As melhores ações de inteligência artificial (IA) para comprar em 2026

• A Nvidia é o player dominante em chips projetados para inteligência artificial.

• A Nvidia tem muitas oportunidades além de GPUs e data centers.

• A Nvidia está negociando em alguns de seus níveis mais baratos durante a revolução da IA.

• 10 ações que gostamos mais do que Nvidia ›

Nos últimos três anos, os maiores ventos contrários ao mercado de ações vieram de quase tudo relacionado à inteligência artificial (IA). No cenário da IA, a gigante dos semicondutores Nvidia (NASDAQ: NVDA) emergiu como o negócio mais influente.

Embora os ganhos de quase 1.000% nas ações da Nvidia durante a revolução da IA ​​possam sugerir que você perdeu o barco, os investidores inteligentes entendem que a história da estrela dos chips está apenas começando.

Vamos analisar o que torna a Nvidia uma oportunidade tão única e avaliar por que agora é o melhor momento para adquirir algumas ações.

O gráfico abaixo ilustra as tendências trimestrais nas despesas de capital (capex) entre os hiperscaladores de IA.

Na verdade, as grandes tecnologias passaram os últimos três anos comprando o maior número possível de unidades de processamento gráfico (GPUs) para montar data centers de próxima geração. Mas o tema subtil do perfil financeiro acima é que esta actividade de despesa não está a abrandar. Na verdade, está acelerando entre os principais players.

enquanto Amazônia Serviços Web (AWS), Google Cloud Platform (GCP) e Microsoft O Azure está projetando seu próprio hardware personalizado, esses gigantes da infraestrutura em nuvem ainda estão colaborando fortemente com a Nvidia.

Por exemplo, a OpenAI assinou recentemente um contrato de US$ 38 bilhões com a AWS para alugar clusters de processadores GB200 e GB300 da Nvidia. De acordo com o acordo, a OpenAI visa que toda a capacidade seja implantada “antes do final de 2026” com potencial de aumento.

Da mesma forma, a Anthropic concordou em comprar US$ 30 bilhões em capacidade de computação da Azure em um acordo que inclui Grace Blackwell da Nvidia e a futura Vera Rubin Chip Architecture.

Aqui está o panorama geral: a Nvidia está se tornando uma camada chave na base da infraestrutura geral de IA. Embora AWS e Azure possam receber mais atenção com seus acordos com OpenAI e Anthropic, a Nvidia é realmente a vencedora oculta aqui.

À medida que essas melhorias entram em operação ao longo de 2026 e além, a Nvidia está bem posicionada para experimentar aceleração contínua de receitas e fortes ganhos neste ano e durante o resto da década.

Espero que o segmento de data center da Nvidia continue a ser o motor de crescimento mais significativo este ano.

No entanto, os investidores inteligentes estarão atentos ao que o CEO Jensen Huang tem a dizer sobre os novos fluxos de receitas em 2026 e como estas empresas poderão remodelar o roteiro futuro da Nvidia.

Nvidia investiu recentemente US$ 5 bilhões Informações À medida que os dois líderes de semicondutores unem forças para projetar unidades centrais de processamento (CPUs) e sistemas de PC personalizados. Embora essas novas arquiteturas levem tempo para serem projetadas e então totalmente implantadas, espero que 2026 inclua alguns anúncios com fabricantes de equipamentos originais (OEMs) planejando integrar o novo hardware da Nvidia fora de sua linha atual de aceleradores de IA.

Além disso, a Nvidia fez um investimento estratégico de US$ 1 bilhão na especialista em telecomunicações Nokia Até o final de 2025. De acordo com o comunicado de imprensa, as Redes de Acesso por Rádio de Inteligência Artificial (RAN) são um mercado de US$ 200 bilhões. A Nvidia não apenas tem uma vantagem neste mercado emergente, mas “espera-se que os testes comecem em 2026” – um sinal de que a Nvidia está diversificando fora de suas capacidades principais e que os investidores poderão ver alguma mudança no mix de receitas nominais a partir deste ano.

Finalmente, acho que um catalisador oculto para este ano poderia ser o acordo de licenciamento de US$ 20 bilhões da Nvidia com a Groq. Embora seja difícil prever o quanto esse relacionamento pode mover a agulha para a Nvidia, acho que 2026 pode ser o início de uma mudança radical na forma como a Nvidia planeja complementar sua experiência em treinamento de IA com integrações de inferência mais profundas com uma pequena ajuda de Groq.

Em 8 de janeiro, a Nvidia estava sendo negociada a um múltiplo de preço/lucro (P/L) de 24,7. Superficialmente, pode parecer caro. No entanto, uma análise mais aprofundada sugere que as ações da Nvidia podem ser baratas.

De acordo com estimativas de consenso de Wall Street, a receita e o lucro por ação (EPS) da Nvidia deverão dobrar nos próximos dois anos. Embora impressionantes, penso que estes números podem ser subestimados.

Conforme descrito acima, a Nvidia tem vários compromissos plurianuais dos hiperescaladores, bem como o potencial de perturbar vários novos setores verticais. O impacto destes desenvolvimentos é quase impossível para os analistas do lado do vendedor modelarem nas suas previsões, dada a incerteza em torno dos prazos e da escala destas aplicações.

Talvez uma métrica de avaliação mais reveladora para um negócio em crescimento excessivo como a Nvidia seja observar a relação preço/lucro em relação ao crescimento (relação PEG). Este rácio é útil porque é prospectivo e representa o potencial de crescimento dos lucros a longo prazo. Em geral, um PEG abaixo de 1 indica que uma empresa está subvalorizada. Atualmente, o índice PEG da Nvidia é modesto de 0,72 – seu nível mais baixo em um ano.

No final das contas, a Nvidia continua sendo uma empresa definidora de categoria com enorme poder de precificação que se beneficia de um ciclo plurianual de investimento estrutural em IA que a ajuda a evoluir para negócios de plataforma mais diversificados.

No geral, acho que a Nvidia está no caminho certo para continuar crescendo durante o resto da década, sendo 2026 um momento importante para a evolução da empresa de designer de chips para ecossistemas em expansão, de aumento de investimento em hardware e software.

Por essas razões, vejo a Nvidia como a ação de IA mais atraente para comprar e manter da década e acho que agora é uma grande oportunidade para atacar seu preço lógico.

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Adam Spatacco ocupou cargos na Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Amazon, Intel, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Oracle. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: chamadas longas de US$ 395 em janeiro de 2026 para a Microsoft e chamadas curtas de US$ 405 em janeiro de 2026 para a Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Uma oportunidade de investimento que ocorre uma vez a cada década: as melhores ações de inteligência artificial (IA) para comprar em 2026 foi publicada originalmente por The Motley Fool