O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje subiu +0,63%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,62% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,66%.
O mercado de trabalho dos EUA começou 2026 com uma força inesperada, superando as previsões dos economistas e aliviando os receios de uma recessão. De acordo com os dados mais recentes do Bureau of Labor Statistics, as folhas de pagamento não-agrícolas aumentaram em 130.000 em Janeiro. Este número foi significativamente superior aos 55.000 esperados e marcou um aumento acentuado em relação ao ganho revisto do mês anterior de 48.000. Também surgiram tendências positivas nos números do desemprego, a taxa de desemprego caiu ligeiramente para 4,3%, valor inferior aos 4,4% esperados.
No pregão de ontem, os principais índices de Wall Street fecharam mistos. S&P Global (SPGI) caiu mais de -9% e foi o maior perdedor percentual no S&P 500 depois que a agência de classificação postou lucro por ação ajustado mais fraco do que o esperado no quarto trimestre e emitiu uma previsão de lucro por ação ajustado abaixo do consenso para o ano fiscal de 26. Além disso, as ações de infraestrutura de IA recuaram, com a Western Digital (WDC) caindo mais de 8% para liderar os perdedores do Nasdaq 100 e a Seagate Technology Holdings (STX) caindo mais de 6%. Além disso, as ações de gestão de fortunas caíram em meio a preocupações sobre o impacto perturbador de uma nova ferramenta de IA projetada para criar estratégias fiscais, com Raymond James Financial (RJF) e LPL Financial Holdings (LPLA) caindo mais de 8%. No lado otimista, Datadog (DDOG) subiu +13% e foi o ganhador percentual no S&P 500 e Nasdaq 100 depois que a empresa relatou resultados do quarto trimestre mais fortes do que o esperado.
Os dados económicos divulgados na terça-feira mostraram que as vendas a retalho nos EUA permaneceram inalteradas em dezembro, mais fracas do que as expectativas de +0,4% milhões, e as vendas a retalho principais, que não incluem veículos e autopeças, permaneceram inalteradas em milhões, mais fracas do que as expectativas de +0,3% milhões. Além disso, o índice de custos do emprego no quarto trimestre nos EUA aumentou +0,7% no trimestre correspondente, mais fraco do que as expectativas de +0,8% no trimestre correspondente. Além disso, o índice de preços de importação dos EUA subiu +0,1% mm em dezembro, em linha com as expectativas.
“As notícias recentes sobre os gastos dos consumidores pouco fizeram para mudar a perspectiva de outro corte nas taxas por parte do Federal Reserve, que ainda está sendo cotado no mercado futuro dos fundos do Fed para tal próximo movimento na reunião de 17 de junho”, disse Gary Schlossberg, estrategista global do Wells Fargo Investment Institute.
A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammock, disse na terça-feira que as taxas de juros podem permanecer inalteradas por um longo período enquanto as autoridades avaliam os dados econômicos recebidos. “Em vez de tentar ajustar a taxa de fundos, prefiro pecar pelo lado da paciência enquanto avaliamos o impacto dos recentes cortes nas taxas e monitoramos o desempenho da economia”, disse Hammock. Além disso, a presidente do Fed de Dallas, Laurie Logan, disse esperar que a inflação continue a diminuir, embora seja necessária uma fraqueza “material” no mercado de trabalho para que ela apoie novos cortes nas taxas.
O relatório semanal do inventário de petróleo bruto da EIA também será publicado hoje. Os economistas esperam que este número se situe em -0,2 milhões de barris, em comparação com -3,5 milhões de barris na semana passada.
Além disso, os participantes do mercado analisarão hoje os comentários do presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, da vice-presidente de supervisão do Fed, Michelle Bowman, da presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammock, e da presidente do Fed de Dallas, Lori Logan.
No que diz respeito aos lucros, empresas proeminentes como Cisco Systems (CSCO), McDonald’s (MCD), T-Mobile US (TMUS), Shopify (SHOP) e AppLovin (APP) estão programadas para divulgar seus resultados trimestrais hoje. De acordo com a Bloomberg Intelligence, as empresas do S&P 500 deverão registar um aumento médio de +8,4% nos lucros trimestrais no quarto trimestre em comparação com o ano anterior.
