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Nvidia (NVDA) divulgou US$ 1 trilhão em pedidos de compra para plataformas Blackwell e Vera Rubin entre 2025-2027, com receita do quarto trimestre de 2026 atingindo US$ 68,13 bilhões (um aumento de 73,2% ano a ano) e receita de data center de US$ 62,31 bilhões, representando 91% do projeto do segundo trimestre 7B, incluindo 91% do total Os projetos no 7º trimestre, as receitas e o fluxo de caixa livre para o ano inteiro atingiu 96,58 bilhões de dólares.
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O analista da Wolfe Research, Chris Kaso, argumenta que o valor de pedidos de US$ 1 trilhão é um piso, não um teto, porque a carteira de pedidos de 2027 permanece aberta com hiperscaladores, projetos de IA e empresas ainda assinando acordos, o que significa que as estimativas atuais do consenso de Street para 2027 são provavelmente moderadas.
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NVIDIA (NASDAQ: NVDA) O CEO Jensen Huang subiu ao palco do GTC 2026 e soltou um número que parou a sala: os pedidos de compra das plataformas Blackwell e Vera Rubin deverão atingir US$ 1 trilhão. Isso por si só já seria uma manchete para qualquer empresa no mundo. Mas o analista sênior da Wolfe Research, Chris Caso, acha que Street ainda não está pensando grande o suficiente.
“Achamos que representa mais um piso do que um teto.”
Esta é a decisão mais contundente dos analistas do GTC 2026 e merece ser desvendada.
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Em outubro, a Nvidia revelou US$ 500 bilhões em pedidos para 2025 e 2026. O novo valor de US$ 1 trilhão estende essa janela para 2025, 2026 e 2027. Aqui está o mais importante: estamos apenas em março de 2026. A carteira de pedidos de 2027 está longe de ser fechada. Hyperscalers, projetos soberanos de IA e empresas ainda estão assinando acordos. O trilhão de dólares é o que a Nvidia pode ver hoje, não o número final.
O argumento de Caso é que o valor de US$ 1 trilhão já fornece uma “vantagem bastante saudável” para onde as estimativas de consenso estão atualmente para 2027. Os modelos do lado do vendedor provavelmente terão que subir, e os investidores que avaliam a Nvidia a partir dos números atuais podem estar ancorando um número já desatualizado.
A base desta tese não é especulativa. A Nvidia acaba de reportar receita do quarto trimestre de 2026 de US$ 68,13 bilhões, um aumento de 73,2% ano após ano, com receita de data center de US$ 62,31 bilhões representando 91% do total. Somente a rede de data center cresceu 263% ano após ano, para US$ 10,98 bilhões, sinalizando que os clientes estão comprando a pilha NVLink completa, não apenas GPUs. O fluxo de caixa livre para todo o ano atingiu US$ 96,58 bilhões.
