A Aspen Standard Wealth adquiriu a BlueSky Wealth Advisors, uma consultora de investimentos registrada com sede em New Bern, Carolina do Norte.
Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.
Fundada em 1999, a BlueSky administra US$ 1 bilhão em ativos.
O escritório é especializado em gestão de investimentos e planejamento financeiro, com foco em estratégias tributárias, renda passiva e planejamento legado para clientes.
O CEO da BlueSky, David Blaine, disse: “A BlueSky alcançou um crescimento constante nos últimos 25 anos devido ao aconselhamento financeiro personalizado e holístico que oferecemos aos nossos clientes. Estamos entusiasmados em acelerar esta trajetória em parceria com a Aspen, com as necessidades e aspirações de longo prazo dos nossos clientes guiando tudo o que fazemos.”
Sherman & Co. foi o banco de investimento do negócio BlueSky.
A aquisição é a mais recente de uma série da Aspen Standard Wealth desde que iniciou suas operações no final de 2024.
Outros negócios incluem MG Financial, SKY Investment Group, New England Private Wealth Advisors, Martel Wealth Advisors, DHK Financial Advisors e Summitry.
A abordagem da Aspen Standard Wealth inclui a aquisição de RIAs estabelecidas e a manutenção da sua independência operacional. A própria empresa não atua como consultora de investimentos registrada.
O CEO da Aspen, Eli Qassim-Lakka, comentou: “A BlueSky construiu algo raro: uma empresa que cresceu continuamente ao longo de décadas, fazendo a coisa certa para os clientes.
“David e sua equipe compartilham nossa crença de que grandes empresas de consultoria são construídas para o longo prazo. Estamos entusiasmados em apoiar seu próximo capítulo, preservando ao mesmo tempo o que tornou a BlueSky excepcional.”
“Aspen Standard Wealth adiciona US$ 1 bilhão em ativos com a aquisição da BlueSky” foi originalmente criado e publicado pela Private Banker International, uma marca de propriedade da GlobalData.
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