O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje subiu +0,26%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,27% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,49%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,23%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,47%.
As ações estão subindo hoje, com o S&P 500 atingindo o máximo em uma semana. A força dos fabricantes de chips e das empresas de armazenamento de dados está impulsionando o mercado mais amplo. As existências do sector mineiro também estão mais fortes, com os preços do cobre a subirem hoje para um novo máximo histórico, entre expectativas de que a administração Trump possa impor tarifas sobre o cobre refinado, que atraiu enormes quantidades de existências para os EUA, deixando potencialmente o resto do mundo com falta de abastecimento. As importações de cobre dos EUA em Dezembro saltaram para o seu nível mais elevado desde Julho.
A força nos mercados accionistas globais está a fornecer suporte de transição para as acções dos EUA, depois do Euro Stoxx 50 e do índice de acções Nikkei terem subido hoje para novos máximos históricos.
Os rendimentos dos títulos ligeiramente mais elevados são negativos para as ações hoje, com o rendimento das letras do Tesouro de 10 anos subindo +2 pontos base, para 4,18%. O aumento das expectativas de inflação está a aumentar os rendimentos dos títulos do Tesouro, uma vez que a taxa de inflação implícita a 10 anos atingiu hoje o máximo de um mês.
As notícias económicas de hoje dos EUA foram negativas para as acções, depois do PMI de serviços do S&P de Dezembro ter sido revisto em baixa de 0,4 para 52,5, face aos 52,9 reportados anteriormente.
Os comentários de hoje do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, foram um tanto agressivos, pois ele disse esperar que os cortes de impostos e a desregulamentação aumentem o crescimento este ano e que as perspectivas para a política monetária permanecem “delicadamente equilibradas” dadas as pressões conflitantes do aumento do desemprego e da inflação ainda elevada. No entanto, os comentários do Governador do Fed, Stephen Mirren, foram pacíficos quando disse que a política do Fed está “claramente a restringir e a atrasar a economia e penso que serão justificados bem mais de 100 pontos base de cortes nas taxas de juro este ano”.
O foco do mercado esta semana estará nas notícias económicas dos EUA. Na quarta-feira, a mudança de emprego do ADP de dezembro deverá aumentar em +48.000. Além disso, espera-se que o Índice de Serviços ISM de dezembro caia de -0,3 para 52,3. Além disso, espera-se que os empregos JOLTS de novembro aumentem em +9.000, para 7,679 milhões. Finalmente, na quarta-feira, as encomendas às fábricas de outubro deverão diminuir 1,1% mm. Na quinta-feira, espera-se que a produtividade não agrícola do terceiro trimestre suba +4,7% e que os custos unitários do trabalho aumentem +0,3%. Além disso, espera-se que os pedidos iniciais de subsídio de desemprego semanal aumentem em 12.000, para 211.000. Na sexta-feira, espera-se que as folhas de pagamento não agrícolas de dezembro aumentem em +59.000, e a taxa de desemprego de dezembro deverá cair de 0,1 a 4,5%. Além disso, espera-se que o rendimento médio por hora em dezembro aumente 0,3% m/m e 3,6% y/y. Além disso, espera-se que o início de habitação em Outubro aumente 1,4% mm para 1,325 milhões, e as aprovações de construção em Outubro deverão aumentar 1,1% mm para 1,350 milhões. Finalmente, espera-se que o Índice de Opinião do Consumidor de Jan da Universidade de Michigan suba 0,6 pontos, para 53,5.
Os mercados estão a descontar as probabilidades em 16% para um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estão hoje mistos. O Euro Stoxx 50 atingiu um novo máximo e subiu +0,22%. O Shanghai Composite chinês atingiu o máximo de 10,5 anos e fechou em alta de +1,50%. A ação do Nikkei 225 no Japão atingiu um novo máximo e fechou em alta de +1,32%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram 4 pontos hoje. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +2,4 pontos, para 4,185%. O aumento das expectativas de inflação está a minar os preços das notas, uma vez que a taxa de inflação de equilíbrio a 10 anos atingiu hoje o máximo de um mês e se situa em 2,284%. Além disso, os comentários agressivos do presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, pesaram sobre os preços das letras do Tesouro quando ele disse que esperava que cortes de impostos e desregulamentação impulsionassem o crescimento este ano. As perdas nas letras do Tesouro são limitadas depois de um relatório alemão do IPC de Dezembro, mais fraco do que o esperado, ter empurrado os preços dos títulos alemães para cima e fornecido apoio à mudança para letras do Tesouro.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a cair. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu -2,6 pontos, para 2,844%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido caiu -2,8 pontos, para 4,478%.
