A produtora canadense de petróleo e gás Baytex Energy concluiu a venda de seus ativos da US Eagle Ford por um total de US$ 2,14 bilhões (cerca de C$ 2,96 bilhões), após ajustes.
A empresa anunciou que usará uma parte dos recursos para pagar suas linhas de crédito e resgatar suas notas seniores de 8,5% com vencimento em 2030.
Além disso, a Baytex lançou uma oferta pública de aquisição em dinheiro de US$ 575 milhões em notas seniores de 7,37% com vencimento em 2032.
Espera-se que a venda estratégica fortaleça a posição financeira da Baytex e aumente o seu foco numa plataforma energética canadiana com elevados retornos e criação de valor a longo prazo.
A Baytex declarou que está comprometida em devolver uma parte significativa dos recursos líquidos (após o pagamento da dívida) aos acionistas e planeja retomar as aquisições de acordo com sua oferta de emissor de curso normal.
No mês passado, a Baytex anunciou o acordo para vender ativos da Eagle Ford a um comprador não revelado por US$ 2,305 bilhões em dinheiro.
O estoque canadense da empresa inclui mais de 2.200 locais de perfuração, sustentando uma taxa de crescimento anual da produção de 3-5%, a US$ 60-65 por barril WTI (West Texas Intermediate).
A venda faz parte da estratégia mais ampla de racionalização do portfólio da empresa, permitindo-lhe concentrar-se no petróleo pesado canadense e na posição de Pembina Dubarney.
A Baytex relatou produção de seu portfólio canadense de 65.000 barris de óleo equivalente por dia (boepd) nos primeiros nove meses de 2025, com petróleo bruto e gás natural líquido representando 89% do total. Isto representa um aumento de 5% na produção em comparação com 2024, excluindo volumes de vendas de ativos não essenciais.
Os ativos de petróleo pesado da empresa incluem 750 mil dunams líquidos e 1.100 locais de perfuração identificados, que podem suportar uma década de perfuração.
Na área de Pembina Duvernay, a Baytex garantiu 91.500 acres líquidos e identificou aproximadamente 212 locais de perfuração.
A Baytex planeja migrar para um programa de perfuração de plataforma única em Pembina Dobrani nos próximos dois anos, com uma meta anual de 18 a 20 poços.
A empresa pretende atingir uma produção na faixa de 20.000 a 25.000 bpd nesta região até 2029 a 2030.
Em 2023, a Baytex Energy assinou um acordo para adquirir a empresa independente de petróleo e gás Ranger Oil, com sede nos EUA, por aproximadamente US$ 2,5 bilhões, incluindo dívidas.
“Baytex conclui venda de ativos da Eagle Ford por US$ 2,14 bilhões” foi originalmente criado e publicado pela Offshore Technology, uma marca de propriedade da GlobalData.
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