O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na quinta-feira com queda de -1,23%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou com queda de -1,20% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou com queda de -1,38%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -1,23%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) caíram -1,40%.
Os índices de ações ampliaram a liquidação da semana na quinta-feira, com o S&P 500 caindo para o mínimo de 1,5 mês e o Nasdaq 100 caindo para o mínimo de 2,5 meses. A queda nas ações de tecnologia continua, com a Qualcomm caindo mais de 8% e as principais ações de chips caindo após prever receitas mais fracas do que o esperado no segundo trimestre. As ações de segurança cibernética também foram vendidas na quinta-feira, lideradas por uma queda de 9% na CrowdStrike Holdings.
As perdas de ações aceleraram na quinta-feira devido a sinais de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA depois que os cortes de empregos Challenger em janeiro aumentaram 117,8% ano a ano, para 108.435, a maior quantidade de cortes de empregos em janeiro desde 2009. Além disso, os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego aumentaram +22.000, para um máximo de 23 semanas de 001 semanas. de 212.000. Além disso, os empregos JOLTS de Dezembro nos EUA caíram inesperadamente em 386.000, para um mínimo de 5,25 anos de 6,542 milhões, em comparação com as expectativas de um aumento para 7,250 milhões.
A governadora do Fed, Lisa Cook, disse que apoiou a decisão do Fed na semana passada de manter as taxas de juros estáveis porque agora vê “riscos inclinados para uma inflação mais alta”. Ela acrescentou que, “depois de quase cinco anos de inflação acima da meta, é essencial que mantenhamos a nossa credibilidade, regressando a uma trajetória desinflacionária e alcançando a nossa meta num futuro relativamente próximo”.
O Bitcoin (^BTCUSD) despencou mais de 12%, para o menor nível em 1,25 ano, na quinta-feira, à medida que o impulso negativo se aprofundava nas criptomoedas. O Bitcoin caiu quase 50% em relação ao pico de outubro, e os fluxos para os ETFs de bitcoin dos EUA foram revertidos, com cerca de US$ 2 bilhões em ETFs de bitcoin no mês passado e mais de US$ 5 bilhões retirados nos últimos três meses, de acordo com dados da Bloomberg.
Os mercados se concentrarão nos lucros e nas notícias econômicas esta semana. Na sexta-feira, o índice Yann de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan deverá cair 1,4 pontos, para 55,0.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com 150 empresas do S&P 500 programadas para divulgar lucros esta semana. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 79% das 275 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 25% de um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião de política monetária, a realizar-se nos dias 17 e 18 de Março.
As bolsas no exterior caíram na quinta-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em queda de -0,75%. A Bolsa de Valores de Xangai da China fechou em queda de -0,64%. O Nikkei 225 do Japão fechou em queda de -0,88%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) fecharam na quinta-feira com alta de +16,5 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu 6,4 pontos, para 4,210%. As notas de março subiram para uma alta de 2,5 semanas na quinta-feira, e o rendimento de 10 anos caiu para uma baixa de 2,5 semanas de 4,196%. A queda do mercado de ações de quinta-feira impulsionou a demanda por títulos de dívida pública seguros. Os ganhos em letras do Tesouro aceleraram na quinta-feira devido a sinais de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA depois que as perdas de empregos do Challenger aumentaram, os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego aumentaram mais do que o esperado, para uma alta de 8 semanas, e as vagas de emprego em dezembro caíram inesperadamente para uma baixa de 5,25 anos. Além disso, a queda das expectativas de inflação está a apoiar as letras do Tesouro, uma vez que a taxa de inflação a 10 anos caiu para o mínimo de 1,5 semanas, de 2,311%, na quinta-feira.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu foram mistos na quinta-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu 1,7 pb para 2,843%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido subiu para uma alta de 2,5 meses de 4,597% e terminou em +1,2 pontos, em 4,559%.
As vendas no varejo da zona euro em dezembro caíram -0,8% mm, mais fracas do que as expectativas de -0,4% mm e a maior queda em 2,25 anos.
As encomendas às fábricas alemãs aumentaram inesperadamente +7,8% mm em dezembro, mais fortes do que as expectativas de um declínio de -2,2% mm e o maior aumento em dois anos.
Como esperado, o BCE manteve a taxa de depósito inalterada em 2,00% e afirmou: “A economia permanece resiliente num ambiente global desafiador. No entanto, as perspectivas permanecem incertas, principalmente devido à incerteza contínua na política comercial global e às tensões geopolíticas.”
Como esperado, o BOE manteve a sua taxa de juro estável em 3,75% numa votação de 5-4. O governador do BOE, Bailey, disse que os riscos descendentes para a inflação diminuíram e que deverá haver espaço para uma maior flexibilização da política se a economia e as perspectivas de inflação se desenvolverem conforme o esperado.
A turbulência política em Inglaterra está a pesar sobre a libra britânica e a aumentar os rendimentos dos títulos dourados, devido aos receios de que o emprego do primeiro-ministro Starmer possa estar em risco depois de ter nomeado Peter Mendelssohn como embaixador nos EUA. Mendelssohn tornou-se associado ao desgraçado financista Jeffrey Epstein, que minou a confiança na capacidade de Starmer de governar.
Os swaps reduzem a probabilidade de 3% de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política, em 19 de março.
Remessas de estoque dos EUA
A Qualcomm (QCOM) fechou em queda de mais de 8% para os principais perdedores nas 100 ações e chips do Nasdaq, após prever receita de US$ 10,2 bilhões a US$ 11,0 bilhões no segundo trimestre, mais fraca do que o consenso de US$ 11,18 bilhões. Além disso, Advanced Micro Devices (AMD) e Western Digital (WDC) fecharam em queda de mais de 3%. Além disso, a NXP Semiconductors NV (NXPI) fechou em queda de mais de 2%.
