O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na terça-feira com queda de -0,84%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou com queda de -0,34% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou com queda de -1,55%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,84%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) caíram -1,54%.
As ações perderam os ganhos iniciais na terça-feira e foram vendidas acentuadamente, com o Dow caindo de novas máximas e o S&P 500 e o Nasdaq 100 caindo para mínimos de 1,5 semana. As ações de serviços de dados e software recuaram na terça-feira, arrastando o mercado mais amplo para baixo, após o lançamento de uma ferramenta de automação para advogados pela empresa de inteligência artificial Anthropic. Além disso, as ações dos fabricantes de chips e de infraestrutura de IA desistiram dos ganhos iniciais e caíram acentuadamente à medida que os investidores saíam das ações de tecnologia e iam para setores economicamente mais sensíveis.
As ações subiram inicialmente na terça-feira, depois que ganhos sólidos da Palantir Technologies e Teradyne alimentaram ganhos em ações de tecnologia. A Palantir Technologies fechou em alta de mais de 5% após prever receitas para 2026 que superaram significativamente as expectativas. Além disso, a Teradyne fechou em alta de mais de 11% após prever receitas do primeiro trimestre bem acima do consenso.
As ações da mineração subiram na terça-feira, depois que o preço do ouro subiu mais de 6% e os preços da prata subiram mais de 8%. Os metais preciosos estão se recuperando após as fortes vendas observadas nas duas últimas sessões.
As ações expostas a criptomoedas caíram na terça-feira, depois que o Bitcoin (^BTCUSD) caiu mais de 3%, para o menor nível em 1,25 ano, à medida que a oscilação do mercado de ações alimentava o sentimento de risco em outros mercados de ativos.
O presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, disse hoje que as perspectivas econômicas dos EUA estão melhorando à medida que a incerteza diminui, mas os riscos permanecem, com as contratações concentradas em alguns setores e a inflação ainda excedendo a meta do Fed.
A paralisação parcial do governo dos EUA, agora em seu quarto dia na terça-feira, diminuiu o sentimento dos investidores, enquanto os mercados aguardam a aprovação da Câmara dos Representantes de um acordo de financiamento que o presidente Trump fechou com os democratas. No entanto, a paralisação do financiamento pode durar pouco e a Câmara provavelmente votará o projeto de lei de gastos ainda na terça-feira. A paralisação parcial já levou o Bureau of Labor Statistics a adiar a divulgação do seu relatório de emprego de dezembro. O JOLTS de hoje e o relatório da folha de pagamento não agrícola de janeiro de sexta-feira.
Os mercados irão concentrar-se esta semana nos lucros, nas notícias económicas e na aprovação de uma lei de gastos para pôr fim à paralisação parcial do governo. Na quarta-feira, a mudança de emprego do ADP de janeiro deverá aumentar em +45.000. Além disso, espera-se que o índice de serviços Jan ISM diminua de 0,3 para 53,5. Na quinta-feira, os pedidos semanais iniciais de seguro-desemprego deverão aumentar em 3.000, para 212.000. Na sexta-feira, o índice YAN de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan deverá cair de -1,5, para 54,9.
A temporada de lucros do quarto trimestre está em pleno andamento, com 150 empresas do S&P 500 programadas para divulgar lucros esta semana. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 80% das 195 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 9% de um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião de política, a realizar de 17 a 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior tiveram um dia misto na terça-feira. O Euro Stoxx 50 caiu de um novo máximo histórico e fechou em queda de 0,20%. A Bolsa de Valores Chinesa de Xangai recuperou-se de um mínimo de 4 semanas e fechou em alta de +1,29%. O Nikkei 225 japonês subiu para um novo máximo e fechou em forte alta de +3,92%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) fecharam inalteradas hoje. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu -0,7 pontos, para 4,270%. As notas de março se recuperaram de uma baixa de 1,5 semana na terça-feira, e o rendimento de 10 anos caiu de uma alta de 1,5 semana de 4,298%. As letras do Tesouro recuperaram das perdas iniciais de hoje devido a um aumento na procura de refúgios seguros, depois das tensões entre os EUA e o Irão terem aumentado quando a Marinha dos EUA abateu um drone iraniano que se aproximou de um porta-aviões dos EUA no Mar da Arábia. Além disso, a liquidação de ações de terça-feira impulsionou a demanda por letras do Tesouro de refúgio seguro.
