Os futuros do S&P 500 E-Mini (ESH26) de março sobem + 0,31% eOs futuros de março do Nasdaq 100 E-Mini (NQH26) subiram + 0,54% esta manhã, apontando para uma abertura em alta em Wall Street, já que a recuperação impulsionada pela tecnologia parece destinada a continuar na semana de negociações encurtada pelo feriado.
Os futuros do Nasdaq 100 tiveram desempenho superior em meio a um apetite renovado por ações de tecnologia, aumentando as esperanças de uma recuperação do “Papai Noel”. A maioria dos membros dos Magnificent Seven avançou nas negociações de pré-mercado, com Tesla e Nvidia subindo +1%. As ações de chips também ganharam nas negociações de pré-mercado, lideradas por um ganho de mais de 3% na Micron Technology.
Um mercado de previsão alimentado por
No entanto, os rendimentos mais elevados das obrigações hoje estão a limitar os ganhos nos futuros de índices de ações. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 2 pontos base, para 4,17%, devido ao carregamento negativo, de um salto nos rendimentos dos títulos japoneses de 10 anos para o nível mais alto desde fevereiro de 1999, após o aumento das taxas do Banco do Japão na sexta-feira.
Esta semana, os investidores irão concentrar-se numa série de divulgações de dados económicos dos EUA.
No pregão de sexta-feira, as principais médias das ações de Wall Street terminaram no verde. Carnival (CCL) saltou mais de 9% e foi o maior ganhador no S&P 500 depois que a linha de cruzeiros postou lucro por ação ajustado melhor que o esperado para o quarto trimestre e divulgou uma previsão de lucro por ação ajustado melhor que o consenso para o ano fiscal de 26. As ações de chips também subiram, com a Micron Technology (MU) subindo cerca de +7% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100 e a Advanced Micro Devices (AMD) subindo mais de +6%. Além disso, a Oracle (ORCL) avançou mais de 6% depois que a empresa e dois outros investidores assinaram acordos com a TikTok e a controladora chinesa ByteDance para estabelecer uma nova joint venture chamada TikTok USDS Joint Venture LLC. No lado pessimista, a Nike (NKE) caiu mais de 10% e foi a que mais perdeu percentualmente no Dow, depois que a empresa disse que espera que as vendas caiam em uma porcentagem baixa de um dígito neste trimestre, em meio à fraqueza contínua na China e em sua marca Converse.
“A tendência continua positiva e um rali do Papai Noel no final do ano não surpreenderá ninguém. Não espero nada menos do que um final de ano forte e um início forte para 2026”, disse Louis Navellier da Navellier & Associates. Notavelmente, desde 1928, o S&P 500 avançou 75% das vezes durante as duas últimas semanas de Dezembro, com um ganho médio de 1,3%, de acordo com dados da Citadel Securities.
Dados económicos divulgados na sexta-feira mostraram que as vendas de casas existentes nos EUA aumentaram 0,5% mm, para um máximo de nove meses de 4,13 milhões em Novembro, mas ficaram abaixo das expectativas de 4,15 milhões. Ao mesmo tempo, o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA em Dezembro foi revisto inesperadamente para baixo, para 52,9, mais fraco do que as expectativas de 53,5.
O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse na sexta-feira que não havia urgência em cortar as taxas de juros novamente, dados os dados mais recentes sobre empregos e inflação, reforçando as expectativas de uma pausa depois que o banco central cortou as taxas nas últimas três reuniões. “Pessoalmente, não tenho um senso de urgência para fazer mais na política monetária neste momento, porque acho que os cortes que fizemos nos posicionaram muito bem”, disse Williams. Ele acrescentou que “não há absolutamente nenhum sinal de deterioração acentuada” no mercado de trabalho.
A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, disse em entrevista ao Wall Street Journal publicada no domingo que não vê necessidade de alterar as taxas de juros por vários meses após uma série de cortes recentes. “O meu argumento básico é que podemos ficar aqui por um período de tempo, até obtermos provas mais claras de que a inflação está a regressar à meta ou de que o lado do emprego enfraqueceu mais substancialmente”, disse Hamek.
Os futuros de taxas de juros dos EUA estão apostando em 80,1% de chance de nenhuma mudança nas taxas de juros e 19,9% de chance de um corte de 25 pontos base nas taxas no final da reunião do Fed de janeiro.
