O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou em alta de +0,88% na sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou em alta de +0,38% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou em alta de +1,31%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,87%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +1,28%.
Os índices de ações fecharam em alta na sexta-feira, com o aumento nas ações de infraestrutura em nuvem melhorando o sentimento do mercado e elevando o mercado mais amplo. A Oracle subiu mais de 7 por cento depois que o CEO da TikTok, Chew, disse que sua empresa havia assinado acordos vinculativos para criar uma joint venture nos EUA de propriedade de investidores americanos, incluindo a Oracle. Além disso, a força dos fabricantes de chips na sexta-feira ajudou a impulsionar o mercado geral.
As notícias económicas dos EUA de sexta-feira foram mistas para as ações, depois das vendas de casas usadas em novembro terem subido para o máximo de nove meses, mas o índice de sentimento do consumidor dos EUA da Universidade de Michigan para dezembro foi inesperadamente revisto em baixa.
Fatores sazonais são otimistas para as ações. Desde 1928, o S&P 500 subiu 75% das vezes nas últimas duas semanas de dezembro, subindo 1,3% em média, segundo a Citadel Securities.
Os rendimentos mais elevados dos títulos limitaram os ganhos nas ações na sexta-feira, com o rendimento de 10 anos subindo +2 pontos, para 4,15%. Os rendimentos dos títulos globais subiram na sexta-feira, liderados por um aumento no rendimento dos títulos de 10 anos do Japão para um máximo de 26 anos de 2,025 por cento, depois que o Banco do Japão aumentou as taxas e disse que continuaria a aumentar as taxas se suas previsões econômicas e de preços se materializassem.
As vendas de casas usadas nos EUA aumentaram 0,5% mm, para um máximo de 9 meses de 4,13 milhões, embora mais fracas do que as expectativas de 4,15 milhões.
O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA em Dezembro foi inesperadamente revisto em baixa em 0,4, para 52,9, mais fraco do que as expectativas de uma revisão em alta para 53,5.
As expectativas de inflação dos EUA da Universidade de Michigan para 1 de Dezembro foram inesperadamente revistas em alta para 4,2%, face aos 4,1% anteriormente divulgados.
Os comentários otimistas na sexta-feira do presidente do Fed de Nova York, John Williams, foram favoráveis às ações, mas negativos para os títulos, já que ele disse que alguns dos dados que estamos vendo são “bastante encorajadores” e ele não vê nenhum sinal de uma deterioração acentuada nos dados de emprego. Ele acrescentou que vê um crescimento do PIB dos EUA de 1,5% a 1,75% este ano, com o crescimento a acelerar no próximo ano, e que “não há necessidade de agir urgentemente na política monetária”. Agora, porque acho que os cortes que fizemos nos posicionaram muito bem.”
Os movimentos do mercado de ações podem ter sido mais excessivos e voláteis do que o normal na sexta-feira devido ao vencimento de opções, futuros e derivativos durante o evento trimestral conhecido como bruxas triplas. De acordo com o Citigroup, um recorde de US$ 7,1 trilhões em contratos em aberto nocionais sairá do mercado de opções dos EUA na sexta-feira.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 22% de que o FOMC reduza o intervalo-alvo dos fundos Fed em 25 pontos base na próxima reunião do FOMC, em 27 e 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior fecharam em alta na sexta-feira. O Euro Stox 50 fechou em alta de +0,32%. O índice de Xangai na China atingiu o máximo de uma semana e fechou em alta de +0,36%. As ações do Nikkei 225 no Japão fecharam em alta de 1,03%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) fecharam na sexta-feira em 8 casos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +2,7 pontos, para 4,149%. A alta das ações na sexta-feira diminuiu a demanda por títulos do Tesouro seguros e pesou sobre os títulos do Tesouro. Além disso, os comentários agressivos do presidente do Fed de Nova Iorque, John Williams, pesaram sobre os títulos do Tesouro quando disse que alguns dos dados que estamos a ver são “bastante encorajadores” e que não vê qualquer sinal de uma deterioração acentuada nos dados de emprego. Além disso, as notas do Tesouro tiveram uma repercussão negativa do salto de sexta-feira no rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos para uma alta de 26 anos de 2,025%.
A curva de rendimentos acentuada também é pessimista para os preços das letras do Tesouro. Os negócios com tendência de alta ocorrem quando os investidores em títulos compram dívida pública de curto prazo e vendem dívida de longo prazo. A curva de rendimentos se achatou desde a reunião do FOMC da última quarta-feira, quando o Fed disse que começaria a comprar até US$ 40 bilhões em títulos de curto prazo por mês para aumentar a liquidez no sistema financeiro. Os títulos do Tesouro de longo prazo também são pressionados por preocupações com a inflação e a independência do Fed.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu subiram na sexta-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu para um máximo de 9 meses de 2,899% e terminou +4,6 pb em 2,895%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido aumentou +4,3 pontos base, para 4,524%.
O índice de preços ao consumidor de novembro da Alemanha caiu 2,3% ano após ano, mais fraco do que as expectativas de -2,2% em comparação com 2,2% e a taxa de declínio mais acentuada em 20 meses.
O índice de confiança do consumidor GfK da Alemanha caiu inesperadamente 3,5 pontos, para um mínimo de 1,75 anos de -26,9, mais fraco do que as expectativas de um aumento para 23,0.
