O S&P 500 ($SPX) (SPY) fechou na quinta-feira em alta de +0,21%, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) fechou em alta de +1,34% e o Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) fechou em alta de 0,35%. Os futuros do E-mini S&P (ESZ25) subiram 0,23% em dezembro, e os futuros do E-mini Nasdaq (NQZ25) para dezembro caíram -0,33%.
As ações estavam mistas na quinta-feira, com o S&P 500 atingindo um máximo em 6 semanas e o Dow subindo para um novo máximo histórico. O mercado mais amplo encontrou apoio fundamental na quinta-feira, depois que os rendimentos dos títulos caíram em meio a um salto nos pedidos semanais de seguro-desemprego, que mergulhou na política do Fed. Além disso, as ações gerenciadas de saúde subiram na quinta-feira, um apoiador do mercado geral, e as ações da Visa saltaram mais de 6% para impulsionar a média Dow Jones.
No entanto, o Nasdaq 100 caiu para o mínimo de uma semana devido a uma liquidação na Oracle, que é vista como um impulsionador do boom de investimentos em IA. A Oracle despencou mais de 10% na quinta-feira, levando à queda das ações de infraestrutura de inteligência artificial, depois de reportar vendas de nuvem no segundo trimestre que perderam as estimativas e aumentar sua previsão de gastos de capital para 2026 em US$ 15 bilhões, para US$ 50 bilhões. Os resultados da Oracle reacenderam as preocupações sobre as avaliações tecnológicas e se os gastos de capital em infraestrutura de IA serão compensadores.
Os pedidos iniciais semanais de subsídio de desemprego nos EUA aumentaram +44.000, para um máximo de 3 meses de 236.000, indicando um mercado de trabalho mais fraco do que o esperado de 220.000.
O défice comercial de Setembro diminuiu inesperadamente para 52,8 mil milhões de dólares, face às expectativas de um aumento para 63,1 mil milhões de dólares e o défice mais baixo em 5,25 anos.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 24% de que o FOMC reduza o intervalo-alvo dos fundos Fed em 25 pontos base na reunião do FOMC de 27 a 28 de Janeiro.
A temporada de resultados corporativos do terceiro trimestre termina com 496 das 500 empresas do S&P divulgando resultados. De acordo com a Bloomberg Intelligence, 83% das empresas que reportaram S&P 500 superaram as previsões, rumo ao melhor trimestre desde 2021. Os lucros do terceiro trimestre aumentaram +14,6%, mais do que duplicando as expectativas de +7,2% ano após ano.
Os mercados de ações no exterior fecharam de forma mista na quinta-feira. O Euro Stoxx 50 atingiu o máximo de 4 semanas e fechou em alta de +0,80%. A Bolsa de Valores de Xangai da China fechou em queda de -0,70%. O Nikkei 225 do Japão fechou em queda de -0,90%.
Taxas de juros
As letras do Tesouro de 10 anos de março (ZNH6) fecharam na quinta-feira com alta de +7,5 pontos. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos caiu 0,6 pontos, para 4,141%. As notas do Tesouro encontraram apoio na quinta-feira em uma transição positiva de quarta-feira, quando o FOMC cortou as estimativas dos preços básicos do PCE nos EUA para 2025 e 2026, e o presidente do Fed, Powell, disse que não achava que um aumento das taxas fosse o caso básico de alguém para o próximo movimento de política do Fed. Os títulos do Tesouro mantiveram seus ganhos depois que os pedidos semanais de seguro-desemprego subiram inesperadamente para o maior nível em três meses, numa atitude pacífica em relação à política do Fed. A procura razoável para o leilão de obrigações do Tesouro a 30 anos no valor de 22 mil milhões de dólares também foi positiva para as letras do Tesouro, uma vez que o leilão teve um rácio de oferta/cobertura de 2,36, um pouco acima da média de 10 leilões.
Os rendimentos das obrigações governamentais europeias estão hoje a cair. O rendimento do título alemão de 10 anos caiu -0,7 pontos, para 2,843%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido caiu 2,2 pontos, para 4,484%.
