O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje caiu -0,02%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu -0,19% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,10%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,08%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) março subiram +0,13%.
Os índices de ações hoje desistiram do progresso inicial e tornaram-se mistos, liderados pelas vendas em empresas de software. Além disso, o relatório de hoje sobre salários mais fortes do que o esperado nos EUA, em Janeiro, elevou os rendimentos das obrigações e reduziu as expectativas de novos cortes nas taxas de juro por parte da Fed, o que pesou sobre as acções. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos aumentou +3 pontos, para 4,17%, e as chances de um corte na taxa do Fed na reunião do FOMC do próximo mês caíram de 23% para 8% antes do relatório de lucros de hoje.
Os índices de ações inicialmente subiram hoje, com o S&P 500 atingindo o máximo em duas semanas e o Nasdaq 100 atingindo o máximo em uma semana. As ações encontraram apoio no relatório mensal de emprego dos EUA, melhor do que o esperado, de hoje, que mostrou que as folhas de pagamento fora da economia cresceram mais do que o esperado no mês passado pela taxa mais alta em 13 meses, e a taxa de desemprego caiu inesperadamente, indicando um mercado de trabalho estável.
Os pedidos de hipotecas MBA dos EUA caíram 0,3% na semana encerrada em 6 de fevereiro, com o subíndice de hipotecas de compra caindo 2,4% e o subíndice de hipotecas de refinanciamento subindo +1,2%. A taxa média de hipoteca fixa de 30 anos permaneceu inalterada em relação à semana anterior em 6,21%.
As folhas de pagamento não-agrícolas dos EUA aumentaram +130.000, mais forte do que as expectativas de +65.000 e o maior valor em 13 meses. A taxa de desemprego de Janeiro caiu inesperadamente 0,1% para 4,3%, mostrando um mercado de trabalho mais forte do que o esperado, inalterado em 4,4%.
O rendimento médio por hora em janeiro nos EUA aumentou 3,7% em comparação com as expectativas.
A revisão anual do índice para as folhas de pagamento dos EUA de 2025 subtraiu 862 mil empregos, uma revisão maior do que os 825 mil esperados.
Os comentários de hoje do presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, foram pessimistas em relação às ações e títulos quando disse: “Penso que novos cortes nas taxas poderiam permitir que a inflação elevada continuasse ainda mais”, pelo que o Fed deveria manter as taxas de juro num nível “um pouco restritivo”.
Os mercados irão concentrar-se esta semana nos resultados dos lucros empresariais e nas notícias económicas. Na quinta-feira, os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego deverão cair em 7.000, para 224.000. Além disso, as vendas de casas existentes YAN deverão cair 4,3% mm, para 4,16 milhões. Na sexta-feira, espera-se que o IPC de janeiro aumente +2,5% ano a ano, e o núcleo do IPC de janeiro deverá aumentar +2,5% ano a ano.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com mais da metade das empresas do S&P 500 reportando resultados de lucros. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 78% das 319 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 8% de um corte de 25 pontos base nas taxas na próxima reunião de política monetária, a realizar-se nos dias 17 e 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior estão mistos hoje. O Euro Stoxx 50 caiu -0,32%. A Bolsa de Valores de Xangai da China atingiu a máxima de 1,5 semana e fechou em alta de +0,09%. O Nikkei 225 do Japão não foi negociado porque os mercados no Japão estavam fechados hoje devido ao feriado nacional.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram 7 pontos hoje. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +2,8 pontos base, para 4,170%. As letras do Tesouro caíram hoje de uma alta de 5 semanas, e o rendimento de 10 anos subiu de uma baixa de 6 semanas de 4,117%. As letras do Tesouro apagaram os ganhos iniciais hoje e recuaram após o relatório das folhas de pagamento dos EUA mais forte do que o esperado, que é um falcão para a política do Fed. Além disso, os comentários agressivos do presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, impulsionaram os preços das letras do Tesouro quando ele disse que o Fed deveria manter as taxas de juros em um nível “um tanto restritivo”. Além disso, as pressões de oferta são baixistas para as letras do Tesouro, já que o Tesouro venderá hoje 42 mil milhões de dólares em notas do Tesouro 10 anos depois.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a cair. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu para o mínimo de dois meses de 2,791% e caiu 0,8 pontos base, para 2,800%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu para um mínimo de 2 semanas de 4,480% e caiu 2,0 pb para 4,486%.
Os swaps reduzem a probabilidade de 2% de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política monetária, em 19 de março.
