O S&P 500 ($SPX) (SPY) subiu +0,46% na terça-feira, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) subiu +0,16% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,50%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) subiram +0,42%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) subiram +0,49%.
Os índices de ações fecharam em alta na terça-feira devido ao fortalecimento da confiança nos fundamentos econômicos dos EUA, após um relatório do PIB dos EUA no terceiro trimestre mais forte do que o esperado, de +4,3%, embora a maioria dos outros relatórios econômicos tenham sido mais fracos do que o esperado. De qualquer forma, as ações foram moderadas, já que as chances de um corte nas taxas do Fed na próxima reunião, em 27 e 28 de janeiro, caíram de 20% para 13%. Além disso, os rendimentos das letras do Tesouro aumentaram um pouco em 10 anos.
O PIB real dos EUA no terceiro trimestre aumentou +4,3% (anualmente), mais forte do que as expectativas de +3,3% e a taxa de +2,5% no segundo trimestre. O índice de preços do PIB no terceiro trimestre aumentou +3,8% (ano a ano), muito mais forte do que as expectativas de +2,7% e superior em comparação com +2,1% no segundo trimestre. O núcleo do índice de preços PCE no terceiro trimestre aumentou +2,9% (ano a ano), em linha com as expectativas, mas um aumento em comparação com +2,6% no segundo trimestre.
O índice de confiança do consumidor dos EUA em Dezembro caiu 3,8 pontos para 89,1, de um nível revisto de Novembro de 92,9 (88,7 inicial), mais fraco do que as expectativas para um relatório de 91,0.
O índice não industrial do Fed da Filadélfia de dezembro caiu 0,5 ponto, para 16,8, de 16,3 em novembro, o que foi mais fraco do que as expectativas de um aumento para 15,0.
As encomendas de bens duráveis em Outubro caíram 2,2% m/m, o que foi mais fraco do que as expectativas de -1,5%. As encomendas de bens duráveis em Outubro, excluindo transportes, aumentaram +0,2% m/m, ligeiramente mais fracas do que as expectativas do mercado de +0,3%. As principais encomendas de bens de outubro (excluindo transporte e defesa), um proxy para gastos de capital, aumentaram 0,5% mm/ms, o que foi ligeiramente mais forte do que as expectativas do mercado de +0,3%.
Novembro A produção industrial dos EUA caiu -0,1% milhão, ligeiramente mais fraca do que as expectativas do mercado de +0,1%. A produção industrial em novembro caiu 0,4% mm, abaixo das expectativas do mercado de +0,1%.
O índice industrial do Fed de Richmond de dezembro subiu +8 pontos, para 7, em relação a 15 de novembro, e foi mais forte do que as expectativas do mercado de -10.
Fatores sazonais são otimistas para as ações. Desde 1928, o S&P 500 subiu 75% das vezes nas últimas duas semanas de dezembro, subindo 1,3% em média, segundo a Citadel Securities.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 13% de que o FOMC reduza o intervalo-alvo dos fundos Fed em 25 pontos base na próxima reunião do FOMC, em 27 e 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior subiram ligeiramente na terça-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em alta de +0,10%. O Shanghai Composite da China fechou em alta de +0,07%, seu quinto ganho diário consecutivo. O Nikkei 225 do Japão fechou em alta de +0,02%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) caíram na terça-feira 1,5 tick. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +0,2 pontos, para 4,165%. Os preços do Tesouro caíram após um relatório do PIB do terceiro trimestre dos EUA mais forte do que o esperado, de +4,3%, embora a maioria dos outros relatórios económicos divulgados na terça-feira tenham sido ligeiramente mais fracos do que o esperado no geral.
Os preços das letras do Tesouro também foram reduzidos pela absorção de ofertas. O Tesouro vendeu US$ 70 bilhões em letras do Tesouro de 5 anos e US$ 28 bilhões em notas de taxa flutuante de 2 anos na terça-feira. O Tesouro venderá US$ 44 bilhões em letras do Tesouro de 7 anos na quarta-feira.
Os rendimentos dos títulos públicos europeus terminaram em baixa. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu na terça-feira do máximo de 9 meses de segunda-feira para encerrar o dia em queda de -3,6 pontos base, em 2,862%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu 2,7 pontos base, para 4,509%.
Os swaps reduzem em 0% a probabilidade de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política, em 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
Todas as ações da Magnificent Seven fecharam em alta na terça-feira, exceto a Tesla. Nvidia (NVDA) subiu mais de +3%. Alphabet (GOOGL) e Amazon.com (AMZN) fecharam com alta de mais de 1%.
As ações de chips fecharam mistas. Marvel Technology (MRVL) e Nvidia (NVDA) subiram mais de +3%, enquanto Globalfoundries (GFS) foi o estoque de chips mais fraco, com uma perda de -1,7%.
As ações expostas a criptomoedas foram negociadas em baixa, com o Bitcoin (^BTCUSD) caindo cerca de 0,8%.
Riot Platforms (RIOT) caiu mais de 5%, e Strategy (MSTR) caiu quase -4%. Coinbase Global (COIN) e Mara Holdings (MARA) caíram mais de 2%.
Os mineiros viram apoio quando o ouro, a prata e o cobre atingiram novos máximos recordes na terça-feira. Freeport-McMoRan (FCX) fechou em alta de +2,5%, e Newmont Mining (NEM) fechou em alta de +0,35%.
Sable Offshore Corp (SOC) subiu +36% com a notícia de que o Departamento de Segurança de Oleodutos e Materiais Perigosos do Departamento de Transportes dos EUA aprovou o plano de reinicialização do oleoduto Las Flores da empresa.
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) subiu mais de 5%+ após notícias de interesse de aquisição de vários licitantes em potencial.
Relatórios de ganhos (24/12/2025)
nenhum.
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
