O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na terça-feira com queda de -0,19%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou com queda de -0,80% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou com queda de -0,18%. Os futuros do E-mini S&P (ESH26) caíram -0,22%, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQH26) caíram -0,18%.
As ações perderam os ganhos iniciais e recuaram na terça-feira, com a venda das ações de software depois que a startup de inteligência artificial Anthropic apresentou uma nova ferramenta projetada para uma gama mais ampla de tarefas relacionadas ao trabalho, além da codificação. Além disso, as empresas de cartão de crédito caíram na terça-feira para pesar no mercado geral, depois que o presidente Trump disse que os credores de cartão de crédito estariam “violando a lei” se não limitassem as taxas de juros em 10% durante um ano.
As ações subiram brevemente na terça-feira, à medida que as preocupações com a inflação diminuíram, depois que os principais preços ao consumidor nos EUA em dezembro subiram menos do que o esperado. Os estoques de produção de energia também subiram na terça-feira, depois que o petróleo WTI subiu mais de + 2%, para uma alta de 2,25 meses. Os riscos geopolíticos empurram o petróleo para cima à medida que os EUA aumentam a pressão sobre o Irão depois de o presidente Trump ter anunciado tarifas de 25% sobre produtos de países que “negociam” com o Irão. Além disso, os ataques de drones a petroleiros perto do terminal Caspian Pipeline Consortium, na costa russa do Mar Negro, reduziram as cargas de petróleo bruto no terminal em quase metade, para cerca de 900.000 bpd.
As ações ficaram negativas desde segunda-feira devido às preocupações com a independência do Fed, depois que o presidente do Fed, Powell, disse que o Departamento de Justiça está ameaçando acusações criminais relacionadas ao seu testemunho em junho sobre a reforma da sede do Fed, em retaliação pela recusa do Fed em aderir aos apelos do presidente Trump para reduzir as taxas de juros.
O índice de preços ao consumidor de dezembro nos EUA permaneceu inalterado em relação a novembro, em +2,7% do ano passado, em linha com as expectativas. O índice central de dezembro também permaneceu inalterado em relação a novembro, em +2,6% do ano passado, um pequeno aumento em relação às expectativas de +2,7% em comparação com o ano.
As vendas de casas novas nos EUA em outubro caíram 0,1%, para 737.000, superando as expectativas de 715.000.
O presidente do Fed de St. Louis, Alberto Muslim, disse que a economia dos EUA está bastante robusta, e espera um crescimento acima do potencial, e que é desnecessário e indesejável que o Fed tome uma posição conciliatória.
O foco do mercado esta semana estará nas notícias econômicas e em quaisquer notícias recentes sobre o Federal Reserve. Na quarta-feira, espera-se que a demanda final do IPC de novembro aumente +2,7% ano a ano, e o núcleo do PPI de novembro também deverá subir +2,7% ano a ano. Além disso, as vendas no varejo de novembro deverão aumentar +0,5% mm e +0,4% excluindo automóveis. Além disso, espera-se que as vendas de casas existentes em Dezembro subam +2,2% mm para 4,22 milhões. Finalmente, o Supremo Tribunal poderá decidir na quarta-feira sobre a legalidade das tarifas do Presidente Trump. Na quinta-feira, espera-se que os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego aumentem de +7.000 para 215.000. Além disso, espera-se que a pesquisa Jan Empire Manufacturing sobre as condições gerais de negócios suba de +4,9 para 1,0. Na sexta-feira, a produção industrial em dezembro deverá diminuir -0,1% mm. Além disso, espera-se que o índice do mercado imobiliário Jan NAHB suba de +1 para 40.
A temporada de lucros do quarto trimestre está marcada para começar esta semana, à medida que os lucros dos bancos começam a chegar. De acordo com a Bloomberg Intelligence, o crescimento dos lucros do S&P deverá subir + 8,4% no quarto trimestre. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar as probabilidades para 3% de um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião do FOMC, de 27 a 28 de Janeiro.
Os mercados de ações no exterior tiveram um dia misto na terça-feira. O Euro Stox 50 subiu para um novo máximo e fechou em alta de +0,22%. O índice chinês de Xangai caiu de uma máxima de 10,5 anos e fechou em queda de -0,64%. As ações do Nikkei 225 no Japão atingiram um novo máximo histórico e fecharam com forte valorização de +3,10%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) na terça-feira fecharam em +4 ticks. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu 0,8 pontos, para 4,167%. As letras do Tesouro de março se recuperaram das perdas durante a noite e subiram na terça-feira, depois que o principal índice de dezembro dos EUA subiu menos do que o esperado, aliviando as preocupações com a inflação. As letras do Tesouro aumentaram seus ganhos na tarde de terça-feira, depois de ver uma forte demanda por um leilão de US$ 22 bilhões em títulos do Tesouro de 20 anos, que teve uma relação oferta/cobertura de 2,42, acima da média de 10 leilões de 2,36.
