Os futuros do S&P 500 E-Mini (ESH26) de março caíram -0,48% e Os futuros de março do Nasdaq 100 E-Mini (NQH26) caíram 0,65% esta manhã, apontando para uma abertura em baixa em Wall Street, uma vez que o aumento da incerteza sobre a política comercial dos EUA diminuiu o sentimento.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no sábado que aumentaria as tarifas globais de 10% para 15%, um dia depois de a Suprema Corte ter derrubado suas tarifas “recíprocas”. 15%”, disse Trump numa publicação da Truth Social. Deve-se notar que as tarifas globais de 15% são impostas ao abrigo da Secção 122 da Lei Comercial de 1974 e podem permanecer em vigor durante 150 dias.
O foco dos investidores esta semana está no relatório de lucros da gigante de chips Nvidia, cujos resultados se tornaram um barômetro para o comércio de inteligência artificial, um novo conjunto de dados econômicos dos EUA e comentários de altos funcionários do Federal Reserve.
No pregão de sexta-feira, as principais médias das ações de Wall Street fecharam em alta. A maioria das ações da Magnificent Seven avançou, com a Alphabet (GOOGL) subindo mais de 4% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100 e a Amazon.com (AMZN) subindo mais de 2% para liderar o Dow. Os estoques de chips também subiram, com a Lam Research (LRCX) subindo mais de 3% e a Analog Devices (ADI) subindo mais de 2%. Além disso, a Corning (GLW) saltou mais de 7% e foi a maior ganhadora no S&P 500 depois que o UBS aumentou seu preço-alvo para as ações de US$ 125 para US$ 160. No lado pessimista, as ações de software de segurança cibernética caíram depois que a Anthropic PBC lançou um novo recurso de segurança em seu modelo de IA em nuvem, com Cloudflare (NET) caindo mais de 8% e CrowdStrike Holdings (CRWD) caindo mais de -7% para liderar os perdedores do Nasdaq 100.
Dados do Departamento de Comércio dos EUA divulgados na sexta-feira mostraram que o núcleo do índice de preços PCE, um importante indicador de inflação monitorado pelo Fed, subiu 0,4% m/m e +3,0% em dezembro, mais forte do que as expectativas de +0,3% m/m e +2,9% y/y. Além disso, o American Bureau of Economic Analysis, na sua estimativa inicial do crescimento do PIB no quarto trimestre, disse que a economia cresceu a uma taxa anual de +1,4%, mais fraca do que as expectativas de +2,8%. Além disso, os gastos pessoais em dezembro nos EUA aumentaram +0,4% mm, em linha com as expectativas, e a renda pessoal cresceu +0,3% mm, em linha com as expectativas. Finalmente, o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA para Fevereiro foi inferior a 56,6, mais fraco do que as expectativas de 56,9.
Brett Canwell, analista de investimentos nos EUA da eToro, disse que o relatório principal do PCE ressaltou a natureza desigual da batalha contra a inflação. “Esta não é a direção que os investidores ou o Fed querem ver”, disse ele, apontando que o núcleo da PEC aumentou por três meses consecutivos. Separadamente, Stephen Coltman, chefe de macro da 21Shares, descreveu a combinação de crescimento mais fraco e inflação mais firme como “não desejável”.
O presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, disse na sexta-feira que era prudente manter as taxas de juros “moderadamente restritivas” para retornar a inflação a 2% e que a política atual do Fed estava 25-50 pontos base acima do neutro. Além disso, a presidente do Fed de Dallas, Lori Logan, disse estar “cautelosamente otimista” de que as atuais posições da política monetária indicam que “estamos no caminho para que a inflação volte a descer em direção à nossa meta”.
Os futuros de taxas de juro dos EUA apresentam uma probabilidade de 95,9% de não haver alteração nas taxas de juro e de 4,1% de probabilidade de um corte de 25 pontos base nas taxas de juro no final da reunião de Março da Fed.
