Os preços do petróleo bruto permanecem estáveis, apesar das tentativas de aumentar a oferta global. A AIE liberou na quarta-feira 400 milhões de barris de reservas emergenciais de petróleo e disse que a guerra contra o Irã estava interrompendo 7,5% do fornecimento global de petróleo e que o conflito reduziria o fornecimento global de petróleo em 8 milhões de bpd. O encerramento do Estreito de Ormuz, através do qual flui cerca de um quinto do petróleo e gás natural do mundo, sufocou o fluxo de petróleo e gás devido aos ataques do Irão ao transporte marítimo na hidrovia e forçou os produtores do Golfo a cortar a produção porque não podem exportar da região.
As notícias econômicas dos EUA de sexta-feira foram mistas para as ações. Os gastos pessoais de janeiro, as vagas de emprego do Jan JOLTS e o índice de sentimento do consumidor dos EUA da Universidade de Michigan aumentaram mais do que o esperado. Contudo, as novas encomendas de Jan de bens de capital não relacionados com a defesa para antigas aeronaves e peças sobressalentes, uma medida das despesas de capital, foram mais fracas do que o esperado. Além disso, o PIB do quarto trimestre foi revisto em baixa e o núcleo do índice de preços PCE de Janeiro, o indicador de inflação preferido da Fed, subiu para o máximo dos últimos 1,75 anos.
Os gastos pessoais dos EUA em janeiro aumentaram +0,4% milhões, mais fortes do que as expectativas de +0,3% milhões. A renda pessoal de janeiro aumentou +0,4% milhões, abaixo das expectativas de +0,5% milhões.
O índice central de preços PCE dos EUA de janeiro, o indicador de inflação preferido do Fed, subiu +3,1% em comparação com as expectativas e o maior em 1,75 anos.
Novas encomendas de bens de capital de janeiro nos EUA inalteradas, antigas aeronaves e peças inalteradas em ml, mais fracas do que o esperado +0,5% m/m.
O PIB do quarto trimestre dos EUA foi revisado para +0,7% (a/a), de +1,4% relatado anteriormente, enquanto o consumo pessoal do quarto trimestre foi revisado para +2,0%, de +2,4% relatado anteriormente.
O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan nos EUA caiu -1,1 para 55,5, mais forte do que os 54,8 esperados.
As expectativas de inflação de um ano nos EUA da Universidade de Michigan permaneceram inalteradas em relação a Fevereiro, em 3,4%, abaixo das expectativas de um aumento para 3,7%. As expectativas de inflação a 5-10 anos em Março caíram inesperadamente para 3,2%, de 3,3% em Fevereiro, mais fracas do que as expectativas de um aumento para 3,4%.
Jan JOLTS As vagas de emprego nos EUA aumentaram +396.000, para 6,946 milhões, mais forte do que as expectativas de 6,750 milhões.
A temporada de lucros do quarto trimestre está quase no fim, com mais de 98% das empresas do S&P 500 divulgando resultados de lucros. Os lucros foram um fator positivo para as ações, com 74% das 495 empresas do S&P 500 reportando expectativas. De acordo com a Bloomberg Intelligence, espera-se que o crescimento dos lucros do S&P suba +8,4% no quarto trimestre, marcando o décimo trimestre consecutivo de crescimento ano a ano. Excluindo as ações de tecnologia megacap da Magnificent Seven, espera-se que os lucros no quarto trimestre aumentem em +4,6%.
Os mercados estão a descontar uma possibilidade de 1% de um corte de 25 pontos base nas taxas do FOMC na próxima reunião de política, de 17 a 18 de Março.
Os mercados de ações no exterior caíram na sexta-feira. O Euro Stoxx 50 fechou em queda de -0,56%. A Bolsa Chinesa de Xangai fechou em queda de -0,82%. O Nikkei 225 no Japão fechou em queda de -1,16%.
Taxas de juros
As notas de 10 anos de junho (ZNM6) fecharam na sexta-feira inalteradas. O rendimento das letras do Tesouro de 10 anos aumentou +1,8 pontos, para 4,279%. As notas de junho caíram para uma baixa de 1,25 mês na sexta-feira, e o rendimento de 10 anos subiu para uma alta de 5 semanas de 4,289%. As notas do Tesouro desistiram de um avanço antecipado na sexta-feira, depois que os preços do petróleo bruto subiram mais de 3%, alimentando preocupações com a inflação. Além disso, notícias econômicas mistas dos EUA limitaram os ganhos em títulos do Tesouro após a abertura de empregos do Jan JOLTS, e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan subiu mais do que o esperado, fatores de alta para a política do Fed. Por outro lado, o PIB do quarto trimestre foi revisto em baixa e as novas encomendas de bens de capital em Janeiro aumentaram menos do que o esperado, factores de apoio às letras do Tesouro. Além disso, a fraqueza das ações de sexta-feira gerou uma demanda por refúgio seguro para letras do Tesouro.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu subiram na sexta-feira. O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu para uma alta de 2,25 anos de 2,992% e terminou em +2,6 pontos, em 2,983%. O rendimento do título dourado de 10 anos do Reino Unido subiu para uma alta de 6,25 meses de 4,825% e terminou em +4,9 pontos, em 4,823%.
