O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje subiu +0,49%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,75% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +1,07%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,53%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março subiram +1,02%.
As ações estão subindo hoje, lideradas por um aumento nos fabricantes de chips depois que a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), a maior fabricante de chips dedicada do mundo, reavivou a confiança na sustentabilidade da demanda por inteligência artificial. A TSMC previu vendas mais fortes do que o esperado no primeiro trimestre e aumentou sua previsão de gastos de capital para 2026 para US$ 56-52 bilhões, de US$ 40,9 bilhões em 2025.
As ações aumentaram hoje os seus ganhos devido aos sinais de força na economia dos EUA, depois de os pedidos semanais de subsídio de desemprego terem caído inesperadamente para um mínimo de 6 semanas, e as pesquisas de perspetivas de negócios do Jan Empire e Jan Philadelphia Fed terem subido mais do que o esperado.
A redução dos riscos geopolíticos no Irão também apoiou as ações, depois de o presidente Trump ter dito que lhe tinham sido garantidos que o Irão deixaria de matar manifestantes, um sinal de que os EUA poderiam adiar uma ameaça de resposta militar aos protestos generalizados. O petróleo bruto WTI afundou mais de 4% com as notícias.
Os pedidos semanais iniciais de subsídio de desemprego nos EUA caíram inesperadamente em 9.000, para um mínimo de 6 semanas de 198.000, apontando para um aumento mais forte do que o esperado no mercado de trabalho para 215.000.
A pesquisa Jan Empire sobre as condições gerais de negócios da indústria manufatureira dos EUA subiu +11,4 para 7,7, mais forte do que as expectativas de 1,0.
A pesquisa de perspectivas de negócios do Fed de janeiro da Filadélfia dos EUA subiu +21,4, para uma alta de quatro meses de 12,6, mais forte do que as expectativas de -1,4.
O presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, disse que o Fed deveria permanecer acomodatício, pois espera que as pressões inflacionárias persistam até 2026.
O presidente Trump disse à Reuters que “não tem planos” de demitir o presidente do Fed, Powell, apesar de uma investigação do Departamento de Justiça sobre a reforma do banco central.
A Suprema Corte não decidiu na quarta-feira sobre as contestações às tarifas do presidente Trump. O tribunal não informou quando publicará o próximo parecer, mas poderá definir decisões adicionais para as próximas terça e quarta-feira, quando os juízes se reunirão.
O foco do mercado esta semana estará nas notícias econômicas e em quaisquer notícias recentes sobre o Federal Reserve. Na sexta-feira, a produção industrial de dezembro deverá cair -0,1% mm. Além disso, espera-se que o índice do mercado imobiliário Jan NAHB suba de +1 para 40.
A temporada de lucros do quarto trimestre está marcada para começar esta semana, à medida que os lucros dos bancos começam a chegar. De acordo com a Bloomberg Intelligence, o crescimento dos lucros do S&P deverá subir + 8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar as probabilidades para 5% de um corte de 25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estão mistos hoje. O Euro Stoxx 50 subiu +0,59%. A Bolsa Chinesa de Xangai fechou em queda de -0,33%. O Nikkei 225 no Japão fechou em queda de -0,42%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram 5 pontos hoje. O rendimento de 10 anos aumentou +2,4 pontos para 4,156%. A força actual das acções restringiu a procura de títulos do Tesouro por refúgios seguros. Além disso, a redução dos riscos geopolíticos no Irão está a reduzir o apelo de refúgio seguro das letras do Tesouro, depois do Presidente Trump ter sinalizado que poderia parar de atacar o Irão, depois de ter sido assegurado de que o governo iraniano iria parar de matar manifestantes. Os títulos do Tesouro somaram-se às suas perdas com as notícias econômicas dos EUA melhores do que o esperado de hoje sobre os pedidos semanais de seguro-desemprego e as pesquisas de perspectivas de negócios do Jan Empire e Jan Philadelphia Fed. Além disso, os comentários agressivos do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostick, foram pessimistas em relação aos preços das letras do Tesouro, já que ele disse que o Fed deveria permanecer acomodatício em meio às pressões inflacionárias.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a subir. O rendimento do Bund alemão a 10 anos subiu +0,6 pb para 2,820%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido subiu +4,2 pontos, para 4,382%.
A produção industrial da zona euro em Novembro aumentou +0,7% mm, mais forte do que as expectativas de +0,5% mm.
