Após a descoberta do grafeno, ganhadora do Prêmio Nobel em 2010, o nanomaterial ge-whiz foi aclamado como um “material maravilhoso” com infinitas aplicações teóricas, incluindo superbaterias de grafeno, levando a uma “corrida do açúcar” de entusiasmo dos investidores e altas avaliações de produtores de grafeno, como a Applied Graphene Materials Plc. (OTCQB:APGMF) e First Graphene Limited (OTCMKTS:FGPHF).
Infelizmente, a taxa real de adoção comercial foi muito mais lenta do que inicialmente esperado, causando enormes correções no mercado quando as expectativas correspondiam à realidade.
O grafeno é essencialmente uma camada única, com um átomo de espessura, de grafite, e tem fascinado o mundo científico há anos devido a propriedades como ser incrivelmente forte, supercondutor e relativamente barato, enquanto o grafite é o material escorregadio, semelhante ao carvão, usado para fazer lápis. E os mercados parecem agora prontos a apostar no mais comum e menos sofisticado dos dois materiais, graças à transição energética em curso e às tensões entre os EUA e a China, o maior fornecedor mundial de grafite.
As ações da Titan Mining Corp (EUA: TII) subiram cerca de 870% no acumulado do ano, levando as ações a níveis recordes, à medida que os investidores buscam a exposição ao grafite vinculada aos EUA em meio às crescentes tensões comerciais com a China. No entanto, o aumento está a ser impulsionado mais pelas manchetes políticas e pela ansiedade na cadeia de abastecimento do que pela produção estabelecida. Em outubro, a empresa anunciou que planejava iniciar a produção de grafite natural em suas minas de Empire State. em Nova York, e posicionar o projeto como uma potencial fonte futura de material para baterias e usos industriais, mas a produção comercial, a certificação do cliente e a escala de produção permanecem sem comprovação.
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Na verdade, uma bateria de VE requer muito mais grafite em peso do que lítio, e espera-se que a procura global aumente várias centenas por cento nas próximas décadas. A mineração de grafite nos Estados Unidos parou em grande parte na década de 1950, quando as empresas preferiram obtê-lo mais barato na China. A China domina atualmente o mercado global de grafite, controlando mais de 90% da oferta processada.
“Acreditamos que há uma oportunidade real aqui“, disse a CEO da Titan Mining Corp, Rita Adiani.”Temos a capacidade de suprir uma parcela significativa das necessidades dos EUA. E isso ocorre principalmente porque não podemos ver a China neste momento como um parceiro confiável na cadeia de abastecimento.”
Enquanto isso, as ações da Northern Graphite Corporation (OTCQB:NGPHF) subiram 61,0% no acumulado do ano; A mineradora australiana de grafite, Syrah Resources Ltd. (OTCPK:SYAAF), subiu 98,1%; A Novo Monde Graphite do Canadá (NYSE: NMG) subiu 57,2%, enquanto a POSCO Holdings Inc. da Coreia do Sul (NYSE:PKX) subiu 25,3%.
Em Julho, o Departamento de Comércio dos EUA anunciou tarifas punitivas sobre a grafite anódica importada da China, visando quase 350 milhões de dólares em mercadorias. Isso elevaria as tarifas efetivas sobre o grafite chinês para 160%, presumindo que ele seja vendido nos EUA abaixo do valor justo de mercado. E a situação fica pior para alguns produtores chineses: a Huzhou Kaijin New Energy Technology e a Shanghai Shaosheng Knit Sweat, especificamente, enfrentarão taxas ainda mais elevadas, de mais de 700 por cento. As tarifas resultam de uma petição apresentada em 2024 por fabricantes de materiais anódicos dos EUA por supostas violações de regulamentos antidumping, e o impacto na cadeia de fornecimento de baterias EV dos EUA provavelmente será significativo.
Os Estados Unidos importarão 180.000 toneladas métricas de grafite em 2023, sendo dois terços provenientes da China. De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), a cadeia de abastecimento de grafite dos EUA continua altamente vulnerável a interrupções no fornecimento, com a agência de energia a apelar a esforços urgentes de diversificação. A AIE previu que a grafite continuará a ser o material anódico mais comum nas baterias de iões de lítio nos próximos cinco anos, prevendo-se que o silício ganhe gradualmente após 2030. As tarifas sobre a grafite deverão aumentar as tensões entre os dois países.
As implicações em termos de custos das tarifas também serão significativas.
De acordo com Sam Adham, chefe de materiais de baterias do Grupo CRU, os custos das baterias podem aumentar cerca de 7 dólares por kWh após a entrada em vigor das tarifas, reduzindo efetivamente cerca de 20% dos créditos fiscais ao abrigo da Lei de Redução da Inflação dos EUA (IRA). “Acho que isso vai mudar os comportamentos e as estratégias de fornecimento dos fabricantes de baterias nos Estados Unidos”, disse Michael O’Cronelli, CEO da Novonics, à Bloomberg. “O custo do grafite importado da China vai subir. Esta decisão vai, na verdade, acelerar algumas das discussões que temos com os fabricantes.”
É por isso que grandes players de veículos elétricos como a Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) e a Panasonic fizeram forte lobby contra as tarifas, citando cadeias de abastecimento nacionais insuficientes para atender às suas necessidades de qualidade e volume.
Por Alex Kimani para Oilprice.com
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