As ações de tecnologia da Magnificent Seven recuaram na quinta-feira, pesando no mercado geral. Amazon.com (AMZN) e Microsoft (MSFT) fecharam em queda de mais de 4%. Além disso, a Tesla (TSLA) fechou em queda de mais de 2%, e a Nvidia (NVDA) fechou em alta de mais de 1%. Além disso, Alphabet (GOOGL) fechou em queda de 0,54%, Apple (AAPL) fechou em queda de 0,21%, enquanto Meta Platforms (META) contrariou a tendência e fechou em alta de +0,17%.
As ações expostas a criptomoedas caíram acentuadamente na quinta-feira, com o Bitcoin (^BTCUSD) despencando mais de 12%, para o menor nível em 1,25 ano. MARA Holdings (MARA) fechou em queda de mais de 18%, e Strategy (MSTR) fechou em alta de mais de 17% para liderar os perdedores no Nasdaq 100. Além disso, Galaxy Digital Holdings (GLXY) fechou em mais de 16%, Riot Platforms (RIOT) fechou em mais de 14% e Coinbase Global (COIN) fechou em mais de 14%.
As ações da Cyber Security foram vendidas na quinta-feira. Crowdstrike Holdings (CRWD) fechou em alta de mais de 9%, e Zscaler (ZS) fechou em alta de mais de 8%. Além disso, Datadog (DDOG) e Palo Alto Networks (PANW) fecharam em queda de mais de 7%, e Atlassian (TEAM) fecharam em queda de mais de 6%. Além disso, a Fortinet (FTNT) fechou em queda superior a 2%.
A Fluence Energy (FLNC) fechou em queda de mais de 34% depois de reportar uma perda de Ebitda ajustado no primeiro trimestre de -US$ 52,1 milhões, maior do que a estimativa de consenso de -US$ 27,1 milhões.
A Estée Lauder (EL) fechou em queda de mais de 19% para os maiores perdedores no S&P 500, após prever lucro anual ajustado de US$ 2,05 a US$ 2,25, o ponto médio abaixo do consenso de US$ 2,17.
A Ares Management (ARES) fechou em queda de mais de 11% após reportar lucro por ação ajustado do quarto trimestre de US$ 1,45, mais fraco do que a estimativa de consenso de US$ 1,68.
A Cummins Inc (CMI) fechou em queda de mais de 10% depois de reportar lucro por ação de US$ 4,27 no quarto trimestre, bem abaixo da estimativa de consenso de US$ 5,07.
IQVIA Holdings (IQV) fechou em queda de mais de 10% após prever lucro ajustado por ação para 2026 de US$ 12,55 a US$ 12,85, abaixo do consenso de US$ 12,96.
Crown Castle (CCI) fechou em queda de mais de 8% após previsão de Ebitda ajustado para o ano inteiro de US$ 2,67 bilhões a US$ 2,72 bilhões, mais fraco do que o consenso de US$ 2,85 bilhões.
A Eli Lilly (LLY) fechou em alta de mais de 7% depois que a Him & Hers anunciou que lançaria uma cópia da pílula dietética da Wegovy por US$ 49 por mês.
McKesson Corp ( MCK ) fechou em alta de mais de 16% para liderar os ganhadores do S&P 500 depois de reportar EPS ajustado do terceiro trimestre de $ 9,34, melhor do que a estimativa de consenso de $ 9,27, e aumentar sua estimativa de EPS ajustado para o ano inteiro para $ 38,80 a $ 39,20 de uma estimativa anterior de $ 38,35 para $ 38,35.
Corpay (CPAY) fechou em alta de mais de 11% depois de reportar receita de US$ 1,25 bilhão no quarto trimestre, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 1,23 bilhão.
Tapestry (TPR) fechou em alta de mais de 10% depois de reportar vendas líquidas de US$ 2,50 bilhões no segundo trimestre, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 2,32 bilhões.
Hershey (HSY) fechou em alta de mais de 9% após reportar EPS ajustado do quarto trimestre de US$ 1,71, acima da estimativa de consenso de US$ 1,40, e uma previsão de EPS ajustado para o ano inteiro de US$ 8,20 a US$ 8,52, bem acima da estimativa de consenso de US$ 7,07.
A Align Technology (ALGN) fechou em alta de mais de 8% após reportar lucro por ação ajustado do quarto trimestre de US$ 3,29, superando a estimativa de consenso de US$ 2,97.
ARM Holdings Plc ( ARM ) fechou em alta de mais de 5% para liderar os ganhadores no Nasdaq 100 depois que a New Street Research atualizou as ações para comprar do neutro.
A Bristol-Myers Squibb (BMY) fechou em alta de mais de 3% depois de reportar receitas no quarto trimestre de US$ 12,50 bilhões, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 12,27 bilhões, e prever receitas para o ano inteiro de US$ 46 bilhões a US$ 47,5 bilhões, bem acima da estimativa de consenso de US$ 44,16 bilhões.
Relatórios de ganhos (06/02/2026)
AutoNation Inc (AN), Biogen Inc (BIIB), Carlyle Group Inc/The (CG), Cboe Global Markets Inc (CBOE), Centene Corp (CNC), Freedom Holding Corp/NV (FRHC), MarketAxess Holdings Inc (MKTX), Newell Brands Inc (NWL), nVent Electric PLC (NVT), Philip Morris International In (PM) (UAA), White Mountains Insurance Group Ltd (WTM).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