O membro do Conselho do BCE, Pierre Wenches, disse que o BCE poderá deixar as taxas de juro inalteradas por algum tempo se as previsões nas suas últimas perspectivas sobre a economia e os preços se concretizarem.
As vendas no varejo de novembro no Reino Unido, excluindo combustíveis para motores, caíram inesperadamente -0,2% mm, mais fracas do que as expectativas de um aumento de +0,1% mm.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
As ações de infraestrutura em nuvem subiram acentuadamente na sexta-feira, recuperando-se de uma recente liquidação impulsionada por preocupações de financiamento na cadeia de fornecimento de IA. CoreWeave (CRWV) fechou em alta de +23%, Applied Digital (APLD) fechou em alta de +16% e Nebius Group NV (NBIS) fechou em alta de mais de +15%. Além disso, a Oracle (ORCL) fechou em alta de mais de 7%.
Os estoques de chips estão subindo hoje, um fator de apoio para o mercado geral. A Micron Technology (MU) fechou em alta de +7% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100, e a Advanced Micro Devices (AMD) fechou em alta de mais de +6%. Além disso, a Lam Research (LRCX) fechou em alta de mais de +4%, e a Nvidia (NVDA) fechou em alta de mais de +3% para liderar os ganhadores no Dow Jones Industrials. Além disso, Broadcom (AVGO) fechou em alta de mais de 3% e KLA Corp (KLAC), NXP Semiconductors NV (NXPI), Intel (INTC), Microchip Technology (MCHP), Applied Materials (AMAT), ASML Holding NV (ASML) e GlobalFoundries (GFS) fecharam em alta de mais de 1%+.
As ações expostas a criptomoedas subiram na sexta-feira, com o Bitcoin (^BTCUSD) subindo mais de 2%+. A Riot Platforms (RIOT) fechou com alta de mais de 8%, e a Galaxy Digital Holdings (GLXY) fechou com alta de mais de 6%. Além disso, Mara Holdings (MARA) fechou em alta de mais de +4%, e Strategy (MSTR) fechou em alta de mais de +3%. Além disso, a Coinbase Global (COIN) fechou em alta de mais de 2%.
Whitefiber Inc (WYFI) fechou em alta de mais de 18% após o anúncio de um acordo de co-localização de 40 MW de 10 anos entre a subsidiária Enovum Data Centers Corp. e Nscale Global Holdings, representando aproximadamente US$ 865 milhões em receita contratual.
A Carnival (CCL) fechou em alta de mais de 9% para liderar as ações de cruzeiros cada vez mais altas no S&P 500, após reportar lucro por ação ajustado do segundo trimestre de 34 centavos, melhor do que a estimativa de consenso de 24 centavos. Além disso, a Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) fechou em alta de mais de 6%, e a Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) fechou em alta de mais de 2%.
A FactSet Research Systems (FDS) fechou em alta de mais de 5% depois que a Huber Research Partners atualizou as ações de dupla para sobreponderada de subponderada com um preço-alvo de US$ 326.
Amphenol (APH) fechou em alta de mais de 4% depois que a Truist Securities aumentou seu preço-alvo para as ações de US$ 147 para US$ 180.
A Cummins Inc (CMI) fechou em alta de mais de 1% depois que o Barclays elevou as ações para sobreponderação de peso igual, com preço-alvo de US$ 546.
Genrac Holdings (GNRC) fechou em alta de mais de 1% depois que a Wells Fargo Securities elevou as ações para sobreponderação de peso igual com preço-alvo de US$ 195.
A Lamb Weston Holdings (LW) fechou em queda de mais de 25% para os maiores perdedores no S&P 500, após prever vendas líquidas para o ano inteiro de US$ 6,35 bilhões a US$ 6,55 bilhões, o ponto médio abaixo do consenso de US$ 6,52 bilhões.
A Nike (NKE) fechou em queda de mais de 10% para liderar os perdedores no Dow Jones Industrials depois de prever um declínio de receita no terceiro trimestre na casa de um dígito baixo e margens brutas caindo cerca de 175 a 225 pontos base em meio à fraqueza contínua na China.
KB Home ( KBH ) fechou em queda de mais de 8% para liderar a queda das construtoras residenciais depois de reportar lucro por ação de US$ 1,55 no quarto trimestre, mais fraco do que a estimativa de consenso de US$ 1,79, e prever receita habitacional para 2026 de US$ 5,10 bilhões a US$ 6,10 bilhões, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 5,83 bilhões. Além disso, DR Horton (DHI) fechou em queda de mais de 1% e PulteGroup (PHM) fechou em alta de mais de 1%.
KBR Inc (KBR) fechou em queda de mais de 5% depois que a Truist Securities reduziu seu preço-alvo das ações de US$ 62 para US$ 50.
A Conagra Brands (CAG) fechou em queda de mais de 2% depois de relatar um declínio de 3% nas vendas orgânicas do segundo trimestre, um declínio mais acentuado do que o esperado -2,42%.
Lyft Inc (LYFT) fechou em queda de mais de 2% depois que a Wedbush Securities rebaixou a ação para Underperform de Neutral com um preço-alvo de US$ 16.
Paychex (PAYX) fechou em queda de mais de 1% depois que a BMO Capital Markets disse que os lucros da empresa no segundo trimestre marcaram um “trimestre bom”, mas o crescimento em soluções de gestão foi mais suave.
Relatórios de ganhos (22/12/2025)
Barnes & Noble Education Inc (BNED) e Resolve AI PLC (RZLV).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
