O S&P 500 ($SPX) (SPY) subiu +0,07% hoje, o Dow Jones ($DOWI) (DIA) caiu -0,06% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu +0,44%.
As ações recuaram hoje pela primeira vez depois que os EUA e Israel lançaram ataques militares conjuntos contra o Irão. O presidente Trump disse que as hostilidades podem durar semanas até que todos os objetivos sejam concluídos. O presidente Trump apelou aos líderes do Irão para que se rendessem, mas o chefe da segurança do Irão disse que não tem intenção de negociar com os EUA.
As ações se recuperaram com compras em queda depois que o índice de manufatura ISM de fevereiro expandiu mais do que o esperado. Além disso, a guerra no Irão está actualmente a aumentar as reservas de segurança e os produtores de energia.
A guerra no Irão alimentou a procura de metais preciosos por refúgios seguros, com os preços do ouro a subirem para o máximo de um mês. Os rendimentos das obrigações caíram inicialmente quando as notícias de uma guerra com o Irão alimentaram a procura de refúgios seguros, mas desde então recuperaram, com o rendimento das obrigações a 10 anos a subir 10 pontos, para 4,04%, devido ao receio de que os preços mais elevados do petróleo conduzam a uma inflação mais rápida.
O petróleo WTI saltou mais de 65%, para o maior nível em 8,25 meses, à medida que o tráfego de petroleiros através do Estreito de Ormuz, que corre ao longo da costa do Irã e movimenta um quinto do petróleo mundial, foi em grande parte interrompido depois que o Irã atacou três petroleiros. O Irão produz cerca de 3,3 milhões de barris por dia, ou cerca de 3% da produção mundial, mas é estrategicamente importante tendo em conta a sua localização ao longo do Estreito de Ormuz. A Goldman Sachs estima o prémio de risco em tempo real para o petróleo bruto em 18 dólares/barril, o que corresponde à estimativa do impacto de uma paralisação completa de seis semanas do tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz.
O índice industrial americano ISM em fevereiro caiu -0,2, para 52,4, mais forte do que as expectativas de 51,5. O subíndice ISM de preços pagos em Fevereiro subiu +11,5 para um máximo de 3,5 anos de 70,5, mais forte do que as expectativas de 60,0.
O foco do mercado desta semana estará nas notícias da guerra EUA-Irã, nos lucros corporativos e nas notícias econômicas. Na quarta-feira, a mudança de emprego do ADP de fevereiro deverá aumentar +40.000. Além disso, o Índice de Serviços ISM de fevereiro deverá cair de 0,3 para 53,5. Além disso, o Fed lança seu Livro Bege. Na quinta-feira, espera-se que os pedidos iniciais semanais de seguro-desemprego aumentem de +3.000 para 215.000. Além disso, a produtividade no trimestre não agrícola deverá aumentar +2,0%. Na sexta-feira, espera-se que as folhas de pagamento não agrícolas aumentem em +60.000, e a taxa de desemprego em fevereiro deverá permanecer inalterada em 4,3%. Além disso, espera-se que o rendimento médio por hora em fevereiro aumente +0,3% e +3,7% em comparação com o ano. Além disso, espera-se que as vendas no varejo em fevereiro diminuam 0,3% m/m e as vendas no varejo de carros antigos permaneçam inalteradas m/m.
A temporada de lucros do quarto trimestre está chegando ao fim, com mais de 90% das empresas do S&P 500 divulgando resultados de lucros. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 74% das 472 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 2% de um corte de -25 pontos base na taxa na próxima reunião de política monetária, de 17 a 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior estão mistos hoje. O Euro Stoxx 50 caiu para o mínimo de 1,5 semana e caiu -2,42%. A Bolsa de Valores de Xangai da China atingiu o máximo de 1,5 mês e fechou em alta de +0,47%. O Nikkei 225 do Japão fechou em queda de -1,35%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de junho (ZNM6) caíram hoje 21 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +10,5 pontos, para 4,042%. As letras do Tesouro de junho caíram de uma alta contratual e caíram, e o rendimento de 10 anos se recuperou de uma baixa de 11,75 meses de 3,922% e subiu. As letras do Tesouro inicialmente subiram hoje devido ao aumento da demanda por portos seguros, à medida que os futuros de índices de ações foram vendidos depois que os Estados Unidos atacaram o Irã. No entanto, os bilhetes do Tesouro desistiram dos seus ganhos e caíram depois do petróleo bruto WTI ter atingido um máximo de 8,25 meses, aumentando as expectativas de inflação, com a taxa de inflação de referência a 10 anos a subir para um máximo semanal de 2,300%. As perdas em letras do Tesouro aceleraram hoje, depois que o subíndice de preços ISM de fevereiro atingiu o máximo em 3,5 anos, sinalizando uma pressão rígida sobre os preços.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a subir. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu +6,5 pontos base para 2,708%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido atingiu o máximo de uma semana de 4,383% e subiu +14,1 pb para 4,374%.
As vendas no varejo em ienes alemães caíram -0,9% mm, mais fracas do que as expectativas de mm inalteradas e a maior queda em 19 meses.