As letras do Tesouro caíram inicialmente na terça-feira, após uma transição negativa de segunda-feira, depois que o índice industrial Jan ISM se expandiu à sua taxa mais alta em mais de 3,25 anos, e depois que o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que não esperava cortes nas taxas para 2026, reduzindo as expectativas de novos cortes nas taxas do Fed. Também pesaram sobre as letras do Tesouro os comentários feitos na terça-feira pelo presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, ao dizer que as perspectivas econômicas dos EUA estavam melhorando e a inflação ainda estava acima da meta do Fed.
As letras do Tesouro também têm um saldo negativo desde a última sexta-feira, quando o presidente Trump nomeou Cohn Wersch como o próximo presidente do Fed. Wersch é visto como mais agressivo do que outros candidatos à presidência do Fed e destacou frequentemente os riscos da inflação durante o seu mandato como governador do Fed, entre 2006 e 2011.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu subiram na terça-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu para o máximo de uma semana de 2,903% e terminou em alta de +2,3 pontos, para 2,891%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido subiu +1,1 pontos, para 4,517%.
O índice de preços ao consumidor do iene francês (na União Europeia em harmonia) diminuiu -0,4% m/m e aumentou +0,4% em relação ao ano, mais fraco do que as expectativas de -0,2% m/m e +0,6% em relação ao ano.
Os swaps reduzem a probabilidade de 2% de um aumento da taxa de +25 pontos base por parte do BCE na reunião de política monetária de quinta-feira.
Remessas de estoque dos EUA
As ações de serviços de dados e software recuaram na terça-feira após o lançamento de uma ferramenta de automação para advogados pela empresa de inteligência artificial Anthropic. A Thomson Reuters Corp (TRI) fechou em queda de mais de 15%, e a EPAM Systems (EPAM) fechou em queda de mais de 13%. Além disso, Intuit (INTU) e FactSet Research Systems (FDS) fecharam com alta de mais de 10%, e ServiceNow (NOW) e Adobe (ADBE) fecharam com alta de mais de 7%. Além disso, a Salesforce (CRM) fechou em alta de mais de 6% para liderar os perdedores no Dow Jones Industrials.
NXP Semiconductors NV (NXPI) fechou em queda de mais de 5% para liderar a queda dos estoques de chips, após reportar receita automotiva no quarto trimestre de US$ 1,88 bilhão, abaixo do consenso de US$ 1,89 bilhão. Além disso, KLA Corp (KLAC) e Micron Technology (MU) fecharam em queda de mais de 4%, e Marvell Technology (MRVL), ASML Holding NV (ASML), Broadcom (AVGO), Applied Materials (AMAT) e Lam Research (LRCX) fecharam em queda de mais de 3%.
O Gartner (TI) fechou em queda de mais de 21%, liderando as ações de TI em baixa e perdedoras no S&P 500, após reportar receita de consultoria no quarto trimestre de US$ 133,6 milhões, mais fraca do que o consenso de US$ 157,9 milhões. Além disso, a International Business Machines (IBM) fechou em alta de mais de 6%.
As empresas de reservas de viagens foram vendidas na terça-feira, depois que a Bloomberg Intelligence disse que o planejador de viagens com inteligência artificial do Google representava um risco para as plataformas de reservas. Como resultado, o Expedia Group (EXPE) fechou em queda de mais de 15%, a Booking Holdings (BKNG) fechou em mais de 9% e o TripAdvisor (TRIP) fechou em queda de mais de 5%.
As ações de mineração de ouro e prata subiram na terça-feira, depois que o ouro subiu mais de 6% e a prata subiu mais de 8%. A Hecla Mining (HL) fechou em alta de mais de 8%, e a Freeport McMoRan (FCX) fechou em alta de mais de 6%. Além disso, a Coeur Mining (CDE) fechou em alta de mais de +4%, a Newmont Corp (NEM) fechou em alta de mais de 3% e a Barrick Mining (B) fechou em alta de mais de +2%.