Enquanto isso, os mercados de ações dos EUA fecharão mais cedo às 13h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira para a véspera de Natal e permanecerão fechados no dia de Natal, quinta-feira.
Nesta semana encurtada pelas férias, os investidores estarão atentos a uma série de divulgações de dados económicos importantes dos EUA. Um trio de relatórios atrasados pela paralisação do governo estão programados para serem divulgados esta semana, com a estimativa preliminar do produto interno bruto do terceiro trimestre no centro das atenções. “Acreditamos que os números mais recentes sugerem que a economia dos EUA está num bom lugar, mas os riscos permanecem. As pesquisas indicam desconforto entre as famílias sobre as perspectivas do mercado de trabalho, e tem havido muitos anúncios de cortes de empregos de alto perfil citando a IA e a redução de custos”, disseram analistas do BNP Paribas numa nota. Deve-se notar que o Departamento do Comércio não publicará o PIB do terceiro trimestre na sequência habitual de três estimativas sucessivas e, em vez disso, publicará apenas duas leituras. A avaliação final deverá ser publicada em 22 de Janeiro. Os dados sobre as encomendas de bens duradouros nos EUA para Outubro, juntamente com os relatórios de produção industrial da Fed para Outubro e Novembro, também irão atrair a atenção. Outras divulgações dignas de nota incluem o índice de confiança do consumidor do Conference Board, o índice industrial do Fed de Richmond e os pedidos iniciais de seguro-desemprego.
A lista de dados económicos dos EUA está em branco na segunda-feira.
No mercado obrigacionista, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos é de 4,17%, um aumento de +0,68%.
O índice Euro Stoxx 50 caiu 0,22% esta manhã, dando uma pausa à medida que os mercados entram em uma semana de feriados mais curta antes do Natal. As ações de alimentos e bebidas tiveram desempenho inferior na segunda-feira, enquanto as ações de mineração e tecnologia avançaram. As condições de negociação deverão permanecer moderadas esta semana, uma vez que o calendário é interrompido pelas férias de Natal, com a maioria das principais bolsas europeias fechadas na quinta e sexta-feira. Os números finais do Office for National Statistics confirmaram na segunda-feira que a economia do Reino Unido cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre em comparação com o trimestre anterior. Embora o crescimento não tenha sido corrigido, “a forma do crescimento é um pouco mais saudável e menos dependente do sector público do que se estimava anteriormente”, disse o economista de Contas de Capital, Alex Kerr. Entretanto, Peter Casimir, membro do Conselho do Banco Central Europeu, disse na segunda-feira que o BCE estava confortável com as perspectivas de inflação da zona euro, mas estava pronto para agir novamente se necessário. “Espera-se que o próximo ano traga novos desafios aos quais as famílias, as empresas e, na verdade, as nossas políticas possam responder. Continuamos flexíveis e prontos para intervir no caso de desenvolvimentos futuros justificarem novas ações”, disse Kazimir. A nível geopolítico, o foco continua a ser os esforços para acabar com a guerra na Ucrânia. Nas notícias corporativas, a Abivax (ABVX.FP) saltou mais de 10% depois que novos relatórios reavivaram as especulações de que a Eli Lilly está considerando uma aquisição da empresa de biotecnologia.
Os números do PIB do Reino Unido foram divulgados hoje.
O PIB da Grã-Bretanha foi reportado em +0,1% no trimestre correspondente e +1,3% no ano passado no terceiro trimestre, em linha com as expectativas.
Os mercados de ações asiáticos estabilizaram hoje no verde. O índice chinês Shanghai Composite (SHCOMP) fechou em alta de +0,69%, e o índice de ações japonês Nikkei 225 (NIK) fechou em alta de +1,81%.
