BIP Wealth, uma RIA com sede em Atlanta, recebeu um investimento minoritário da Constellation Wealth Capital (CWC) para apoiar seus objetivos de crescimento.
A parceria visa ajudar a BIP Wealth a expandir os seus esforços de crescimento orgânico e inorgânico. A empresa administra mais de US$ 5,5 bilhões em ativos.
Em 2025, a empresa viu US$ 725 milhões em novos ativos orgânicos sob gestão e espera números mais elevados para 2026 apoiados pela CWC.
Espera também que o apoio consultivo da CWC ajude a ampliar as operações, mantendo ao mesmo tempo a sua independência.
O presidente e sócio-gerente da CWC, Carl Hackenberg, disse: “Ao procurar qualidades em uma empresa para fazer parceria, a equipe BIP Wealth verificou todos os requisitos.
“É importante para nós fazer parceria com pessoas que valorizam a parceria e o atendimento ao cliente. Quando vimos seu impressionante crescimento orgânico e dedicação aos clientes, sabíamos que queríamos dar os braços e ajudar a apoiar o crescimento da plataforma BIP Wealth no futuro.”
A estratégia de crescimento do BIP Wealth incluiu aquisições.
Em 2024 e 2025, a empresa adicionou mais de US$ 1,2 bilhão em ativos por meio de parcerias com The Money Advisor Group e Prehmus Financial.
Espera-se que o investimento da CWC ajude a acelerar os planos do BIP de parceria com mais empresas de gestão de fortunas, especialmente na região Sudeste e além.
O negócio foi assessorado por Jeff Singh, da Chase Corporate Advisory, que liderou a introdução inicial entre BIP Wealth e CWC.
A BIP Wealth atende clientes nacionalmente em cinco localidades: Atlanta, Alpharetta, Columbus e Peachtree Corners na Geórgia, bem como Nashville, Tennessee.
O CEO e cofundador da BIP Wealth, Bill Harris, comentou: “Queremos oferecer o nosso modelo de liderança servidor-cliente em primeiro lugar a outras empresas que procuram uma solução. Quer um fundador esteja à procura de ajuda com o seu plano de sucessão ou queira impulsionar a sua próxima fase de crescimento, queremos fazer parceria com pessoas que pensam da mesma forma.
“Essa parceria com a CWC abrirá novas portas de crescimento para nossos negócios, o que beneficiará nossos clientes e toda a nossa equipe. Temos muito a oferecer com nossa profunda experiência em investimentos privados e recursos avançados de planejamento com profissionais de planejamento patrimonial e tributário em nossa equipe.” Estou entusiasmado com o futuro do BIP Wealth à medida que continuamos a crescer.”
“BIP Wealth Secures Investments from Constellation Wealth Capital” foi originalmente criado e publicado pela Private Banker International, uma marca de propriedade da GlobalData.
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