Os futuros do S&P 500 E-Mini (ESH26) de março caíram -0,62% e Os futuros de março do Nasdaq 100 E-Mini (NQH26) caíram -0,61% esta manhã, à medida que a escalada do conflito no Oriente Médio empurra os preços do petróleo para cima e pesa sobre o apetite ao risco.
O preço do petróleo bruto WTI subiu mais de 7% na sequência do aumento das preocupações de que o conflito no Médio Oriente pudesse perturbar os mercados energéticos por um período prolongado. O Iraque suspendeu as operações nos seus terminais petrolíferos depois de dois petroleiros estrangeiros encalharem nas suas águas, provocando incêndios e provocando um derrame de petróleo. Além disso, a agência de segurança marítima britânica, UKMTO, disse quinta-feira que um navio porta-contêineres foi atingido na costa de Dubai. Separadamente, Omã evacuou temporariamente um importante terminal de exportação, enquanto o Bahrein disse que o Irão desviou os seus tanques de armazenamento de combustível.
A Agência Internacional de Energia afirmou que o conflito está a criar uma perturbação sem precedentes nos mercados petrolíferos, afectando 7,5% do abastecimento mundial e uma percentagem ainda maior das exportações. A AIE anunciou que espera agora que o fornecimento de petróleo aumente este ano em apenas 1,1 milhões de barris por dia, abaixo da previsão anterior de 2,4 milhões de barris.
Os analistas da Fitch Ratings afirmaram na sua última previsão, na quarta-feira, que o crescimento económico global deverá permanecer estável este ano, desde que o actual choque no preço do petróleo se revele temporário. No entanto, se os preços do petróleo subirem para 100 dólares por barril e permanecerem nesse nível, o produto interno bruto global diminuirá 0,4% após quatro trimestres, enquanto a inflação na Europa e nos EUA aumentará até 1,5 pontos percentuais.
Para além do conflito no Médio Oriente, os investidores estão a olhar para uma nova ronda de dados económicos dos EUA.
No pregão de ontem, os três principais índices de ações de Wall Street fecharam mistos. Pierre Isaac (FICO) caiu mais de 9% e foi o maior perdedor percentual no S&P 500 depois que a empresa anunciou planos de vender US$ 1 bilhão em notas seniores com vencimento em 2034 por meio de uma colocação privada. Além disso, a maioria das ações de software caiu, com Atlassian Corp. (TEAM) e Workday (WDAY) caindo mais de 3%. Além disso, a Campbell’s Co. (CPB) caiu mais de 7% depois que a empresa de alimentos embalados divulgou resultados mais fracos do que o esperado no segundo trimestre e reduziu suas perspectivas para o ano inteiro. No lado otimista, a Oracle (ORCL) subiu mais de 9% depois que a empresa de computação em nuvem divulgou resultados otimistas do terceiro trimestre e aumentou sua previsão de receita fiscal para 2027.
O relatório do Bureau of Statistics dos EUA publicado na quarta-feira mostrou que os preços ao consumidor subiram +0,3% mm em Fevereiro, em linha com as expectativas. Numa base anual, a inflação global aumentou +2,4% em Fevereiro, o mesmo que no mês anterior e em linha com as expectativas. Além disso, o índice central, que não inclui os preços voláteis dos alimentos e dos combustíveis, subiu em fevereiro +0,2% mm e +2,5% em comparação com as expectativas.
“Independentemente dos dados (de quarta-feira), espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros na próxima semana”, disse Lindsay James McWilter. “Os mercados estão trabalhando na suposição de que nenhum corte adicional será feito durante o mandato de Powell como presidente, e a atenção está voltada para a chegada de Kevin Warsh no final desta primavera.”
Os futuros de taxas de juro dos EUA estão a apostar numa probabilidade de 99,3% de não haver alteração nas taxas de juro e numa probabilidade de 0,7% de um corte de 25 pontos base na taxa na reunião do FOMC de Março.
Hoje, os investidores irão concentrar-se nos dados iniciais dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA, previstos para dentro de algumas horas. Os economistas esperam que esse número seja de 214 mil, em comparação com o número da semana passada de 213 mil.
Os dados de licenças de construção nos EUA (preliminares) e os dados de início de habitação também serão publicados hoje. Os economistas esperam que as licenças de construção em Janeiro sejam de 1,420 milhões e as habitações iniciadas em 1,340 milhões, em comparação com os dados de Dezembro de 1,455 milhões e 1,404 milhões, respectivamente.
Os dados da balança comercial dos EUA também serão publicados hoje. Os economistas esperam que o défice comercial diminua para 66,6 mil milhões de dólares em Janeiro, em comparação com 70,3 mil milhões de dólares em Dezembro.
