O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na segunda-feira com queda de -0,35%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou com queda de -0,51% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou com queda de -0,46%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,34%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) caíram -0,47%.
Os índices de ações caíram na segunda-feira, liderados por perdas em ações de tecnologia megacap. Além disso, a queda nos preços dos metais na segunda-feira pesou sobre as ações do setor mineiro. Os rendimentos mais baixos dos títulos apoiaram as ações, com o rendimento de 10 anos caindo para o mínimo de uma semana de 4,10% na segunda-feira.
As notícias econômicas dos EUA de segunda-feira foram mistas para as ações. As vendas pendentes de residências em novembro aumentaram 3,3% mm, superando as expectativas de 0,9% mm. Em contraste, a previsão de dezembro para a atividade industrial geral do Fed de Dallas caiu inesperadamente de 0,5 para 10,9, contra as expectativas de um aumento para 6,0.
A prata e a platina caíram acentuadamente de novos máximos na segunda-feira, em meio à realização de lucros após seus ganhos parabólicos. A recente subida de ambos os metais empurrou os preços para níveis de sobrecompra, provocando uma liquidação técnica. Também na segunda-feira, a CME elevou os níveis de margem para a negociação de metais preciosos, provocando pressões prolongadas de liquidação nos metais.
Os preços do petróleo bruto subiram mais de 2 por cento na segunda-feira, elevando os produtores de energia e limitando as perdas no mercado mais amplo, uma vez que as negociações de paz que progrediam no fim de semana para pôr fim à guerra entre a Ucrânia e a Rússia não conseguiram produzir um avanço. As tensões geopolíticas da Venezuela à Nigéria também estão a apoiar os preços do petróleo. Os preços do petróleo também subiram depois de o Ministério das Finanças da China se ter comprometido no domingo a alargar a sua base de gastos fiscais no próximo ano, sinalizando o apoio do governo para impulsionar o crescimento económico.
Fatores sazonais são otimistas para as ações. Desde 1928, o S&P 500 subiu 75% das vezes nas últimas duas semanas de dezembro, subindo 1,3% em média, segundo a Citadel Securities.
A atenção do mercado nesta semana encurtada pelas férias irá concentrar-se nas notícias económicas nos EUA. Na terça-feira, o Chicago MNI de dezembro deverá subir +3,5 pontos, para 39,8. Além disso, a ata da reunião do FOMC de 9 a 10 de dezembro será divulgada. Na quarta-feira, os primeiros pedidos semanais de seguro-desemprego deverão aumentar em 1.000, para 215.000. Na sexta-feira, o índice industrial S&P de dezembro deverá permanecer inalterado no nível 51,8.
Os mercados estão a descontar as probabilidades em 16% para um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estavam mistos na segunda-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em alta de +0,10%. O Shanghai Composite da China subiu para uma máxima de 6 semanas e fechou em alta de +0,04%, o nono ganho diário consecutivo. O Nikkei 225 do Japão fechou em queda de -0,44%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) na segunda-feira fecharam em alta de +4,5 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu 1,8 pontos, para 4,110%. As notas de março atingiram o máximo de uma semana na segunda-feira, e o rendimento de 10 anos caiu para o mínimo de uma semana de 4,102%. A fraqueza do mercado de ações na segunda-feira impulsionou a demanda por letras do Tesouro de refúgio seguro. Além disso, os riscos geopolíticos na Venezuela e na Nigéria aumentaram o apelo de refúgio seguro das letras do Tesouro. As notícias econômicas dos EUA de segunda-feira foram mistas para os preços das letras do Tesouro, uma vez que a previsão de produção de dezembro do Fed de Dallas para a atividade empresarial geral caiu inesperadamente, enquanto as vendas pendentes de imóveis residenciais em novembro aumentaram mais do que o esperado.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu caíram na segunda-feira. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu para o mínimo de três semanas de 2,824% e terminou em queda de 3,3 pontos base, em 2,829%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu para o mínimo de uma semana de 4,459% e terminou em queda de 2,0 pontos base, em 4,486%.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
As ações da Magnificent Seven fecharam em baixa na segunda-feira, pesando no mercado mais amplo. Tesla (TSLA) fechou em queda de mais de 3% para liderar os perdedores do Nasdaq 100, e Nvidia (NVDA) fechou em alta de mais de 1%. Além disso, Meta Platforms (META) fechou em queda de -0,69%, Amazon.com (AMZN) fechou em queda de -0,19% e Microsoft (MSFT) fechou em queda de -0,13%. Seguindo a tendência, a Alphabet (GOOGL) fechou em alta de +0,02% e a Apple (AAPL) fechou em alta de +0,13%.
As empresas mineiras recuaram na segunda-feira, depois de os preços do ouro terem caído mais de 4% e os preços da prata terem caído mais de 8%, após terem inicialmente subido para um novo máximo. Newmont (NEM) fechou em queda de mais de 5% e liderou os perdedores no S&P 500. Além disso, Hecla Mining (HL) e Coeur Mining (CDE) fecharam em queda de mais de 4%, e Freeport-McMoRan (FCX) fechou em queda de mais de 2%.
As empresas de energia subiram na segunda-feira, com o petróleo WTI subindo mais de 2%+. Devon Energy (DVN), Diamondback Energy (FANG), ConocoPhillips (COP), Exxon Mobil (XOM), Valero Energy (VLO) e Occidental Petroleum (OXY) fecharam mais de 1%+.
Praxis Precision Medicine (PRAX) fechou em alta de +11% depois de receber a Designação de Terapia Inovadora do FDA por sua ulixacaltamida para tratar pacientes com tremor essencial.
O DigitalBridge Group (DBRG) fechou em alta de mais de 9% depois que o SoftBank Group comprou a empresa por cerca de US$ 4 bilhões, ou US$ 16 por ação.
A Verisk Analytics (VRSK) fechou em alta de +2% após anunciar que estava retirando seu acordo para adquirir a AccuLynx.
Coupang (CPNG) fechou em alta de mais de 1% depois de oferecer mais de US$ 1 bilhão em compensação a todos os clientes afetados por uma violação de dados.
Relatórios de ganhos (30/12/2025)
Bright Minds Biosciences Inc (DRUG), Daily Journal Corp (DJCO), Dakota Gold Corp (DC), Lionsgate Studios Corp (LION), Phoenix Education Partners Inc (PXED), Triller Group Inc (ILLR).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