No mercado obrigacionista, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos situa-se em 4,129%, uma queda de -0,39%.
O Euro Stoxx 50 caiu 0,34% esta manhã, com os temores de uma interrupção da inteligência artificial pesando sobre o sentimento. As ações de tecnologia lideraram as quedas na quarta-feira, com Dassault Systèmes SE (DSY.P.DX) despencando mais de 19%, já que os resultados do quarto trimestre da fabricante de software e a previsão de receita para 2026 decepcionaram os investidores. Os fracos resultados e orientações da empresa levantaram preocupações de que ela poderia ser vulnerável à inteligência artificial. As ações de gestão de patrimônio também ficaram atrás de seus pares nos EUA, em meio a preocupações sobre o impacto perturbador de uma nova ferramenta de IA projetada para criar estratégias fiscais. Além disso, as acções de segurança caíram depois de o Financial Times ter noticiado que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, planeia revelar um plano para uma eleição presidencial e um referendo sobre um possível acordo de paz em 24 de Fevereiro. Entretanto, as acções do sector mineiro registaram um desempenho superior. Dados da agência As estatísticas ISTAT divulgadas na quarta-feira mostraram que a produção industrial mensal da Itália caiu menos do que o esperado em Dezembro, enquanto aumentou no quarto trimestre, indicando que a queda prolongada do país na indústria transformadora pode abrandar. O foco dos investidores agora se volta para o principal relatório de emprego nos EUA, que será divulgado ainda hoje. Em outras notícias corporativas, a Siemens Energy AG (ENR.D.DX) subiu mais de 4% depois que a fabricante de equipamentos de IA relatou fortes resultados no primeiro trimestre. Além disso, a Heineken (HEIA.NA) subiu mais de 3% depois de anunciar planos para cortar até 6.000 empregos de sua força de trabalho global.
Os dados da produção industrial da Itália foram divulgados hoje.
A produção industrial italiana em dezembro caiu -0,4% mm, mais forte do que as expectativas de -0,6% mm.
O Índice Composto de Xangai da China (SHCOMP) fechou em alta de +0,09%, enquanto os mercados financeiros do Japão estavam fechados devido a um feriado nacional.
O Índice Composto de Xangai da China fechou hoje praticamente inalterado, com os investidores digerindo dados de inflação do país mais fracos do que o esperado. As ações de metais não ferrosos lideraram os ganhos na quarta-feira. Ao mesmo tempo, as ações de semicondutores e outras ações relacionadas à IA caíram. Dados do Gabinete Nacional de Estatísticas divulgados na quarta-feira mostraram que a inflação ao consumidor na China diminuiu em Janeiro, pressionada pela queda dos preços dos alimentos, enquanto a deflação nos preços no produtor continuou. Os preços dos alimentos caíram 0,7% em termos homólogos, revertendo um aumento de 1,1% em Dezembro, com o Bureau of Statistics atribuindo a inflação global mais fraca e a inflação dos alimentos a efeitos de base. Zavier Wong, analista de mercado da eToro, disse que os dados apoiam a visão de que os legisladores ainda têm espaço para flexibilizar ainda mais, se necessário. “Uma leitura mais suave, mas positiva, do IPC mantém as portas abertas para estímulos direcionados sem a pressão do aumento da inflação”, disse Wong. Entretanto, o banco central da China disse na terça-feira que iria aumentar o apoio financeiro para estimular a procura interna, uma vez que o excesso de capacidade industrial e o consumo lento continuam a pesar sobre a confiança empresarial e a obscurecer as perspectivas de crescimento. Noutras notícias, as ações chinesas garantiram a maior onda de inclusões líquidas nos principais índices do MSCI em quase três anos, abrindo caminho para maiores saídas de investidores que acompanham os índices. Nas notícias corporativas, a Semiconductor Manufacturing International Corp. caiu mais de 2 por cento em Hong Kong, depois que a maior fabricante de chips da China forneceu uma previsão cautelosa para o primeiro trimestre em termos de receita e margens brutas.