As letras do Tesouro caíram inicialmente na terça-feira, após a pressão de segunda-feira devido às preocupações sobre a independência do Fed, quando o presidente do Fed, Powell, disse que o Departamento de Justiça estava ameaçando acusações criminais relacionadas ao seu testemunho em junho sobre a reforma da sede do Fed em retaliação pelo fato de o Fed não atender aos apelos do presidente Trump para reduzir as taxas de juros. Além disso, os comentários agressivos do presidente do Fed de St. Louis, Alberto Muslim, foram pessimistas em relação às letras do Tesouro, quando ele disse que é desnecessário e indesejável que o Fed tome uma posição conciliatória.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a subir. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu +0,7 pb para 2,847%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido subiu +2,5 pontos, para 4,398%.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1% de um aumento da taxa de juro de +25 pontos base por parte do Banco Central Europeu na sua próxima reunião de política monetária, a 5 de fevereiro.
Remessas de estoque dos EUA
As ações de software recuaram na terça-feira, depois que a startup de inteligência artificial Anthropic apresentou uma prévia de uma nova ferramenta projetada para uma gama mais ampla de tarefas relacionadas ao trabalho, além da codificação. Salesforce (CRM) fechou em queda de mais de 7% para liderar os perdedores no S&P 500 e Dow Jones Industrials. Além disso, a Adobe (ADBE) fechou com alta de mais de 5% e a Intuit (INTU) com alta de mais de 4%. Além disso, Workday (WDAY) e ServiceNow (NOW) fecharam em queda de mais de 3%. Por fim, a Autodesk (ADSK) fechou com alta de mais de 2% e a Microsoft (MSFT) com alta de mais de 1%.
As empresas de cartão de crédito caíram na segunda-feira, depois que o presidente Trump disse que os credores de cartão de crédito estariam “infringindo a lei” se não limitassem as taxas de juros em 10% por um ano. Visa (V) fechou em queda de mais de 4%, e MasterCard (MA) e JPMorgan Chase (JPM) fecharam em queda de mais de 3%.
A Travere Therapeutics (TVTX) fechou em alta de mais de 14% depois que a empresa disse ter recebido um pedido da FDA para esclarecer a utilidade clínica do tratamento para uma doença renal rara, uma medida que analistas disseram que poderia atrasar a aprovação da agência.
A Super Micro Computer (SMCI) fechou em queda de mais de 4% depois que o Goldman Sachs iniciou a cobertura com uma recomendação de venda e um preço-alvo de US$ 26.
CRH Plc (CRH) caiu mais de 3% depois que a Wells Fargo Securities rebaixou a ação para peso igual devido ao excesso de peso.
A Synopsys (SNPS) fechou em queda de mais de 3% depois que Piper Sandler rebaixou a ação de sobreponderação para neutra, com preço-alvo de US$ 520.
Chipotle Mexican Grill (CMG) fechou em queda de mais de 2% depois de anunciar que Chris Brandt deixou o cargo de diretor de marca.
Delta Air Lines (DAL) fechou em queda de mais de 2% após prever lucro por ação ajustado para o ano inteiro de US$ 6,50 a US$ 7,50, o ponto médio abaixo da estimativa de consenso de US$ 7,20.
Moderna (MRNA) fechou em alta de mais de 17% para liderar os fabricantes de vacinas em alta no S&P 500, depois que várias organizações médicas, incluindo a Academia Americana de Pediatria, planejam pedir aos tribunais que rejeitem as revisões do calendário de vacinas infantis anunciado na semana passada pelo secretário de Saúde Kennedy, dizendo que o calendário de vacinas não é baseado em evidências científicas e será prejudicial.
A Option Care Health (OPCH) fechou em alta de mais de 8% depois que TD Cowen disse que a previsão de crescimento do EBITDA da empresa para 2026 de + 2% a + 7% é melhor do que esperávamos.
Intel (INTC) fechou em alta de mais de 7% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100 depois que a KeyBanc Capital Markets atualizou as ações para sobreponderação do setor, com um preço-alvo de US$ 60.
Advanced Micro Devices (AMD) fechou em alta de mais de 6% depois que a KeyBanc Capital Markets atualizou as ações para sobreponderação do setor, com um preço-alvo de US$ 270.
Revvity (RVTY) fechou em alta de mais de 6% após reportar receita preliminar do quarto trimestre de US$ 772 milhões, mais forte do que a estimativa de consenso de US$ 756,9 milhões.
Albemarle Corp (ALB) fechou em alta de mais de 4% depois que o Deutsche Bank atualizou as ações para comprar com preço-alvo de US$ 185.
Cardinal Health (CAH) fechou em alta de +3% depois de aumentar sua previsão de lucro por ação ajustado para o ano inteiro para pelo menos US$ 10,00, acima de uma estimativa anterior de US$ 9,65 a US$ 9,85, mais forte do que a estimativa de consenso de US$ 9,83.
A Huntington Ingalls Industries (HII) fechou em alta de mais de 3% depois que Bernstein aumentou seu preço-alvo para as ações de US$ 362 para US$ 412.
Alphabet (GOOGL) fechou em alta de mais de 1% depois que o Google assinou um acordo plurianual com a Apple para impulsionar a tecnologia de inteligência artificial da Apple.
Relatórios de ganhos (14/01/2026)
Bank of America Corp (BAC), Citigroup Inc (C), Wells Fargo & Co (WFC).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
