O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje subiu +1,06%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,97% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +1,33%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +1,03%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março subiram +1,32%.
Os índices de ações estão subindo acentuadamente hoje, com uma recuperação após a bolsa de terça-feira. As ações recuperam hoje, depois de o presidente Trump ter dito que procura “negociações imediatas” para comprar a Gronelândia, chamando a ilha de parte da América do Norte, e que não quer usar força excessiva para obter a Gronelândia. Ele disse que a queda de terça-feira nos mercados de ações foi “amendoim” e que o mercado de ações dos EUA duplicaria em breve.
As ações foram vendidas acentuadamente na terça-feira, à medida que as crescentes tensões geopolíticas entre os EUA e a Europa sobre o controle da Groenlândia alimentaram um clima de risco nos mercados imobiliários. A pressão do Presidente Trump para assumir o controlo da Gronelândia está a reavivar os receios de conflitos comerciais entre os EUA e os seus aliados europeus. O Presidente Trump anunciou este fim de semana uma tarifa de 10% sobre mercadorias provenientes de oito países europeus a partir de 1 de fevereiro, que aumentará para 25% em junho, a menos que haja um acordo para “comprar a Gronelândia”.
Os rendimentos mais baixos dos títulos hoje também estão ajudando a recuperação das ações. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu 2 pontos base, para 4,27%, depois de atingir uma alta de 4,75 meses de 4,31% na terça-feira, impulsionado por preocupações com um Fed independente e pela transferência negativa do aumento dos rendimentos dos títulos japoneses. O rendimento dos títulos JGB de 10 anos do Japão caiu para 2,285% hoje, abaixo da alta de 27 anos de terça-feira de 2,359%.
Os preços do ouro (GCG26) subiram hoje mais 1%, atingindo um novo máximo, elevando as ações do setor mineiro no meio da crise da Gronelândia, provocando a compra de metais preciosos em refúgios seguros. Além disso, os receios de que a política fiscal expansionista do Japão conduza a défices crescentes aumentam a procura de metais preciosos como reserva de valor.
Os preços do gás natural (NGG26) subiram mais de 21% hoje, para o máximo em 6 semanas, somando-se ao ganho de 26% de terça-feira e impulsionando os produtores de gás natural. Espera-se que uma frente fria no Ártico traga temperaturas frias para grande parte do leste dos EUA, aumentando a procura de aquecimento e potencialmente levando ao congelamento de poços e perturbando a produção nacional de gás dos EUA.
Os pedidos de hipotecas de MBA dos EUA aumentaram +14,1% na semana encerrada em 16 de janeiro, com o subíndice de hipotecas de compra subindo +5,1% e o subíndice de hipotecas de refinanciamento subindo +20,4%. A hipoteca média de taxa fixa de 30 anos caiu -2 pontos, para 6,16%, de 6,18% na semana anterior.
As vendas pendentes de moradias nos EUA em dezembro caíram 9,3% mil, mais fracas do que as expectativas de -0,3% mil, e o maior declínio em 5,5 anos.
Os gastos com construção nos EUA em outubro aumentaram +0,5% milhões, mais fortes do que as expectativas de +0,1% milhões.
O foco do mercado esta semana estará nas notícias económicas e em quaisquer novos desenvolvimentos nas taxas, no próximo presidente da Fed e na Gronelândia. Na quinta-feira, espera-se que os primeiros pedidos semanais de seguro-desemprego aumentem em +11.000, para 209.000. Além disso, espera-se que o PIB do terceiro trimestre seja de + 4,3% (a/a) não revisado. Além disso, espera-se que os gastos pessoais de novembro aumentem +0,5% milhões, e a renda pessoal de novembro deverá aumentar +0,4% milhões. Finalmente, espera-se que o núcleo do índice de preços PCE de Novembro (o indicador de inflação preferido da Fed) suba +0,2% m/m e +2,8% y/y. Na sexta-feira, o PMI industrial de janeiro do S&P dos EUA deverá subir +0,2 para 52,0. Além disso, espera-se que o índice de sentimento do consumidor final da Universidade de Michigan e dos EUA permaneça inalterado no nível 54,0.
A temporada de lucros do quarto trimestre começa para valer esta semana e, até agora, tem sido um fator positivo para as ações, com 88% das 33 empresas do S&P 500 reportando sobre as expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
A Suprema Corte não emitiu uma decisão na terça-feira sobre as contestações às tarifas de reciprocidade do presidente Trump. O tribunal não disse quando emitirá o seu próximo parecer, o que significa que provavelmente demorará pelo menos mais um mês até que as taxas sejam decididas, uma vez que o tribunal iniciará um recesso de quatro semanas.
Os mercados estão a descontar as probabilidades para 5% de um corte de 25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estão mistos hoje. O Euro Stoxx 50 subiu +0,07%. A Bolsa de Valores de Xangai da China fechou em alta de +0,08%. O Nikkei 225 do Japão caiu para o menor nível em 1,5 semana e fechou em alta de 0,41%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) subiram hoje +3 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu 2,0 pontos base, para 4,273%. Os preços das letras do Tesouro estão ligeiramente mais altos hoje, à medida que recuperam algumas das fortes perdas de terça-feira. As tensões EUA-Europa sobre a Gronelândia estão a aumentar a procura de refúgios seguros para letras do Tesouro, uma vez que as ameaças do Presidente Trump de aumentar as tarifas sobre a Europa podem levar a retaliações que travam o crescimento económico. As letras do Tesouro permaneceram altas depois que as vendas pendentes de moradias nos EUA em dezembro caíram para o maior nível em 5,5 anos.