O Índice Composto de Xangai da China fechou hoje em alta, impulsionado por indicações de fluxos contínuos de capital e pela criação de um porto de livre comércio em Hainan. Dados recentes mostraram que o sector de capital privado da China cresceu para um recorde de 22,1 biliões de yuans em Novembro, apoiado por fortes entradas em acções. O sentimento também foi ajudado por um salto nas ações de Hainan depois que a China começou a operar o Porto de Livre Comércio de Hainan na semana passada. As ações de chips e outras ações relacionadas à inteligência artificial também ganharam crescimento. Entretanto, a China manteve as suas taxas de juro inalteradas pelo sétimo mês consecutivo na segunda-feira, em linha com as expectativas, uma vez que a segunda maior economia do mundo permaneceu no caminho certo para cumprir a sua meta de crescimento anual. A LPR de um ano permaneceu em 3,00%, enquanto a LPR de cinco anos foi mantida em 3,50%. Noutras notícias, a Reuters informou que a China e a Anca evitaram por pouco o incumprimento na segunda-feira, depois de os detentores de títulos do continente terem aprovado um plano para alargar o período de carência no reembolso de 2 mil milhões de yuans em títulos para 30 dias de negociação. Nas notícias corporativas, a Moore Threads Technology subiu mais de 1% depois que o designer de chips apresentou uma gama de novos produtos, incluindo sua arquitetura de chip de próxima geração e chips de IA. Os investidores aguardam agora os dados dos lucros industriais da China de Novembro, ainda esta semana, que irão oferecer uma visão sobre a forma como as empresas estão a lidar com as pressões de excesso de capacidade.
O Nikkei 225 japonês fechou hoje com fortes ganhos, recuperando o patamar dos 50.000 pontos. As ações japonesas beneficiaram de um iene mais fraco e de uma subida em Wall Street na sexta-feira. As ações de tecnologia estavam entre os maiores ganhos na segunda-feira, com o SoftBank Group subindo mais de 4 por cento depois que a Reuters informou que a empresa estava pressionando para concluir um compromisso de financiamento de US$ 22,5 bilhões com a OpenAI até o final do ano. Enquanto isso, os títulos do governo japonês caíram ainda mais na segunda-feira, com o rendimento de 10 anos atingindo o maior nível em 26 anos, após o aumento da taxa de juros do Banco do Japão na sexta-feira. O aumento dos rendimentos das obrigações governamentais foi impulsionado em parte pela especulação de que o Banco do Japão poderá necessitar de aumentar as taxas de forma mais agressiva para conter a fraqueza contínua do iene. O JPMorgan espera dois aumentos das taxas de juro no próximo ano, um em Abril e outro em Outubro, o que aumentaria as taxas para 1,25% até ao final de 2026. Os investidores esperam que a primeira-ministra Sana Takaichi “permita que o BOJ aumente ainda mais as taxas de juro se quiser conter a depreciação do iene, que é a maior preocupação da administração”. Kimura, estrategista sênior de renda fixa da AXA Investment Managers. A moeda japonesa, que caiu para 157,78 por dólar, recuperou algum terreno na segunda-feira, depois que o ministro das Finanças, Satsuki Katayama, e o alto funcionário da moeda, Atsushi Mimura, emitiram alertas sobre os últimos movimentos. A atenção dos investidores esta semana está voltada para uma série de dados económicos do Japão, incluindo o principal índice de Tóquio, produção industrial, vendas a retalho e dados de emprego. Os investidores também se concentrarão no discurso do Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, esta semana, enquanto procuram orientação sobre a trajetória política do banco central. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a volatilidade inerente às opções do Nikkei 225, fechou em queda de -7,14%, para 25,36.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
A maioria dos membros das ações Magnificent Seven avançou nas negociações de pré-mercado, com Tesla (TSLA) e Nvidia (NVDA) subindo +1%.
As ações de chips estão subindo nas negociações de pré-mercado, com a Micron Technology (MU) subindo mais de 3% e a KLA Corp. (KLAC) subiu quase 2%+.
Ações expostas a criptomoedas ganharam nas negociações pré-mercado, com o preço do Bitcoin subindo mais de 1%+. A estratégia (MSTR) subiu mais de +3%. Além disso, MARA Holdings (MARA) subiu mais de +2% e Coinbase (COIN) subiu mais de +2%.
A UniFirst Corporation (UNF) saltou mais de 33% nas negociações de pré-mercado depois que o Wall Street Journal informou que a Cintas fez uma nova oferta para comprar a empresa por US$ 275 por ação em dinheiro.
A Clearwater Analytics (CWAN) subiu mais de 8% nas negociações de pré-mercado depois de concordar com uma aquisição de US$ 8,4 bilhões por um consórcio de private equity liderado por Permira e Warburg Pincus.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: segunda-feira – 22 de dezembro
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