Todos os olhos estarão voltados para a Nvidia (NVDA) esta semana, enquanto a gigante dos semicondutores se prepara para divulgar seus resultados do quarto trimestre e do ano inteiro na quarta-feira. Os investidores esperam que a empresa supere as expectativas de Wall Street e forneça uma orientação sólida para o trimestre atual. No entanto, analistas disseram que a empresa pode fazer pouco ou dizer para aumentar significativamente suas ações em meio ao crescente ceticismo em relação à IA no momento. Varejistas como Home Depot (HD), The TJX Companies (TJX) e Lowe’s (LOW), juntamente com empresas proeminentes como Salesforce (CRM), Intuit (INTU), Dell Technologies (DELL) e CoreWeave (CRWV), também estão programados para divulgar seus resultados trimestrais esta semana.
Os observadores do mercado também estarão atentos a alguns dados económicos dos EUA divulgados esta semana, em meio à incerteza sobre o momento do próximo corte das taxas do Fed. O índice de preços no produtor dos EUA para Janeiro será o principal destaque, proporcionando mais informações sobre as perspectivas para a inflação. Outros lançamentos notáveis incluem o Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board, S&P/CS HPI Composite – 20 nsa, Índice de Manufatura do Fed de Richmond, Pedidos Iniciais de Auxílio-Desemprego, Despesas com Construção e PMI de Chicago.
Além disso, os participantes do mercado analisarão os comentários de uma série de representantes do Fed. Os governadores do Fed, Christopher Waller e Lisa Cook, juntamente com o presidente do Fed de Chicago, Austin Goolsby, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostick, a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, o presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, e o presidente do Fed de St.
Entretanto, o discurso anual do Presidente Trump sobre o Estado da União, na terça-feira, também chamará a atenção. Os investidores estarão atentos ao discurso em busca de sinais sobre o comércio e outras prioridades políticas antes das eleições intercalares deste ano.
“O estado da união amanhã provavelmente definirá até onde Trump quer ir com a retórica tarifária”, disse Andrea Gablon, chefe de ações globais da KBC Securities.
Hoje, os investidores vão se concentrar nos dados de pedidos às fábricas nos EUA, que devem ser divulgados em algumas horas. Os economistas esperam que este número caia -0,4% mm em dezembro, após um salto de +2,7% mm em novembro.
No mercado obrigacionista, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos situa-se em 4,077%, uma descida de -0,29%.
O índice Euro Stoxx 50 caiu 0,21 por cento esta manhã, abalado por uma nova onda de incerteza sobre a política comercial dos EUA. As ações de tecnologia e industriais tiveram desempenho inferior na segunda-feira. As ações do setor de defesa também caíram depois que a Reuters informou que o Irã sinalizou que estava disposto a fazer concessões em seu programa nuclear se os EUA atendessem a certas exigências. Limitando as perdas, as ações dos bancos e dos serviços públicos avançaram. Uma pesquisa publicada na segunda-feira mostrou que o moral empresarial alemão subiu mais do que o esperado em fevereiro, à medida que a implementação do estímulo governamental ganha ritmo. “A economia alemã está a mostrar os primeiros sinais de recuperação”, disse o presidente do Ifo, Clemens Feust. Separadamente, os dados finais da agência de estatísticas ISTAT confirmaram que a taxa de inflação anual de Itália caiu para 1,0% em Janeiro. Enquanto isso, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse ao Face the Nation da CBS no domingo que as consequências da decisão tarifária da Suprema Corte dos EUA poderiam levar a novas interrupções nos negócios. A Comissão Europeia apelou no domingo aos EUA para que cumpram os termos do acordo UE-EUA. acordo comercial alcançado no ano passado. A comissão disse que Washington precisa fornecer “total clareza” sobre as medidas que planeja tomar após a decisão do tribunal. A União Europeia deverá interromper o processo de ratificação do acordo com os EUA e solicitar mais detalhes à administração Trump. O foco dos investidores esta semana também está nos dados finais da inflação da Zona Euro para Janeiro, juntamente com os dados preliminares da inflação de Fevereiro da Alemanha, França e Espanha. Além disso, vários responsáveis do BCE deverão falar esta semana, incluindo os membros do conselho do BCE, Martin Kocher e Primus Dolenz. Nas notícias corporativas, a Enel Spa (ENEL.MDX) subiu mais de 5% depois que a maior empresa da Itália disse que planeja aumentar os gastos de capital nos próximos três anos e revelou um plano de recompra de ações de bilhões de euros. Enquanto isso, a Novo Nordisk A/S (NOVOB.C.DX) despencou mais de 11 por cento depois que a farmacêutica afirmou que seu medicamento experimental para obesidade, CagriSema, não conseguiu superar a perda de peso alcançada pelo Zepbound da Eli Lilly em um ensaio clínico frente a frente.
