O S&P 500 ($SPX) (SPY) hoje subiu +0,23%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,12% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,18%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,24%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,17%.
Os índices de ações estão a ser negociados ligeiramente em alta devido ao fortalecimento da confiança nos fundamentos económicos dos EUA, após um relatório do PIB dos EUA no terceiro trimestre mais forte do que o esperado de +4,3%, embora a maioria dos outros relatórios económicos de hoje tenham sido mais fracos do que o esperado. De qualquer forma, as ações foram reduzidas, já que as chances de um corte nas taxas do Fed na próxima reunião, em 27 e 28 de janeiro, caíram de 20% para 13%. Além disso, o rendimento das letras do Tesouro T por 10 anos é ligeiramente maior.
O PIB real dos EUA no terceiro trimestre aumentou +4,3% (anualmente), mais forte do que as expectativas de +3,3% e a taxa de +2,5% no segundo trimestre. O índice de preços do PIB no terceiro trimestre aumentou +3,8% (ano a ano), muito mais forte do que as expectativas de +2,7% e superior em comparação com +2,1% no segundo trimestre. O núcleo do índice de preços PCE no terceiro trimestre aumentou +2,9% (ano a ano), em linha com as expectativas, mas um aumento em comparação com +2,6% no segundo trimestre.
O índice de confiança do consumidor dos EUA em Dezembro caiu 3,8 pontos para 89,1, de um nível revisto de Novembro de 92,9 (88,7 inicial), mais fraco do que as expectativas para um relatório de 91,0.
O índice não industrial do Fed da Filadélfia de dezembro caiu 0,5 ponto, para 16,8, de 16,3 em novembro, o que foi mais fraco do que as expectativas de um aumento para 15,0.
As encomendas de bens duráveis em Outubro caíram 2,2% m/m, o que foi mais fraco do que as expectativas de -1,5%. As encomendas de bens duráveis em Outubro, excluindo transportes, aumentaram +0,2% m/m, ligeiramente mais fracas do que as expectativas do mercado de +0,3%. As principais encomendas de bens de outubro (excluindo transporte e defesa), um proxy para gastos de capital, aumentaram 0,5% mm/ms, o que foi ligeiramente mais forte do que as expectativas do mercado de +0,3%.
Novembro A produção industrial dos EUA caiu -0,1% milhão, ligeiramente mais fraca do que as expectativas do mercado de +0,1%. A produção industrial em novembro caiu 0,4% mm, abaixo das expectativas do mercado de +0,1%.
O índice industrial do Fed de Richmond de dezembro subiu +8 pontos, para 7, em relação a 15 de novembro, e foi mais forte do que as expectativas do mercado de -10.
Fatores sazonais são otimistas para as ações. Desde 1928, o S&P 500 subiu 75% das vezes nas últimas duas semanas de dezembro, subindo 1,3% em média, segundo a Citadel Securities.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 13% de que o FOMC reduza o intervalo-alvo dos fundos Fed em 25 pontos base na próxima reunião do FOMC, em 27 e 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior estão em alta. O Euro Stox 50 subiu +0,07%. O Shanghai Composite da China fechou em alta de +0,07%, seu quinto ganho diário consecutivo. O Nikkei 225 do Japão fechou em alta de +0,02%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram -2,5 pontos. O rendimento dos bilhetes do Tesouro a 10 anos aumentou +0,8 pb para 4,171%. Os preços do Tesouro caíram devido ao relatório do PIB do terceiro trimestre dos EUA, mais forte do que o esperado, de +4,3%, embora a maioria dos outros relatórios económicos divulgados hoje tenham sido um pouco mais fracos do que o esperado no geral.
Os preços das letras do Tesouro também são reduzidos devido à absorção de suprimentos. O Tesouro venderá hoje 70 mil milhões de dólares em letras do Tesouro a 5 anos e 28 mil milhões de dólares em notas de taxa flutuante a dois anos. O Tesouro venderá então US$ 44 bilhões em letras do Tesouro de 7 anos na quarta-feira.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu são mais baixos. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu hoje do máximo de 9 meses de segunda-feira e caiu 3,6 pontos base para 2,861%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu -2,7 pontos base, para 4,509%.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
As ações da Magnificent Seven estão em sua maioria sendo negociadas em alta, lideradas por ganhos de mais de 2% na Nvidia (NVDA) e mais de 1% na (GOOGL) e Amazon.com (AMZN).
Os estoques de chips estão mistos hoje. Marvel Technology (MRVL) e Nvidia (NVDA) subiram mais de +2%, enquanto Align Technology (ALGN) é o estoque de chips mais fraco, com uma perda de quase -2%.
As ações expostas a criptomoedas estão sendo negociadas em baixa, com o Bitcoin (^BTCUSD) caindo cerca de 0,4% hoje. Coinbase Global (COIN) caiu mais de 3%. Mara Holdings (MARA), Riot Platforms (RIOT) e Strategy (MSTR) caíram mais de 2%.
Os mineiros estão hoje sob pressão devido à longa pressão de liquidação, embora o ouro, a prata e o cobre tenham atingido novos máximos hoje. Coeur Mining (CDE) caiu mais de 1% e Newmont (NEM) caiu -0,2%, enquanto Barrick Mining (B) subiu +0,2%.
Sable Offshore Corp (SOC) subiu +23% com a notícia de que a Segurança de Oleodutos e Materiais Perigosos do Departamento de Transporte dos EUA aprovou o plano de reinicialização do oleoduto Las Flores da empresa.
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) subiu 5% após notícias de interesse de aquisição de vários licitantes em potencial.
Relatórios de ganhos (23/12/2025)
nenhum.
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