Remessas de estoque dos EUA
A força dos fabricantes de chips e das ações de infraestrutura de IA apoia o mercado mais amplo. A Micron Technology (MU) subiu mais de 6% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100, e a Microchip Technology (MCHP) subiu mais de 4%+. Além disso, Lam Research (LRCX), Western Digital (WDC), KLA Corp (KLAC), NXP Semiconductors NV (NXPI) e Texas Instruments (TXN) subiram mais de 3%. Além disso, Applied Materials (AMAT), Analog Devices (ADI) e Intel (INTC) aumentaram mais de 2%+.
Os estoques de software estão em baixa hoje e pesando no mercado geral. Atlassian (TEAM) caiu mais de 6% e Intuit (INTU) caiu mais de 5%. Além disso, Workday (WDAY) e Autodesk (ADSK) caíram mais de 4%, e Salesforce (CRM) caiu mais de 4% para liderar os perdedores do Dow Jones Industrial Average. Além disso, Microsoft (MSFT), Adobe (ADBE) e Datadog (DDOG) caíram mais de 2%.
Teradata (TDC) subiu mais de +22% depois de reportar EPS ajustado do quarto trimestre de 74 centavos, melhor do que o consenso de 56 centavos, e uma previsão de EPS ajustado para o ano inteiro de US$ 2,55 a US$ 2,65, mais forte do que o consenso de US$ 2,50.
A Vertiv Holdings (VRT) subiu mais de 21%+ depois de prever vendas líquidas para o ano inteiro de US$ 13,25 bilhões a US$ 13,75 bilhões, bem acima do consenso de US$ 12,43 bilhões.
A Generac Holdings (GNRC) subiu mais de 16% para liderar os ganhadores do S&P 500, após prever uma margem Ebitda para o ano inteiro de 18% a 19%, o ponto médio acima do consenso de 18,1%.
A Lattice Semiconductor (LSCC) subiu mais de 16%+ após prever receita no primeiro trimestre de US$ 158 milhões a US$ 172 milhões, bem acima do consenso de US$ 148,1 milhões.
Beta Technologies (BETA) subiu mais de 15% depois que a Amazon.com divulgou uma participação de 5,1% na empresa.
A GlobalFoundries (GFS) subiu mais de 13%+ depois de reportar lucro líquido de US$ 1,83 bilhão no quarto trimestre, acima do consenso de US$ 1,80 bilhão.
Cloudflare (NET) subiu mais de 8% após reportar receita no quarto trimestre de US$ 614,5 milhões, melhor do que o consenso de US$ 591,4 milhões, e uma previsão de receita para o ano inteiro de US$ 2,79 bilhões a US$ 2,80 bilhões, acima do consenso de US$ 2,74 bilhões.
A Gilead Sciences (GILD) subiu mais de 5% depois de reportar uma receita de US$ 7,93 bilhões no quarto trimestre, superando a estimativa de consenso de US$ 7,71 bilhões.
AST SpaceMobile (ASTS) subiu mais de 2% após relatar o desenvolvimento bem-sucedido de seu satélite BlueBird 6 de próxima geração.
Mattel ( MAT ) caiu mais de 23% depois de reportar EPS ajustado para o quarto trimestre de 39 centavos, mais fraco do que a estimativa de consenso de 54 centavos, e uma previsão de EPS ajustado para o ano inteiro de US$ 1,18 a US$ 1,30, bem abaixo do consenso de US$ 1,76.
Rapid7 Inc (RPD) caiu mais de 25% após prever receita para o ano inteiro de US$ 835 milhões a US$ 843 milhões, mais fraca do que o consenso de US$ 869,8 milhões.
Lyft (LYFT) caiu mais de 14% depois de relatar 243,5 milhões de viagens no quarto trimestre, bem abaixo do consenso de 255,87 milhões.
Robinhood Markets (HOOD) caiu mais de 11% para superar os perdedores do S&P 500, depois de reportar lucro líquido de US$ 1,28 bilhão no quarto trimestre, abaixo do consenso de US$ 1,35 bilhão.
Moderna (MRNA) caiu mais de 10% depois que os reguladores dos EUA se recusaram a revisar a vacina de mRNA contra a gripe da empresa.
Relatórios de ganhos (11/02/2026)
Albemarle Corp (ALB), Ameren Corp (AEE), AppLovin Corp (APP), Cisco Systems Inc (CSCO), Equinix Inc (EQIX), Generac Holdings Inc (GNRC), Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT), Humana Inc (HUM), International Flavors & Fragrances (IFF), Kraft Heinz Co/The (KHC), Inc. Shopify Inc (LOJA), Smurfit Westrock PLC (SW), T-Mobile US Inc (TMUS), Westinghouse Air Brake Technol (WAB).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
