9 Fev (Reuters) – A Alphabet pretende levantar cerca de 15 bilhões de dólares com a venda de títulos seniores dos EUA, informou a Bloomberg News nesta segunda-feira, citando pessoas com conhecimento do assunto.
As empresas tecnológicas estão a recorrer à venda de dívidas no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares para financiar expansões de infraestruturas, à medida que aumenta a procura por cargas de trabalho de inteligência artificial.
Espera-se que as empresas de computação em nuvem conhecidas como hyperscalers invistam mais de 630 mil milhões de dólares combinadas, principalmente em inteligência artificial este ano, embora os retornos tenham ficado aquém do ritmo de crescimento dos gastos.
A venda de títulos atraiu mais de US$ 100 bilhões em pedidos, informou a Bloomberg News na segunda-feira.
A controladora do Google está vendendo títulos em sete partes, de acordo com seu documento regulatório, que não revelou o tamanho da venda.
As discussões iniciais sobre preços para a parte mais longa do acordo – um título com vencimento em 2066 – são para um prêmio de cerca de 1,2 ponto percentual sobre os títulos, disse o relatório da Bloomberg.
A Alphabet não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para comentar as reportagens.
A Reuters não pôde verificar os relatórios de forma independente.
Espera-se que as fusões e aquisições realizadas e os esforços das empresas para refinanciar a dívida existente impulsionem a emissão global de títulos corporativos este ano, mas o maior impulsionador serão os empréstimos para financiar investimentos relacionados à IA, disse o Barclays.
Na semana passada, a Alphabet disse que suas despesas de capital chegariam a US$ 185 bilhões este ano.
Os cinco grandes players de IA – Amazon, Google, Meta, Microsoft e Oracle da Alphabet – emitiram US$ 121 bilhões em títulos corporativos dos EUA no ano passado, em comparação com uma média de US$ 28 bilhões anuais entre 2020 e 2024, de acordo com um relatório de 9 de janeiro da BofA Securities.
A Oracle buscou US$ 18 bilhões em novas dívidas em setembro, enquanto a Meta levantou US$ 30 bilhões em outubro, a maior venda de títulos individuais de todos os tempos sem fusões e aquisições de alto perfil.
(Reportagem de Jaspreet Singh em Bengaluru; edição de Arun Koyyur e Maju Samuel)