Os ganhos em letras do Tesouro são limitados em meio às crescentes expectativas de inflação, já que a taxa de inflação implícita de 10 anos subiu hoje para o máximo em 3,25 meses, de 2,345%. As pressões de oferta também estão pesando sobre as letras do Tesouro, já que o Tesouro venderá US$ 13 bilhões em títulos do Tesouro de 20 anos ainda hoje.
As letras do Tesouro também estão sob pressão depois que o presidente Trump expressou na sexta-feira relutância em nomear Cohn Hassett como o próximo presidente do Fed, dizendo que preferiria mantê-lo como diretor do Conselho Econômico Nacional. Os mercados viam Hassett como o candidato mais agressivo e de topo para a nomeação para presidente da Fed, pelo que a nomeação de alguém como Kevin Wersch, um conhecido falcão e o segundo candidato mais provável para presidente da Fed, seria pessimista para os bilhetes do Tesouro.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu estão hoje mistos. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu +1,9 pontos, para 2,878%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu -0,9 pontos, para 4,449%.
A presidente do BCE, Lagarde, disse que outra barragem de tarifas do presidente dos EUA, Trump, teria apenas um impacto “menor” sobre a inflação na Europa. Ela acrescentou que o que é mais importante do que as próprias tarifas é a crescente incerteza causada pelas ameaças das tarifas.
O índice de preços ao consumidor no Reino Unido em dezembro subiu +3,4% em relação ao ano, mais forte do que as expectativas de +3,3% em relação ao ano. O núcleo do índice de dezembro subiu +3,2% em relação ao ano, abaixo das expectativas de +3,3% em relação ao ano.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
Os fabricantes de chips estão crescendo hoje, impulsionando o mercado geral. Intel (INTC) subiu mais de 10% para liderar os ganhadores do S&P 500 e Nasdaq 100, e ARM Holdings Plc (ARM) e Advanced Micro Devices (AMD) subiram mais de 8%. Além disso, a Micron Technology (MU) subiu mais de +6%, e a Marvell Technology (MRVL) e a Microchip Technology (MCHP) subiram mais de +4%. Além disso, Analog Devices (ADI) subiu mais de +3% e Nvidia (NVDA) subiu mais de +2%.
As ações dos produtores de gás natural nos EUA estão a subir pelo segundo dia de hoje, com o preço do referido gás a subir mais de 21%+ para um máximo de 6 semanas, o que se soma ao aumento de 26% de terça-feira. EQT Corp (EQT) subiu mais de 5%. Além disso, Expand Energy (EXE), Antero Resources (AR) e Range Resources (RRC) subiram mais de 3%. Recursos EOG (EOG), Recursos CNX (CNX) e Coterra Energy (CTRA) aumentaram mais de 2%+.
Progressive Software (PRGS) subiu mais de 18% após prever lucro por ação ajustado para o ano inteiro de US$ 5,82 a US$ 5,96, mais forte do que a estimativa de consenso de US$ 5,66.
Nathan’s Famous (NATH) subiu mais de 8% depois que a Smithfield Foods concordou em comprar a empresa por US$ 102 por ação.
A Teledyne Technologies (TDY) subiu mais de 8% depois de reportar vendas líquidas de US$ 1,61 bilhão no primeiro trimestre, superando a estimativa de consenso de US$ 1,57 bilhão.
Datadog (DDOG) subiu mais de 6% depois que Bernstein disse que estava positivo em relação à empresa, atribuindo uma classificação de desempenho superior e um preço-alvo de US$ 180.
O Citizens Financial Group (CFG) subiu mais de 5% depois de reportar depósitos totais no quarto trimestre de US$ 183,3 bilhões, acima do consenso de US$ 180,35 bilhões.
Oklo Inc (OKLO) subiu mais de 5% depois que o Bank of America Global Research atualizou as ações para comprar de neutras com um preço-alvo de US$ 127.
Albemarle (ALB) subiu mais de 3% depois que a Truist Securities atualizou as ações para comprar com preço-alvo de US$ 205.
A United Airlines Holdings (UAL) subiu mais de 2% depois de reportar lucro ajustado por ação no quarto trimestre de US$ 3,10, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 2,92.
A Kraft Heinz (KHC) caiu mais de 5% como a maior perdedora no S&P 500 e no Nasdaq 100 depois de listar 325.442.152 ações ordinárias detidas pela Berkshire Hathaway para potencial venda.
Netflix (NFLX) caiu mais de 4% após prever lucro operacional para o ano inteiro de 31,5%, abaixo do consenso de 32,4%.
Dollar Tree (DLTR) caiu mais de 3% depois que o BNP Paribas SA rebaixou a ação para desempenho inferior de neutro, com preço-alvo de US$ 87.
Relatórios de ganhos (21/01/2026)
Charles Schwab Corp/The (SCHW), Citizens Financial Group Inc (CFG), Halliburton Co (HAL), Johnson & Johnson (JNJ), Kinder Morgan Inc (KMI), Prologis Inc (PLD), TE Connectivity PLC (TEL), Teledyne Technologies Inc (TDY), Travellers Cos Inc/The (TRV), Truist Financial Corp (TFC).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
