A China International Capital Corporation (CICC) revelou detalhes da sua fusão com dois rivais estatais mais pequenos, que criará uma entidade com activos combinados de mais de 900 mil milhões de yuans (127,8 mil milhões de dólares).
O Beijing Investment Bank emitirá cerca de 3,1 bilhões de novas ações A a 36,91 yuans cada para adquirir todas as ações da Dongxing Securities e da Cinda Securities para facilitar a fusão, de acordo com um documento enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong na quarta-feira.
As ações da CICC subiram 3,7 por cento, para 36,18 yuans, após a retomada das negociações na quinta-feira. A negociação das três empresas foi suspensa em 19 de novembro até novo aviso.
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A fusão irá “fortalecer significativamente o apoio às estratégias nacionais e à economia real”, disse a CICC, acrescentando que a fusão também reflecte uma tendência na indústria de valores mobiliários da China, onde as empresas estão a “estabilizar a alocação de recursos através da integração”.
A CICC opera mais de 200 filiais e escritórios em todo o mundo. Foto: qq.com alt=CICC opera mais de 200 filiais e escritórios em todo o mundo. Imagem: qq.com>
O acordo criará o quarto maior banco de investimento da China, com activos de cerca de 930 mil milhões de yuans, e segue-se à combinação do ano passado da Guotai Junan Securities e da Haitong Securities, que criou um gigante da indústria com activos de 1,68 biliões de yuans.
As fusões coincidem com o esforço de Pequim para construir campeões financeiros globais.
Num discurso este mês à Associação de Valores Mobiliários da China, Wu Qing, presidente da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, disse que os corretores deveriam “redobrar esforços para cumprir o objetivo de Pequim de transformar a China numa potência financeira global”, apoiando ao mesmo tempo a estratégia de autossuficiência tecnológica do país.
De acordo com o acordo, cada ação Dongxing A será convertida em 0,4373 ações CICC, enquanto cada ação Cinda será trocada por 0,5188 ações CICC. CICC, Dongxing e Cinda são controladas pela Central Huijin Investment, uma unidade do fundo soberano da China.
Os acionistas da Cinda receberão 19,15 yuans por ação, em linha com o preço médio de 20 dias e sem prêmio, enquanto os acionistas da Dongxing receberão um prêmio de 26% sobre o preço médio de 20 dias de 12,81 yuans antes do anúncio da fusão.
Os acionistas dissidentes qualificados da CICC podem vender suas ações A por RMB 34,80 cada e ações H por HK$ 18,86 cada.
