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O CHAT proporcionou um retorno e um retorno anual muito mais elevados do que o VGT, mas com maior volatilidade e um declínio mais acentuado.
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O CHAT é gerenciado ativamente e aplica uma tela ESG, enquanto o VGT rastreia passivamente um amplo índice tecnológico.
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O VGT continua muito maior, com menor índice de despesas e maior diversificação entre empresas de tecnologia.
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o Roundhill Investments – ETF generativo de IA e tecnologia (NYSEMKT: CHAT) Notável nos recentes retornos elevados, o retorno e o foco ativo na inteligência artificial, enquanto o ETF de tecnologia da informação de vanguarda (NYSEMKT:VGT) Oferece custos mais baixos, mais participações e maiores ativos sob gestão.
Esta comparação examina como o ETF Roundhill Investments – Generative AI & Technology (CHAT), que visa empresas que avançam na inteligência artificial generativa, se compara ao ETF Vanguard Information Technology (VGT) gerido passivamente, um componente básico de ampla exposição ao setor de tecnologia. Ambos os ETFs fornecem acesso aos principais nomes tecnológicos, mas diferem significativamente em custo, diversificação e perfil de risco.
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métrica |
VGT |
falar |
|---|---|---|
|
emissor |
vanguarda |
Investimentos Roundhill |
|
relação de despesas |
0,09% |
0,75% |
|
Retorno por um ano (a partir de 23/01/2026) |
16,8% |
39,4% |
|
rendimento de dividendos |
0,4% |
2,7% |
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Beta |
1,29 |
1,68 |
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AUM |
130,7 bilhões de dólares |
1,0 bilhão de dólares |
Beta mede a volatilidade dos preços em relação ao S&P 500; O Beta é calculado a partir de retornos semanais durante cinco anos. O retorno do ano representa o retorno total dos 12 meses seguintes.
O CHAT cobra uma taxa muito mais elevada, mas atualmente oferece um rendimento muito mais elevado e um rendimento recente do que o VGT, que continua a ser mais rentável para os detentores de longo prazo.
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métrica |
VGT |
falar |
|---|---|---|
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Retirada máxima (2 anos) |
(27,23%) |
(31,35%) |
O CHAT é construído em torno do tema da inteligência artificial generativa, com 52 participações abrangendo 85% de tecnologia, 9% de serviços de comunicações e 6% de consumo cíclico. Suas principais posições incluem alfabeto (NASDAQ:GOOGL), NVIDIA (NASDAQ:NVDA)e Microsoft (NASDAQ:MSFT)E o fundo aplica uma tela ESG. Com 2,7 anos, é relativamente jovem e gerido ativamente, com o objetivo de capturar o crescimento da inovação relacionada com a inteligência artificial.
A VGT, por outro lado, oferece uma visão mais ampla do setor de tecnologia, com 310 participações e um forte viés tecnológico de 98%. Suas principais participações são NVIDIA, maçã (NASDAQ:AAPL)e a Microsoft, que oferece aos investidores ampla cobertura de líderes tecnológicos estabelecidos. O fundo adota uma abordagem passiva e segue um amplo índice tecnológico sem camadas temáticas ou ESG.
Para obter mais orientações sobre como investir em ETFs, consulte o guia completo neste link.