Os swaps reduzem a probabilidade de 1 por cento de um corte de 25 pontos base na taxa pelo BCE na sua próxima reunião de política monetária, em 18 de dezembro.
Remessas de estoque dos EUA
As operadoras de cruzeiros intensificaram-se na quinta-feira. A Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) fechou em alta de mais de +7% para liderar os ganhadores no S&P 500. Além disso, a Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) fechou em alta de mais de +6%, e a Carnival (CCL) fechou em alta de mais de +5%.
As ações de serviços gerenciados de saúde subiram na quinta-feira. A Elevance Health (ELV) fechou em alta superior a +5%, e a Centene (CNC) e a Molina Healthcare (MOH) fecharam em alta superior a +4%. Além disso, Humana (HUM) e Cigna Group (CI) fecharam mais de 3%. Além disso, HCA Healthcare (HCA) e UnitedHealth Group (UNH) fecharam com alta de mais de 2%.
Os estoques de fertilizantes subiram na quinta-feira depois que a Ucrânia disse que seus drones atacaram duas fábricas de fertilizantes no oeste da Rússia. A Mosaic (MOS) fechou com alta de mais de 6%, e a Intrepid Potash (IPI) fechou com alta de mais de 5%. Além disso, a CF Industries Holdings (CF) fechou em alta de mais de 2%.
Os fabricantes de chips recuaram na quinta-feira, pesando no Nasdaq 100. ARM Holdings Plc ( ARM ), Intel ( INTC ) e Marvell Technology ( MRVL ) fecharam em queda de mais de 3%. Além disso, Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO), Applied Materials (AMAT), GlobalFoundries (GFS) e Micron Technology (MU) fecharam em queda de mais de 1%.
A Oracle (ORCL) fechou em queda de mais de 10% para os maiores perdedores no S&P 500 depois de reportar receita ajustada de US$ 16,06 bilhões, abaixo do consenso de US$ 16,21 bilhões, e aumentar sua previsão de gastos de capital para 2026 em US$ 15 bilhões, para US$ 50 bilhões.
Oxford Industries (OXM) fechou em queda de mais de 21% depois de reduzir sua previsão de EPS ajustado para 2026 para US$ 2,20-US$ 2,40, de uma estimativa anterior de US$ 2,80-US$ 3,20, bem abaixo do consenso de US$ 2,91.
Lovesac Co (LOVE) fechou em queda de mais de 8% depois de reduzir sua previsão de vendas líquidas para 2026 para US$ 685-705 milhões, de uma previsão anterior de US$ 710-740 milhões, mais fraca do que o consenso de US$ 713,7 milhões.
Stellantis NV (STLA) fechou em queda de mais de 3% depois que o BNP Paribas Exane rebaixou a ação de neutra para desempenho inferior.
A Intuitive Surgical (ISRG) fechou em queda de mais de 1% depois que o Citigroup rebaixou a ação de compra para neutra.
A estação espacial Gemini Inc (GEMI) fechou em alta de mais de 31% depois que o pedido da empresa para uma bolsa de derivativos foi aprovado pela Commodity Futures Commission.
A Ciena Corp (CIEN) fechou em alta de mais de 8% depois de reportar receita no quarto trimestre de US$ 1,35 bilhão, melhor do que a estimativa de consenso de US$ 1,29 bilhão.
Visa (V) fechou em alta de mais de 6% para liderar os ganhadores do Dow Jones Industrials depois que o Bank of America Global Research atualizou as ações para comprar de neutras com um preço-alvo de US$ 382.
A Abercrombie & Fitch (ANF) fechou em alta de mais de 2% depois que o Goldman Sachs iniciou a cobertura das ações com uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 120.
A West Pharmaceutical Services (WST) fechou em alta de mais de 1% depois que a Nephron Research LLC atualizou as ações para Buy from Hold com um preço-alvo de US$ 367.
Relatórios de ganhos (12/12/2025)
Johnson Outdoors Inc (JOUT), SR Bancorp Inc (SRBK), Value Line Inc (VALU).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
