o ETF Vanguard Mega Cap Growth (NYSEMKT: MGK) e você State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT: ESPIÃO) Ambos fornecem exposição a muitos dos maiores nomes do mercado.
O SPY acompanha o S&P 500 para uma ampla cobertura dos EUA, enquanto o MGK visa empresas de crescimento megacapital dos EUA, resultando em diferentes preconceitos setoriais, perfis de risco históricos e retornos para investidores que procuram crescimento versus estabilidade.
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métrica |
espião |
NSC |
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emissor |
SPDR |
vanguarda |
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relação de despesas |
0,09% |
0,07% |
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Retorno de um ano (a partir de 3 de fevereiro de 2026) |
14,38% |
14,27% |
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rendimento de dividendos |
1,07% |
0,35% |
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AUM |
712 bilhões de dólares |
32 bilhões de dólares |
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Beta (5 anos mensais) |
1,00 |
1,20 |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500. O retorno anual representa o retorno total nos 12 meses seguintes.
MGK é um pouco mais acessível que o SPY, com uma taxa de despesas menor. No entanto, o SPY também oferece um rendimento de dividendos significativamente mais elevado, o que pode agradar aos investidores que procuram rendimentos passivos de dividendos de um ETF.
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métrica |
espião |
NSC |
|---|---|---|
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Retirada máxima (5 anos) |
-24,50% |
-36,02% |
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Crescimento de US$ 1.000 em 5 anos |
US$ 1.805 |
US$ 1.892 |
A MGK apresentou um crescimento ligeiramente mais forte ao longo de cinco anos. No entanto, o seu draw máximo muito mais profundo destaca a sua volatilidade e o risco de draw em relação ao SPY.
A MGK concentra-se em ações de crescimento de megacapitalização dos EUA, com tecnologia representando 55% do portfólio, seguida por serviços de comunicações com 17% e consumo discricionário com 13%. O fundo detém 60 ações, com Nvidia, maçãe Microsoft como suas maiores posições.
O SPY, por outro lado, acompanha o S&P 500, proporcionando uma diversificação mais ampla. Cerca de 35% do portfólio está alocado em tecnologia, sendo os serviços financeiros responsáveis por 13% e os serviços de comunicação por 11%. Suas primeiras posições coincidem com MGK, mas com pesos pessoais menores.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
SPY e MGK podem ser investimentos fantásticos, dependendo do que você pretende alcançar com um ETF.
Como ETF S&P 500, o SPY oferece maior diversificação e estabilidade. Inclui pouco mais de 500 ações de grande capitalização em todos os setores do mercado e, embora seja fortemente voltada para a tecnologia, também inclui muitas ações estabelecidas que podem ajudar a reduzir o impacto da volatilidade.
A MGK, por outro lado, tem um foco muito mais restrito, detendo apenas uma fração das ações da SPY. No entanto, esta abordagem focada pode ajudá-lo a obter retornos mais elevados ao longo do tempo, uma vez que as ações com baixo desempenho são suscetíveis de diluir os retornos totais do fundo.
Os ETFs de crescimento têm maior potencial de ganhos do que os fundos bem diversificados no mercado mais amplo, mas também podem sofrer maiores oscilações de preços – como pode ser visto com a atração máxima mais profunda e o beta mais elevado do MGK.
