O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje subiu +0,27%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,33% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,07%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,35%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,15%.
As ações estão hoje a receber apoio dos rendimentos mais baixos das letras do Tesouro e de um relatório de encomendas de bens duradouros nos EUA mais forte do que o esperado, que apontou para uma economia resiliente dos EUA. No entanto, as bolsas estão a ser prejudicadas pela nova ameaça do Presidente Trump de tarifas de 100% sobre as importações dos EUA provenientes do Canadá, pela possibilidade de uma paralisação do governo dos EUA devido ao financiamento do ICE, pelas preocupações contínuas sobre a Gronelândia e pelas perturbações nas viagens e na rede devido à enorme tempestade que acabou de atravessar os EUA. Há também incerteza política em relação ao Fed, uma vez que se espera que o FOMC deixe as taxas de juro inalteradas na sua reunião desta semana, o que poderá atrair novas ameaças, Sr. Trump, por se recusar a reduzir ainda mais as taxas de juro.
Os estoques estão mais baixos hoje devido ao aumento da incerteza comercial, depois que o presidente Trump ameaçou no sábado tarifas de 100% sobre as importações dos EUA do Canadá se o Canadá assinar um acordo comercial com a China. O Canadá procura outros parceiros comerciais devido ao regime tarifário do presidente Trump.
O risco de outra paralisação parcial do governo também pesa sobre as bolsas. Os democratas do Senado ameaçaram bloquear um acordo de financiamento do governo para o financiamento do Departamento de Segurança Interna/ICE após o tiroteio do ICE contra uma enfermeira de terapia intensiva em Minnesota no sábado. Pode haver uma paralisação parcial do governo quando a atual medida de financiamento da paralisação expirar nesta sexta-feira.
O índice do dólar caiu hoje 0,5%, para um mínimo de 4 meses, em meio a especulações de que os EUA podem coordenar com o Japão para impulsionar o iene, o que se encaixaria com a aparente visão de Trump de que um dólar fraco é bom para os EUA como um estímulo para as exportações dos EUA. As autoridades dos EUA teriam contactado os participantes do mercado na sexta-feira passada para verificar os preços do dólar/iene, um possível prenúncio. intervir. O dólar também está mais baixo, uma vez que a nova ameaça de Trump de tarifas de 100% contra o Canadá deverá encorajar mais investidores estrangeiros a retirar capital dos EUA.
O dólar fraco e a turbulência geral nos EUA estão hoje a empurrar os metais preciosos para novos máximos, impulsionando as ações do setor mineiro.
As encomendas de bens duradouros nos EUA aumentaram 5,3% m/m, o que foi mais forte do que as expectativas do mercado de +4,0% e mais do que reverteu a descida revista de 2,1% em Outubro. Em novembro, as encomendas de bens duráveis, excluindo transportes, aumentaram +0,5% mm, mais fortes do que as expectativas de +0,3%. As encomendas de bens de capital em novembro, excluindo defesa e aeronaves, um proxy para gastos em bens de capital, aumentaram 0,7% mm, mais fortes do que as expectativas do mercado de +0,3%.
O PMI Nacional de Chicago caiu 0,04% em novembro, perdendo por pouco as expectativas de -0,20.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com 102 empresas do S&P 500 divulgando lucros esta semana. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 78% das 64 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar as probabilidades em 3% para um corte de 25 pontos base na taxa na reunião do FOMC desta semana, na terça e quarta-feira (27-28 de janeiro).
Os mercados de ações no exterior estão mistos hoje. Euro Stox 50 sobe +0,14%. O Índice de Xangai da China fecha -0,09%. O Nikkei 225 do Japão fecha em queda de -1,79%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) subiram +4,5 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos cai -1,6 pontos, para 4,209%. Os preços das notas são apoiados pela fraqueza atual das ações e por uma queda de 0,9 ponto base na taxa de expectativa de inflação de 10 anos para 2,305%. Os preços das letras do Tesouro estão mais altos, apesar do relatório de bens duráveis dos EUA ser um pouco mais forte do que o esperado hoje.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu são mais baixos. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu -3,9 pontos base, para 2,867%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu -1,7 pontos base, para 4,495%.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
O Magnificent Seven está sendo negociado em alta hoje, liderado por ganhos de mais de 1% na Apple (AAPL) e Meta (META). No entanto, Tesla (TSLA) caiu mais de 2%.
Os estoques de mineração estão mais altos devido aos novos recordes atuais de ouro e prata. AngloGold Ashanti (AU), Hecla (HL) e Coeur Mining (CDE) subiram mais de 4%.
Allied Gold (AAUC) subiu mais de 3% após a notícia de que a Zijin Gold International irá adquirir a empresa.
CoreWeave (CRWV) subiu mais de 15%+ depois que a Nvidia investiu outros US$ 2 bilhões na empresa.
A USA Rare Earth Inc (USAR) subiu mais de 20% hoje com base em relatos de que o governo dos EUA assumirá uma participação na empresa para aumentar o acesso dos EUA a metais e minerais de terras raras. Os relatórios impulsionaram outras empresas de terras raras, como Niocorp Developments Ltd (NB), Critical Minerals Corp (CRML) e MP Materials Corp (MP).
Cisco Systems (CSCO) subiu mais de 2% depois que Evercore ISI atualizou o estoque para desempenho superior
do embutido.
A Cognizant Technology (CTSH) subiu mais de 1% com a atualização do Deutsche Bank para comprar dele
segurar.
A Revolution Medicines (RVMD) caiu mais de 18% depois que um relatório do WSJ informou que a Merck encerrou as negociações para comprar a empresa.
Relatórios de ganhos (26/01/2026)
AGNC Investment Corp (AGNC), Alexandria Real Estate Equities (ARE), Brown & Brown Inc (BRO), Crane Co (CR), Graco Inc (GGG), Nucor Corp (NUE), Steel Dynamics Inc (STLD), WR Berkley Corp (WRB), Western Alliance Bancorp (WAL).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