Além disso, a vice-presidente do Fed, Michelle Bowman, deverá falar sobre “Basileia III e as regras de capital do banco” ainda hoje em Washington, DC
No que diz respeito aos lucros, empresas proeminentes como Adobe (ADBE), Dollar General (DG), Ulta Beauty (ULTA) e Lennar (LEN) estão programadas para divulgar seus resultados trimestrais hoje.
No mercado obrigacionista, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos situa-se em 4,23%, uma queda de -0,05%.
O índice Euro Stoxx 50 caiu 0,51% esta manhã, à medida que os preços do petróleo continuavam a subir no contexto da escalada do conflito no Médio Oriente. As ações dos bancos economicamente sensíveis caíram na quinta-feira devido às preocupações sobre o impacto económico do aumento dos preços do petróleo. As ações de viagens também caíram no contexto do aumento dos preços do petróleo. Ao mesmo tempo, os stocks de defesa avançaram na sequência de ataques a navios no Estreito de Ormuz. Os ganhos foram impulsionados em parte por um aumento de mais de 7 por cento no Spa Leonardo (LDO.MDX) depois que o grupo italiano anunciou novas metas para 2026 e 2030. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos subiram em toda a região na quinta-feira, à medida que o conflito no Oriente Médio alimentava preocupações com a inflação e expectativas de aumentos nas taxas de juros. O KBC Bank disse que espera que o Banco Central Europeu aumente as taxas de juros na sua reunião de política na próxima semana ou em abril. Noutras notícias, o Instituto IfW da Alemanha reduziu na quinta-feira a sua previsão económica para 2026 em 0,2 pontos percentuais, para 0,8%, citando expectativas de que os preços das matérias-primas impulsionadas pelo conflito no Médio Oriente só permanecerão mais elevados durante alguns meses. Em outras notícias corporativas, a BMW (BMW.D.DX) caiu cerca de 1 por cento depois que a montadora previu um declínio modesto nos lucros antes de impostos do grupo este ano e disse que as remessas deveriam estagnar.
A lista de dados económicos europeus está praticamente vazia na quinta-feira.
Os mercados de ações asiáticos estavam hoje no vermelho. O Índice Composto de Xangai da China (SHCOMP) fechou em queda de -0,10%, e o índice de ações Nikkei 225 (NIK) do Japão fechou em queda de -1,04%.
O Shanghai Composite da China fechou hoje ligeiramente em baixa, acompanhando quedas regionais à medida que o conflito crescente no Médio Oriente prejudicava o apetite pelo risco. As ações industriais tiveram desempenho inferior na quinta-feira. As ações de metais relacionados à IA e de metais não ferrosos também recuaram. Ao mesmo tempo, as acções do sector energético avançaram, acompanhando a subida dos preços do petróleo. Deve-se notar que o índice de referência caiu novamente muito menos do que os seus pares regionais, continuando o padrão recente de relativa resiliência, apesar da escalada do conflito no Médio Oriente. O economista da Capital Economics Julian Evans-Pritchard disse que é pouco provável que o conflito afecte materialmente o crescimento da China porque a economia é menos dependente do petróleo e do gás do que muitas outras grandes economias. Cary Yeung, da Pictet Asset Management, repetiu esta opinião, salientando que o petróleo e o gás natural representam apenas cerca de 20% do cabaz energético da China, sendo os riscos de abastecimento mitigados pela capacidade do país de diversificar as fontes para a Rússia e a América Latina. Nas notícias corporativas, a Guotai Junan International caiu mais de 4% em Hong Kong depois que a corretora disse que as autoridades de valores mobiliários invadiram seus escritórios esta semana, apreenderam documentos e prenderam um funcionário.