Os swaps estão a descontar uma probabilidade de 1% de um corte da taxa de -25 pontos base pelo BCE na sua próxima reunião de política monetária, em 19 de março.
Remessas de estoque dos EUA
Os fabricantes de chips e os estoques de infraestrutura de IA estão em baixa hoje, um fator negativo para o mercado geral. Seagate Technology Holdings Plc caiu mais de 5% para os maiores perdedores no Nasdaq 100. Além disso, Western Digital (STX), Advanced Micro Devices (AMD) e ARM Holdings Plc (ARM) caíram mais de 3%. Além disso, NXP Semiconductors NV (NXPI), ASML Holding NV (ASML) e Qualcomm (QCOM) caíram mais de 2%. Por fim, Applied Materials (AMAT), Intel (INTC), Broadcom (AVGO), Micron Technology (MU) e Texas Instruments (TXN) caíram mais de 1%,
As ações das companhias aéreas estão hoje sob pressão, uma vez que os preços do petróleo bruto saltaram mais de 6%, para um máximo de 8,25 meses, o que aumentará os preços do combustível de aviação e poderá reduzir os lucros das companhias aéreas. O American Airlines Group (AAL) caiu mais de 45% e a United Airlines Holdings (UAL) caiu mais de 3%. Além disso, Delta Airlines (DAL) e Southwest Airlines (LUV) caíram mais de 2%.
As operadoras de cruzeiros estão caindo hoje, lideradas por uma queda de 9% na Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), após prever lucro por ação para o ano inteiro de US$ 2,38, mais fraco do que a estimativa de consenso de US$ 2,59. Além disso, Carnival (CCL) caiu mais de 8%, Viking Holdings Ltd (VIK) caiu mais de 4% e Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) caiu mais de 3%.
As construtoras caíram hoje, com o salto de +10 pontos base no rendimento das letras do Tesouro de 10 anos, o que aumentará as taxas de hipotecas e poderá reduzir as perspectivas de vendas de casas. KB Home (KBH), PulteGroup (PHM), Toll Brothers (TOL), Lennar (LEN) e DR Horton (DHI) caíram mais de 3%.
As acções de títulos estão a subir hoje, à medida que a guerra no Irão aumenta as suas perspectivas de lucro. Air Ambient (AVAV) aumentou mais de 12%+. Além disso, Northrop Grumman (NOC) e RTX Corp (RTX) subiram mais de 4%+. Além disso, a Lockheed Martin (LMT) subiu mais de +3% e a L3Harris Technologies (LHX) subiu mais de +2%. Finalmente, Huntington Ingalls Industries (HII) e General Dynamics (GD) subiram mais de 1%.
Os produtores de energia e os prestadores de serviços de energia estão a crescer hoje, com o petróleo bruto WTI (CLJ26) a subir mais de +8%, para o máximo dos últimos 8,25 meses. Marathon Petroleum (MPC) subiu mais de 4%, e APA Corp (APA), ConocoPhillips (COP), Devon Energy (DVN) e Valero Energy (VLO) ganharam mais de 3%. Além disso, Occidental Petroleum (OXY) e Phillips 66 (PSX) subiram mais de +2%, e Chevron (CVX), ExxonMobil (XOM) e Diamondback Energy (FANG) subiram mais de +1%.
As ações expostas a criptomoedas estão subindo hoje, com o Bitcoin (^BTCUSD) subindo mais de 6%. MARA Holdings (MARA) subiu mais de +8%, e Strategy (MSTR) subiu mais de +7% para liderar os ganhadores do Nasdaq 100. Além disso, Galaxy Digital Holdings (GLXY) subiu mais de +5%, Coinbase Global (COIN) subiu mais de +4% e Riot Platforms (RIOT) subiu mais de +3%.
A UniQure (QURE) caiu mais de 34% depois que os reguladores dos EUA disseram que a empresa precisa conduzir um estudo fundamental antes de obter aprovação para sua terapia genética para a doença de Huntington.
AES Corp (AES) caiu mais de 17% para se tornar a maior perdedora no S&P 500 depois de concordar em ser adquirida por um consórcio liderado pela Global Infrastructure Partners e EQT por US$ 15 por ação em dinheiro.
A Elevance Health (ELV) caiu mais de 3% depois de ter dito que o governo dos EUA planeja suspender a inscrição nos planos de medicamentos prescritos Medicare Advantage a partir de 31 de março, a menos que os problemas de conformidade sejam resolvidos.
RadNet (RDNT) subiu mais de 4% após reportar receita de US$ 547,7 milhões no quarto trimestre, melhor do que o consenso de US$ 515,4 milhões.
A EchoStar Corp (SATS) subiu mais de 2% após reportar receita de US$ 3,80 bilhões no quarto trimestre, superando a estimativa de consenso de US$ 3,77 bilhões.
Relatórios de ganhos (02/03/2026)
AAON Inc (AAON), ADT Inc (ADT), AES Corp/The (AES), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Ingram Micro Holding Corp (INGM), MongoDB Inc (MDB), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), Sealed Air Corp (SEE), Trump Media & Technology Group (DJT).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
