O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou em alta de +1,97% na sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou em alta de +2,47% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou em alta de +2,15%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +1,92%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +2,07%.
Os índices de ações subiram acentuadamente na sexta-feira, com o Dow Jones Industrial Average atingindo um novo máximo histórico. Fabricantes de chips, empresas de software e ações de infraestrutura de inteligência artificial recentemente decepcionadas subiram na sexta-feira com queda nas compras, enquanto recuperavam algumas das fortes perdas da semana. Os índices de ações aumentaram seus ganhos na sexta-feira, depois que o índice de sentimento do consumidor de fevereiro da Universidade de Michigan dos EUA subiu inesperadamente para o maior nível em 6 meses.
No lado negativo, a Amazon.com caiu mais de 5 por cento depois de a empresa ter anunciado planos para gastar 200 mil milhões de dólares este ano em centros de dados, chips e outros equipamentos, alimentando preocupações de que a sua enorme aposta na inteligência artificial poderá não compensar a longo prazo.
O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan em fevereiro subiu inesperadamente +0,9, para uma alta de 6 meses de 57,3, mais forte do que as expectativas de uma queda para 55,0.
Universidade de Michigan, EUA, 1º de fevereiro As expectativas de inflação para o ano caíram para 3,5%, o menor nível em 13 meses, mais fracas do que as expectativas de nenhuma mudança de 4,0%. As expectativas de inflação para 5 a 10 de fevereiro subiram para 3,4%, mais fortes do que as expectativas de nenhuma mudança de 3,3%.
O crédito ao consumo nos EUA em Dezembro aumentou em mais de 24,045 mil milhões de dólares, mais forte do que as expectativas de +8,000 mil milhões de dólares e o maior aumento num ano.
Os comentários do Fed na sexta-feira foram mistos para ações e títulos. Do lado positivo, o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, disse estar “cautelosamente otimista” sobre as perspectivas para a economia dos EUA e que o forte crescimento da produtividade poderia ajudar a trazer a inflação de volta à meta de 2% do Fed. Por outro lado, o presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, disse: “É extremamente importante que o Fed mantenha a política monetária numa posição restritiva para que possamos voltar a inflação para 2%”. também,
O Bitcoin (^BTCUSD) se recuperou de uma baixa de 1,25 ano na sexta-feira e subiu mais de 11%+ para elevar as ações expostas às criptomoedas. O Bitcoin está se recuperando de uma liquidação que o arrastou brevemente para mais de 50% do pico de outubro. De acordo com dados da Coinglass, os investidores retiraram US$ 434 milhões dos ETFs de bitcoin dos EUA na quinta-feira, e cerca de US$ 2,1 bilhões em posições longas em criptomoedas foram liquidadas nas últimas 24 horas.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com mais de 150 empresas do S&P 500 reportando lucros esta semana. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 79% das 293 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma probabilidade de 19% de um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião de política monetária, a realizar-se nos dias 17 e 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior estavam mistos na sexta-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em alta de +1,23%. A Bolsa Chinesa de Xangai fechou em queda de -0,25%. As ações do Nikkei 225 no Japão fecharam em alta de 0,81%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) na sexta-feira fecharam em alta de 0,5 tick. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +2,2 pontos, para 4,202%. As notas de março caíram de uma alta de 3 semanas na sexta-feira, e o rendimento de 10 anos subiu de uma baixa de 3 semanas de 4,156%. As notas do Tesouro desistiram de um avanço antecipado e registraram perdas modestas na sexta-feira, depois que um forte aumento nas ações prejudicou a demanda por notas do Tesouro, portos seguros. Além disso, um aumento inesperado em fevereiro no índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, nos EUA, para o maior nível em seis meses, pesou sobre as notas do Tesouro. Além disso, os comentários agressivos feitos na sexta-feira pelo presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, reduziram os preços das notas The T quando disse: “É extremamente importante que o Fed mantenha a política monetária numa postura restritiva”.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu foram mistos na sexta-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos recuperou de um mínimo de 2,5 semanas de 2,812% para terminar inalterado em 2,842%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu 4,4 pontos base, para 4,514%.
A produção industrial alemã em dezembro caiu -1,9% mm, mais fraca do que as expectativas de -0,3% mm e a maior queda em quatro meses.
As notícias sobre o comércio alemão foram melhores do que o esperado, uma vez que as exportações em Dezembro aumentaram 4,0% mm/m, mais fortes do que as expectativas de +1,1% mm/m e o maior aumento em 4 anos. As importações em dezembro aumentaram +1,4% mm, mais fortes do que as expectativas de +0,2% mm.
Os swaps reduzem a probabilidade de 3% de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política, em 19 de março.
Remessas de estoque dos EUA
As ações dos fabricantes de chips e de infraestrutura de IA subiram na sexta-feira, recuperando algumas das fortes perdas desta semana. ARM Holdings Plc (ARM) e Super Micro Computer (SMCI) fecharam em alta de mais de 11%, e Nvidia (NVDA) fechou em alta de mais de 8% para liderar os ganhadores no Dow Jones Industrials. Além disso, Advanced Micro Devices (AMD), KLA Corp (KLAC), Lam Research (LRCX) e Marvel Technology (MRVL) fecharam com alta de mais de 8%. Além disso, Broadcom (AVGO) fechou em alta de mais de 7% e Applied Materials (AMAT) fechou em alta de mais de 6%. Por fim, a Seagate Technology Holdings (STX) fechou com alta de mais de 5%, e a Intel (INTC) e a ASML Holding NV (ASML) fecharam com alta de mais de 4%.
