A Bed Bath & Beyond celebrou um acordo de fusão definitivo para adquirir o varejista especializado com sede nos EUA The Container Store em uma transação avaliada em US$ 150 milhões.
Em um documento regulatório, o varejista disse que sua subsidiária recém-formada, Falcon Merger Sub, se fundirá com a The Container Store, deixando esta última uma unidade integral da Bed Bath & Beyond.
As empresas esperam que a transação seja concluída em ou após 1º de julho de 2026, sujeita aos requisitos padrão de fechamento e à aprovação do credor.
A Bed Bath & Beyond disse que a contraprestação será liquidada principalmente por meio de suas ações ordinárias e notas conversíveis seniores.
Ela planeja emitir pelo menos US$ 54 milhões em notas conversíveis seniores, sujeitas a um ajuste no valor relacionado ao pagamento de determinadas dívidas.
As ações a serem emitidas no âmbito do acordo serão calculadas usando um preço-alvo de US$ 7.
A empresa também delineou mudanças de gestão relacionadas à aquisição.
O diretor financeiro da Container Store, Brian LaRose, assumirá o cargo de diretor financeiro da Bed Bath & Beyond a partir de 28 de abril.
Em uma carta aos acionistas, o CEO Marcus Lemonis disse que os mais de 100 locais da Container Store serão rebatizados como “The Container Store / Bed Bath and Beyond” e que a empresa combinada planeja expandir sua linha de produtos e serviços domésticos à medida que desenvolve o que descreveu como um ecossistema “tudo para casa”.
“Com uma média de aproximadamente 21.000 pés quadrados por loja, esses locais apresentarão uma combinação de mercadorias como cama, banho, armazenamento e organização, cozinha e entretenimento. Mais importante ainda, eles expandirão significativamente a oferta existente de serviços domésticos”, acrescentou Lemonis.
“Bed Bath & Beyond concorda em comprar uma loja de contêineres por US$ 150 milhões” foi originalmente criado e publicado pela Retail Insight Network, uma marca de propriedade da GlobalData.
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