O índice de preços ao consumidor chinês de janeiro subiu +0,2% m/m e +0,2% no ano passado, mais fraco do que as expectativas de +0,3% m/m e +0,4% no ano passado.
O IPC de Janeiro da China caiu 1,4% em termos anuais, mais forte do que as expectativas de -1,5% em termos anuais.
O índice japonês Nikkei 225 foi fechado hoje por ocasião do feriado do Fundo Nacional. Os mercados reabrirão na quinta-feira.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
Cloudflare (NET) subiu mais de 13% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa relatou resultados mais fortes do que o esperado no quarto trimestre e divulgou uma previsão de receita acima do consenso para o EF26.
A Beta Technologies (BETA) saltou mais de 18% nas negociações de pré-mercado depois que um documento regulatório revelou que a Amazon adquiriu uma participação de 5,3% na empresa.
A Mattel (MAT) caiu mais de 30% nas negociações de pré-mercado, depois que a fabricante de brinquedos divulgou resultados fracos no importante trimestre de feriados.
Moderna (MRNA) despencou mais de 10% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa disse que a Food and Drug Administration se recusou a revisar seu pedido de comercialização de uma nova vacina contra a gripe sazonal.
Robinhood Markets (HOOD) caiu mais de 7% nas negociações de pré-mercado depois que a plataforma de negociação online relatou receitas mais fracas do que o esperado no quarto trimestre.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: quarta-feira – 11 de fevereiro
Cisco Systems (CSCO), McDonald’s (MCD), T-Mobile US (TMUS), Shopify (SHOP), AppLovin (APP), Equinix (EQIX), Vertiv Holdings (VRT), Hilton Worldwide Holdings (HLT), Motorola Solutions (MSI), Waste Connections (WCN), Martin Marietta Materials (MLM), Krafthouse Air Brake The Company (Westinghouse Air Brake The Company), (KHC), Ameren (AEE), Royalty Pharma (RPRX), GlobalFoundries (GFS), Curtiss-Wright (CW), Smurfit Westrock (SW), Humana (HUM), NiSource (NI), Albemarle (ALB), Sabores e fragrâncias internacionais (IFF), SharkNinja (SN), Tenet Healthcare (THC), Biosciences NeurNBUIX), (TYL) HubSpot (HUBS), Service Corporation International (SCI), BorgWarner (BWA), Penske Automotive Group (PAG), Confluent (CFLT), Generac Holdings (GNRC), Watts Water Technologies (WTS), Antero Resources (AR), Solstice Advanced Materials (SOLS), Pilgrim’s Pride (PPC), Antero Midstream (AM), Aurora Inderation (Aurora Inderation) (NNN), Liberty Broadband (LBRDK), Lithia Motors (LAD), Darling Ingredients (DAR), MSA Safety (MSA), Avantor (AVTR), Parsons (PSN), STAG Industrial (STAG), Cognex (CGNX), Paycom Software (PAYC), Terex (TEX), Rayonier (RYN), New Market Financial (NEUF), NewMarket (NEUF), American Site Financial (NEUF), (NE), Liberty Broadband (LBRDA), Taylor Morrison Home (TMHC), Essential Properties Realty Trust (EPRT), Comstock Resources (CRK), QuantumScape (QS), NorthWestern Energy Group (NWE), Independence Realty Trust (IRT), Kadant (KAI), Cellebrite DI (CLBT), Morgastone Holdings (QTWO) (BXMT), Viking Therapeutics (VKTX), Crane NXT (CXT), Urban Edge Properties (UE), Four Corners Property Trust (FCPT), The Chefs’ Warehouse (CHEF), McGraw Hill (MH), Vertex (VERX), QuidelOrtho (QDEL), Inspire Medical Systems (INSP), CoreCivic (CXW), (GTYFS) Realty), (GTYFS), (GTYFS), (GTYFS), (Getty Realty) (GTYG) Healthcare Services Group (HCSG), Frontier Group Holdings (ULCC), Precision Drilling (PDS), Safehold (SAFE), Piedmont Realty Trust (PDM), Chimera Investment (CIM), Nabors Industries (NBR).
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