O índice de ações Nikkei 225 do Japão fechou em baixa hoje, liderando uma recuperação de dois dias, à medida que os preços do petróleo subiam em meio a relatos de mais ataques de navios nas águas do Golfo e fechamentos de terminais. O Japão importa cerca de 90% do seu petróleo do Médio Oriente, deixando a sua economia particularmente vulnerável a aumentos de preços e a perturbações na oferta. A primeira-ministra Sana Takaichi disse na quarta-feira que o Japão libertaria 80 milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégicas, o equivalente a 45 dias de abastecimento, para ajudar a amortecer as perturbações globais. No entanto, isto não ajudou a impulsionar o sentimento do mercado. Takamasa Ikeda, gestor sénior de carteira da GCI Asset Management, disse: “O mercado aposta que o conflito no Médio Oriente continuará. Os preços do petróleo subiram, o que levou os investidores a venderem acções”. As ações imobiliárias, financeiras e industriais lideraram as quedas na quinta-feira. Uma pesquisa do governo divulgada na quinta-feira mostrou que o sentimento empresarial entre as principais empresas japonesas caiu no primeiro trimestre, mas permaneceu em território positivo pelo terceiro trimestre consecutivo. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos japoneses subiram na quinta-feira em meio a preocupações com a inflação alimentadas pelo aumento dos preços do petróleo. Marcel Thillant, da Capital Economics, disse que o Banco do Japão provavelmente citará os preços mais elevados da energia como justificativa para o aumento das taxas em abril. Noutras notícias, os investidores estrangeiros compraram um valor líquido de 385,5 mil milhões de ienes em ações japonesas na semana até 7 de março, permanecendo compradores líquidos pela 11ª semana consecutiva, apesar de uma liquidação nas ações japonesas, segundo dados do Ministério das Finanças. Nas notícias corporativas, o Kyoto Financial Group subiu mais de 7% depois que o credor mais do que dobrou sua previsão de lucro líquido para o ano inteiro, citando ganhos com a venda de ações da Nintendo. O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a volatilidade inerente das opções do Nikkei 225, fechou em alta de +3,33%, para 44,37.
O índice de grandes condições industriais do BSI do Japão situou-se em 3,8 no primeiro trimestre, mais fraco do que as expectativas de 5,3.
Remessas de ações pré-comercializadas nos EUA
UiPath (PATH) caiu mais de 5% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de software de automação previu uma desaceleração no crescimento da receita para o ano inteiro.
As ações das companhias aéreas caíram nas negociações de pré-mercado, à medida que os preços do petróleo continuavam a subir, com a United Airlines (UAL) e a American Airlines (AAL) caindo mais de 1%.
Bumble (BMBL) subiu mais de 23% nas negociações de pré-mercado depois que a operadora de aplicativos de namoro postou receita melhor do que o esperado no quarto trimestre e emitiu sólida orientação de receita para o primeiro trimestre.
( MOS ) subiu mais de 5% e CF Industries ( CF ) subiu mais de 4% no comércio pré-mercado, à medida que os fabricantes de fertilizantes continuavam a desfrutar da perspectiva de preços mais altos em meio a interrupções no fornecimento.
As ações de energia avançaram nas negociações de pré-mercado, com o petróleo WTI subindo mais de 7%. Occidental Petroleum (OXY) e APA Corp. (APA) aumentaram mais de 1%+.
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Destaque dos ganhos de hoje nos EUA: quinta-feira – 12 de março
Adobe (ADBE), Wheaton Precious Metals (WPM), Dollar General (DG), Ulta Beauty (ULTA), Lennar (LEN), DICK’S Sporting Goods (DKS), Rubrik (RBRK), Ollie’s Bargain Outlet Holdings (OLLI), GPGI, Inc. Therapeutics (MLYS), Nektar Therapeutics (NKTR), TIC Solutions (TIC), IperionX (IPX), Capricor Therapeutics (CAPR), Corvus Pharmaceuticals (CRVS), McEwen (MUX), G-III Apparel Group (GIII), Jefferson Capital (JCAP), ProFrac Holding (ACDC), Abador Global Management (ACDC), Abador Energy Company (ABA) (HNRG), Once Upon A Farm, PBC (OFRM), Atlanticus Holdings (ATLC), American Public Education (APEI), Greenfire Resources (GFR), Angel Studios (ANGX), PagerDuty (PD), Eastman Kodak Company (KODK), Green Dot (GDOT), Allogene Therapeutics (ALLO), VAALCO Energy (EGY), Upstream-Ab-WB, Workshop Build-A (Bio-UP), (LEGH), Karat Packaging (KRT), Calavo Growers (CVGW), CION Investment (CION), Zumiez (ZUMZ), KinderCare Learning Companies (KLC), Urban One (UONEK), Kingsway Financial Services (KFS), BK Technologies (BKTI), BRT Apartments (BRT), Oncology Institute (TOI), Finance Beach (Atlantic Turtle Growth) (TBCH), Limoneira Company (LMNR), Funko (FNKO), New England Realty Associates Limited Partnership (NEN), KORU Medical Systems (KRMD), Vuzix (VUZI), Rapid Micro Biosystems (RPID), Vaxart (VXRT), America’s Car-Mart (CRMT), Open Lending (LPRO), Comtech The Telecommunications (CMTLSK), The Health Group (CMTBIN), Health. Catalyst (HCAT), WM Technology (MAPS), The Joint (JYNT), Surf Air Mobility (SRFM), Precision BioSciences (DTIL), Sunrise Realty Trust (SUNS), Inovio Pharmaceuticals (INO), American Vanguard (AVD), CareCloud (CCLD), American Outdoor Brands (AOUT).
Na data da publicação, Oleksandr Filippenko não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