O índice composto do S&P para a zona euro em dezembro foi revisto em baixa em 0,4, para 51,5, face aos 51,9 reportados anteriormente.
O índice de preços ao consumidor em dezembro (na União Europeia em harmonia) subiu +0,2% mm e +2,0% no ano passado, mais fraco do que as expectativas de +0,4% mm e +2,2% em relação ao ano.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
Os fabricantes de chips e as empresas de armazenamento de dados estão hoje a mobilizar-se, ajudando a impulsionar o mercado global. A Sandisk (SNDK) subiu mais de 22% para liderar o S&P 500, e a Western Digital (WDC) subiu mais de 12% para liderar o Nasdaq 100. Além disso, a Seagate Technology Holdings (STX) subiu mais de +9%, e a Microchip Technology (MCHP) subiu mais de +9%, para vendas líquidas de 9%, para US$ 31 bilhões. de US$ 1,11 bilhão para US$ 1,15 bilhão, acima do consenso de US$ 1,14 bilhão. Além disso, a Texas Instruments (TXN) subiu mais de +7% e a Micron Technology (MU) subiu mais de +6%. Finalmente, NXP Semiconductors NV (NXPI) subiu mais de 5%, e Analog Devices (ADI) e Lam Research (LRCX) subiram mais de 4%.
As ações de mineração estão subindo hoje, com a prata subindo mais de 3%+ e o cobre subindo mais de 1%+ em novos máximos. A Hecla Mining (HL) subiu mais de 8%, e a Newmont Mining (NEM) e a Coeur Mining (CDE) subiram mais de 3%. Além disso, Freeport McMoRan (FCX) e Barrick Mining (B) aumentaram mais de +2%.
Os estoques de resfriamento de data centers estão sob pressão hoje, depois que o CEO da Nvidia, Huang, disse que os racks contendo os novos chips Rubin da Nvidia poderão ser resfriados com água a uma temperatura que não requer um refrigerador de água. Como resultado, a Modine Manufacturing (MOD) caiu mais de 14%, e a Johnson Controls International (JCI) caiu mais de 7%, sendo os maiores perdedores no S&P 500. Além disso, a Trane Technologies (TT) caiu mais de 7%, e a Carrier Global (CARR) e a Vertiv Holdings (VRT) caíram mais de 2%.
OneStream (OS) subiu mais de 22% depois que a adquirente Hg disse que estava em negociações avançadas para adquirir a empresa.
Aeva Technologies (AEVA) subiu mais de 21% após anunciar que sua tecnologia 4D LiDAR foi selecionada para a plataforma de veículos autônomos Nvidia Drive Hyperion.
A Oculis Holdings AG (OCS) subiu mais de 11% depois de dizer que a FDA concedeu a designação de terapia inovadora ao seu tratamento Privosegtor para neurite óptica.
A Zeta Global Holdings (ZETA) subiu mais de 10% depois de anunciar uma parceria estratégica com a OpenAI para potencializar a inteligência conversacional e os aplicativos de agente por trás do Athena by Zeta, seu agente superinteligente desenvolvido para marketing empresarial.
(VST) subiu mais de 2% depois de concordar em pagar cerca de US$ 4 bilhões por 10 usinas de energia movidas a gás natural no nordeste dos EUA e no Texas.
Core Scientific (CORZ) subiu mais de 1% depois que a BTIG atualizou as ações para Buy from Neutral com um preço-alvo de US$ 23.
O American International Group (AIG) caiu mais de 7% depois de anunciar que o CEO Zaffino deixará o cargo até meados do ano e será substituído por Eric Andersen da Aon Plc.
Equifax (EFX) e TransUnion (TRU) caíram mais de 5% depois que o Diretor da FHFA, Pulte, disse: “Não entendo o que as agências de crédito estão fazendo com seus preços”.
AT&T (T) caiu mais de 2% depois que Arta rebaixou a classificação das ações para vendê-las de neutras com um preço-alvo de US$ 20.
A Comcast Corp (CMCSA) caiu mais de 1% depois que Arta rebaixou a ação para vender de neutra com um preço-alvo de US$ 23.
Relatórios de ganhos (06/01/2026)
AAR Corp (AIR), AngioDynamics Inc (ANGO), Penguin Solutions Inc (PENG).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
