurídicas, enquanto Clifford Chance Badea prestou consultoria jurídica aos bancos credores.
O desenvolvimento faz parte da colaboração contínua da Enery com o Fundo de Investimento da Iniciativa dos Três Mares, um fundo de infra-estruturas centrado na UE que investe em energia, transportes e projectos digitais em toda a CEE.
“Enery garante US$ 534 milhões em financiamento verde para projeto romeno de energia híbrida” foi originalmente criado e publicado pela Power Technology, uma marca de propriedade da GlobalData.