As ações expostas a criptomoedas subiram na sexta-feira, recuperando algumas das perdas acentuadas desta semana, depois que o Bitcoin (^BTCUSD) se recuperou de uma baixa de 1,25 ano e subiu mais de 11%+. Strategy (MSTR) fechou em alta de mais de 26% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100, e MARA Holdings (MARA) fechou em alta de mais de 22%. Além disso, a Riot Platforms (RIOT) fechou em alta de mais de 19%, e a Galaxy Digital Holdings (GLXY) fechou em alta de mais de 16%. Além disso, a Coinbase Global (COIN) fechou em alta de mais de 12%.
Bill Holdings (BILL) fechou em alta de mais de 36% depois de reportar lucro ajustado por ação no segundo trimestre de 64 centavos, melhor do que a estimativa de consenso de 56 centavos, e aumentou sua previsão de lucro por ação ajustado para o ano inteiro para US$ 2,33 a US$ 2,41, de uma previsão anterior de US$ 2,11 a US$ 2,25.
Roblox (RBLX) fechou em alta de mais de 9% depois de reportar pedidos de US$ 2,22 bilhões no quarto trimestre, melhor do que o consenso de US$ 2,09 bilhões, e uma previsão de pedidos para o ano inteiro de US$ 8,28 bilhões a US$ 8,55 bilhões, mais forte do que o consenso de US$ 8,05 bilhões.
Gen Digital (GEN) fechou em alta de mais de 7% após prever lucro por ação ajustado para o ano inteiro de US$ 2,54 a US$ 2,56, mais forte do que a estimativa de consenso de US$ 2,54.
A Caterpillar (CAT) fechou em alta de mais de 6% depois que o CICC iniciou uma recomendação de desempenho superior para as ações com preço-alvo de US$ 800.
A Vistra Corp (VST) fechou em alta de mais de 4% depois que o Goldman Sachs atualizou as ações para comprar de neutras com um preço-alvo de US$ 205.
A Estée Lauder (EL) fechou em alta de mais de 2% depois que o Citigroup atualizou as ações para comprar de neutras com um preço-alvo de US$ 120.
Molina Healthcare (MOH) fechou mais de 25% para os maiores perdedores no S&P 500 depois de relatar uma perda inesperada no quarto trimestre de -$ 2,75 por ação contra expectativas de lucro de + 41 centavos, e uma previsão de EPS ajustado para o ano inteiro de pelo menos $ 5,00, bem abaixo do consenso de $ 13,71.
Stellantis NV (STLA) fechou em queda de mais de 23% depois de dizer que uma redefinição de negócios resultou em encargos de cerca de 22,2 bilhões de euros para o segundo semestre de 2025, quase o dobro do consenso do mercado.
Doximity (DOCS) fechou em queda de mais de 16% após prever receita para o ano inteiro de US$ 642,5 milhões a US$ 643,5 milhões, mais fraca do que a estimativa de consenso de US$ 645,6 milhões.
A Illumina (ILMN) caiu mais de 9% depois de reportar uma margem bruta ajustada no quarto trimestre de 67%, abaixo do consenso de 68,1%.
A Amazon.com (AMZN) fechou em queda de mais de 5% como a maior perdedora no Nasdaq 100, depois de anunciar planos de gastar US$ 200 bilhões este ano em data centers, chips e outros equipamentos, alimentando preocupações de que sua enorme aposta na inteligência artificial possa não compensar no longo prazo.
Centene (CNC) fechou em queda de mais de 3% depois de prever receitas para o ano inteiro de US$ 186,5 bilhões a US$ 190,5 bilhões, abaixo da estimativa de consenso de US$ 192,72 bilhões.
A Hims & Hers Health (HIMS) fechou em queda de mais de 2% depois que o comissário da FDA, Makary, disse que sua agência tomará “medidas rápidas contra empresas que comercializam em massa medicamentos imitadores ilegais, alegando que são semelhantes aos produtos aprovados pela FDA”, depois que Hims lançou uma versão imitadora mais barata da pílula para perda de peso Wegovy na quinta-feira.
Relatórios de ganhos (09/02/2026)
AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), Amkor Technology Inc (AMKR), Apollo Global Management Inc (APO), Arch Capital Group Ltd (ACGL), Becton Dickinson & Co (BDX), Brixmor Property Group Inc (BRX), Cincinnati Financial Corp (CINF), Cleveland-Cliffs Inc (CLF), CNA Corbridge Financial Corp (CNA), Inc. (L), Medpace Holdings Inc (MEDP), ON Semiconductor Corp (ON), Principal Financial Group Inc (PFG), Simpson Manufacturing Co Inc (SSD), UDR Inc (UDR), Vornado Realty Trust (VNO), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