PayPal Holdings (PYPL) fechou em queda de mais de 20% entre os maiores perdedores no Nasdaq 100 depois de reportar lucro líquido no quarto trimestre de US$ 8,68 bilhões, mais fraco do que a estimativa de consenso de US$ 8,79 bilhões, e anunciar que o CEO Chris será substituído pela HP Inc.
A Fabrinet (FN) fechou em queda de mais de 10% depois que os resultados da empresa mostraram restrições de componentes pesando em seus negócios de comunicação de dados, com a receita de comunicação de dados do segundo trimestre caindo 7% em comparação com US$ 278 milhões.
O TransDigm Group (TDG) fechou em queda de mais de 9% após prever um EBITDA para o ano inteiro de US$ 5,14 bilhões a US$ 5,28 bilhões, com o ponto médio abaixo do consenso de US$ 5,24 bilhões.
A Pfizer (PFE) fechou em queda de mais de 3% após prever receita para o ano inteiro de US$ 59,5 bilhões a US$ 62,5 bilhões, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 61,02 bilhões.
A Archer-Daniels-Midland (ADM) fechou em queda de mais de 1% depois de reportar receita de US$ 18,56 bilhões no quarto trimestre, bem abaixo da estimativa de consenso de US$ 21,05 bilhões.
DaVita (DVA) fechou em alta de +21% para liderar os ganhadores no S&P 500 depois de reportar receita total de US$ 3,62 bilhões no quarto trimestre, acima do consenso de US$ 3,51 bilhões.
Woodward Inc (WWD) fechou em alta de mais de 13% após reportar lucro por ação ajustado no primeiro trimestre de US$ 2,17, superando a estimativa de consenso de US$ 1,65.
Teradyne Inc (TER) fechou em alta de mais de 13% depois de reportar lucro líquido de US$ 1,08 bilhão no quarto trimestre, mais forte do que o consenso de US$ 964,2 milhões, e previsão de receita de US$ 1,15 bilhão a US$ 1,25 bilhão no primeiro trimestre, bem acima do consenso de US$ 929,8 milhões.
AES Corp (AES) fechou em alta de mais de 8% depois que a Bloomberg informou que os parceiros de infraestrutura global da BlackRock Inc. Ele ingressou na EQT AB na tentativa de adquirir a empresa.
A Western Digital (WDC) fechou em alta de mais de 7% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100 depois que seu conselho aprovou um adicional de US$ 4 bilhões em recompras de ações.
Palantir Technologies (PLTR) fechou em alta de mais de 6% depois de reportar receita no quarto trimestre de US$ 1,41 bilhão, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 1,33 bilhão, e previsão de receita de US$ 7,18 bilhões a US$ 7,20 bilhões em 2026, bem acima da estimativa de consenso de US$ 6,27 bilhões.
A FedEx (FDX) fechou em alta de mais de 5% depois que Bernstein atualizou as ações para um desempenho superior, com um preço-alvo de US$ 427.
A Merck & Co (MRK) fechou em alta de mais de 2% depois de reportar vendas de US$ 16,40 bilhões no quarto trimestre, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 16,17 bilhões.
Relatórios de ganhos (04/02/2026)
AbbVie Inc (ABBV), Aflac Inc (AFL), Align Technology Inc (ALGN), Allstate Corp/The (ALL), Alphabet Inc (GOOGL), ARM Holdings PLC (ARM), AvalonBay Communities Inc (AVB), Avery Dennison Corp (AVY), Bio-Techne Corp (TECH), Boston Scientific Corp (BSX), Bunge Global SABCOR (CBDEG), Inc. Corpay Inc (CPAY), Crown Castle Inc (CCI), Cummins Inc (CMI), Eli Lilly & Co (LLY), Equifax Inc (EFX), Essex Property Trust Inc (ESS), Everest Group Ltd (EG), Fortive Corp (FTV), Fox Corp (FOXA), GE HealthCare Technologies Inc. Omnicom Group Inc (OMC), O’Reilly Automotive Inc (ORLY), Phillips 66 (PSX), PTC Inc (PTC), QUALCOMM Inc (QCOM), Inc. Marcas Inc (YUM).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