A produção industrial do Reino Unido aumentou 2,1% m/m em novembro, mais forte do que as expectativas de +0,4% m/m e o maior aumento em 9 meses.
O produto interno bruto em novembro aumentou +0,3% m/m, mais forte do que as expectativas de +0,1% m/m.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política monetária, a 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
Os fabricantes de chips estão subindo hoje depois que a TSMC previu vendas líquidas mais fortes do que o esperado no primeiro trimestre e aumentou seus planos de gastos de capital para 2026. KLA Corp (KLAC) subiu mais de 8% para liderar os ganhadores do S&P 500 e Nasdaq 100, e Applied Materials (AMAT) subiu mais de 7%. Além disso, Advanced Micro Devices (AMD) e ASML Holding NV (ASML) subiram mais de +5%, e Lam Research (LRCX) subiu mais de +4%. Além disso, Nvidia (NVDA) e Micron Technology (MU) subiram +2%, e Analog Devices (ADI) e Marvell Technology (MRVL) subiram +1%.
Os produtores de energia e os prestadores de serviços energéticos estão hoje sob pressão, com o petróleo WTI a cair mais de 4%. APA Corp (APA) caiu mais de 3%, e Devon Energy (DVN), Diamondback Energy (FANG), Occidental Petroleum (OXY) e Marathon Petroleum (MPC) caíram mais de 1%.
Penumbra (PEN) subiu mais de 12% depois que a Boston Scientific concordou em comprar a empresa por cerca de US$ 14,5 bilhões, ou US$ 374 por ação.
A Talen Energy (TLN) subiu mais de 10% após assinar um acordo para comprar três usinas de gás natural da Energy Capital Partners por US$ 3,45 bilhões.
Calavo Growers (CVGW) subiu mais de 10% depois que a Mission Produce concordou em adquirir a empresa por cerca de US$ 27 por ação em dinheiro e ações.
SanDisk (SNDK) subiu mais de 7% para liderar os ganhadores do S&P 500 depois que a Benchmark Company LLC aumentou seu preço-alvo das ações de US$ 260 para US$ 450.
O Morgan Stanley (MS) subiu mais de 5% depois de reportar vendas de FICC no quarto trimestre e receitas comerciais excluindo DVA de US$ 3,67 bilhões, melhor do que o consenso de US$ 3,55 bilhões.
BlackRock (BLK) subiu mais de 5% depois de reportar entradas líquidas de US$ 341,71 bilhões no quarto trimestre, acima do consenso de US$ 287,49 bilhões.
O Goldman Sachs (GS) subiu mais de 3% para liderar os ganhadores do Dow Jones Industrials depois de reportar vendas de FICC no quarto trimestre e receitas comerciais de US$ 3,11 bilhões, mais fortes do que a estimativa de consenso de US$ 2,95 bilhões.
A Dell Technologies (DELL) subiu mais de 3% depois que o Barclays elevou as ações de peso igual para sobreponderação, com preço-alvo de US$ 148.
A Eli Lilly (LLY) caiu mais de 4% e se tornou a maior perdedora no S&P 500, após relatos da Reuters sobre atrasos da FDA em medicamentos que fazem parte de um novo programa de descontos acelerados.
MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) caiu mais de 4% depois que o Goldman Sachs rebaixou as ações para vender de neutras com um preço-alvo de US$ 10.
Strategy (MSTR) caiu mais de 3% para os maiores perdedores no Nasdaq 100 depois que TD Cowen reduziu seu preço-alvo das ações de US$ 500 para US$ 440.
A Boston Scientific (BSX) caiu mais de 3% depois de concordar em comprar a Penumbra por cerca de US$ 14,5 bilhões, ou US$ 374 por ação.
Nutanix (NTNX) caiu mais de 1% depois que o Barclays rebaixou a ação para peso igual devido ao excesso de peso.
GE HealthCare Technologies (GEHC) caiu mais de 1% depois que o UBS rebaixou a classificação das ações para vender de neutra com um preço-alvo de US$ 77.
Albertson’s Cos Inc (ACI) caiu mais de 1% depois que o Morgan Stanley rebaixou a ação para uma classificação de peso igual com um preço-alvo de US$ 14.
Relatórios de ganhos (15/01/2026)
Blackrock Inc (BLK), First Horizon Corp (FHN), Goldman Sachs Group Inc/The (GS), JB Hunt Transport Services Inc (JBHT), Morgan Stanley (MS).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