O produto interno bruto de janeiro no Reino Unido permaneceu inalterado m/m, mais fraco do que as expectativas de +0,2% m/m.
A produção industrial do Reino Unido em janeiro aumentou 0,1% mm/m3, mais fraca do que as expectativas de +0,2% m/m.
Os swaps reduzem a probabilidade de 3 por cento de um aumento de 25 pontos base na taxa por parte do BCE na sua próxima reunião de política monetária, em 19 de março.
Remessas de estoque dos EUA
Meta Platforms (META) fechou em queda de mais de 3% para liderar o declínio das ações de tecnologia da Magnificent Seven, depois que o New York Times informou que o mais recente modelo de inteligência artificial da empresa superou as expectativas e será adiado. Além disso, a Apple (AAPL) fechou em queda de mais de 2%, e a Microsoft (MSFT) e a Nvidia (NVDA) fecharam em queda de mais de 1%. Além disso, Tesla (TSLA) fechou em queda de -0,96%. Amazon.com (AMZN) fechou em queda de -0,89% e Alphabet (GOOGL) fechou em queda de -0,42%.
As ações de empresas de chips e infraestrutura de inteligência artificial subiram na sexta-feira, um fator de apoio para o mercado mais amplo. SanDisk (SNDK) fechou em alta de mais de 6% no S&P 500, e Micron Technology (MU) fechou em alta de mais de 4% no Nasdaq 100. Além disso, Western Digital (WDC) fechou em alta de mais de 4%, e Seagate Technology Holdings Plc (STX) fechou em alta de mais de 2%. Além disso, Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT) e Intel (INTC) fecharam mais de 1%+.
As ações expostas a criptomoedas subiram na sexta-feira, com o Bitcoin (^BTCUSD) subindo mais de 1%, para o máximo de uma semana. Galaxy Digital Holdings (GLXY) fechou em alta de mais de 8%, e MARA Holdings (MARA) fechou em alta de mais de 6%. Além disso, Strategy (MSTR) e Coinbase Global (COIN) fecharam em alta de mais de 1%+.
As ações de mineração foram vendidas na sexta-feira, com os preços do cobre caindo mais de 2%, os preços do ouro caindo mais de 1% e os preços da prata caindo mais de 4%. (AU) fechou em queda de mais de 9%, e a Coeur Mining (CDE) fechou em queda de mais de 6%. Além disso, Southern Copper (SCCO) fechou em queda superior a 5%, e Newmont Mining (NEM), Hecla Mining (HL), Barrick Mining (B) e Freeport-McMoRan (FCX) fecharam em queda superior a 4%.
Os estoques de fertilizantes recuaram na sexta-feira, devolvendo alguns dos fortes ganhos desta semana. A Intrepid Potash (IPI) e a Mosaic (MOS) fecharam em queda superior a 6%, e a CF Industries Holdings (CF) fechou em queda superior a 4%.
EverCommerce (EVCM) fechou em queda de mais de 15% após prever receita no primeiro trimestre de US$ 145,5 milhões a US$ 148,5 milhões, bem abaixo da estimativa de consenso de US$ 151 milhões.
A Ulta Beauty (ULTA) fechou em queda de mais de 14% para os principais perdedores no S&P 500, após prever que as vendas comparáveis para o ano inteiro subiriam de 2,5% a 3,5%, abaixo do consenso de 3,5%.
Adobe (ADBE) fechou em queda de mais de 7% para liderar os perdedores no Nasdaq 100 depois que o CEO Narayan disse que deixaria o cargo e permaneceria no cargo até que um sucessor fosse nomeado.
Insulet (PODD) fechou em queda de mais de 6% após emitir um recall voluntário de alguns Omnipod 5 Pods devido a um problema de fabricação que levou a 18 relatos de eventos adversos graves.
ServiceTitan (TTAN) fechou em queda de mais de 5% depois de relatar uma perda de 44 centavos no lucro por ação do quarto trimestre, maior do que a estimativa de consenso de -41 centavos.
Klarna Group Plc (KLAR) fechou em alta de mais de 9% depois que um documento da SEC mostrou que o presidente Moritz comprou 3,47 milhões de ações por meio de uma entidade relacionada entre 3 e 11 de março.
Charles Schwab (SCHW) fechou em alta de mais de 2% depois de prever um crescimento de receita de 16% no primeiro trimestre e dizer que o “modelo financeiro diversificado da empresa continua a dar resultados”.
A Carvana (CVNA) fechou em alta de mais de 2% depois que seu conselho aprovou uma divisão de 5 por 1 de suas ações ordinárias.
O Circle Internet Group (CRCL) fechou em alta de mais de 1% depois que a Mizuho Securities aumentou seu preço-alvo das ações de US$ 100 para US$ 120.
Relatórios de ganhos (16/03/2026)
Dollar Tree Inc (DLTR) e Science Applications International (SAIC).
Na data da publicação, Rich Asplund não detinha (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