O índice de clima empresarial Ifo da Alemanha e os dados do IPC da Itália foram divulgados hoje.
O índice Ifo de clima de negócios da Alemanha de fevereiro ficou em 88,6, mais forte do que as expectativas de 88,4.
O índice italiano de preços ao consumidor em janeiro subiu +0,4% m/m e +1,0% no ano passado, em linha com as expectativas.
Os mercados financeiros no Japão e na China continental foram fechados devido a feriados.
O Índice Composto de Xangai da China foi fechado hoje devido ao feriado de Ano Novo. Os mercados financeiros da China reabrirão na terça-feira.
O Nikkei 225 japonês fechou hoje por ocasião do aniversário do imperador. Os mercados reabrirão na terça-feira.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
Os estoques de chips caíram nas negociações de pré-mercado, com Advanced Micro Devices (AMD) e Arm Holdings (ARM) caindo mais de -1%.
As ações expostas a criptomoedas caíram nas negociações de pré-mercado, com o preço do bitcoin caindo mais de 1%. A estratégia (MSTR) caiu mais de 2%. Além disso, MARA Holdings (MARA) caiu mais de 2% e Coinbase (COIN) caiu mais de 1%.
International Paper (IP), Packaging Corporation of America (PKG) e Smurfit Westrock (SW) caíram 5% nas negociações de pré-mercado depois que o fornecedor de índices RISI informou que os preços dos contêineres caíram US$ 20 por tonelada este mês.
Alphabet (GOOGL) subiu cerca de 0,5% nas negociações de pré-mercado depois que o Wells Fargo elevou as ações para sobreponderação de peso igual, com preço-alvo de US$ 387.
Arslex (ACLX) subiu mais de 78% nas negociações de pré-mercado depois que a Gilead Sciences concordou em adquirir a empresa em um negócio avaliado em até US$ 7,8 bilhões.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: segunda-feira – 23 de fevereiro
Dominion Energy (D), ONEOK (OKE), Diamondback Energy (FANG), Keysight Technologies (KEYS), BWX Technologies (BWXT), Viper Energy (VNOM), Kratos Defense & Security Solutions (KTOS), Erie Indemnity Company (ERIE), Penumbra (PEN), Domino’s Pizza (DPZ), Ovintical Allison Transmission Holdings (ALSN), Axsome Therapeutics (AXSM), Primoris Services (PRIM), Clearway Energy (CWEN.A), Ryman Hospitality Properties (RHP), UFP Industries (UFPI), Super Group (SGHC), Clearway Energy (CWEN), International Bancshares (IBOC), Freshpet (FRPT), Black (HMS & Hersworth Health), Payus Health, Payus & Hersworth Financial (Hims & Hersworth). Stone Minerals (BSM), Boise Cascade Company (BCC), Quaker Chemical (KWR), Apple Hospitality REIT (APLE), Tarsus Pharmaceuticals (TARS), Ultra Clean Holdings (UCTT), GeneDx Holdings (WGS), V2X, Inc. (SCL), Tennant Company (TNC), Diversified Healthcare Trust (DHC), Atlas Energy Solutions (AESI), Helix Energy Solutions Group (HLX), Innovative Industrial Properties (IIPR), Ziff Davis (ZD), Easterly Government Properties (DEA), Leilões ACV (ACVA) SI-BONE (SIBN), Cannae Holdings (CNNE), HealthStream (HSTM), EverQuote (EVER), MediaAlpha (MAX).
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
