À medida que o S&P 500 mostra sinais de fraqueza em 2026, os investidores em rendimento enfrentam um desafio familiar.
Os estoques de dividendos são fáceis de encontrar. Basta verificar os filtros básicos e pronto.
Mas é ainda mais difícil encontrar aqueles que ainda oferecem o contrário – e sem pagar a mais. Comprar um negócio sólido no momento errado pode limitar os retornos, mesmo quando o retorno parece atraente à primeira vista. Lembre-se de que os retornos não são a única coisa que os investidores deveriam observar. E é por isso que o timing e a convicção são importantes.
Para encontrar estas empresas, utilizei os indicadores de sentimento e opinião do Barchart, que utilizam sinais técnicos de curto prazo para avaliar a dinâmica do mercado, e associei-os a um forte consenso de analistas. Essa abordagem me ajuda a encontrar ações com dividendos que hoje rendem rendimentos e ainda mostram sinais de força e potencial.
Usei o classificador de ações Barchart para obter a lista usando os seguintes filtros.
Rendimento anual de dividendos: Deixado em branco para que eu possa classificá-lo mais tarde, do maior para o menor.
Força geral de opinião: Forte – acima de 1%. Uma carta mais forte sugere uma opinião mais forte.
Porcentagem de opinião geral: comprar. O indicador técnico de curto prazo do Barchart sinaliza o sentimento geral, indicando se a ação está em alta ou em baixa.
Avaliação atual do analista: 4,5 – 5. Empresas que são uma “compra forte” de acordo com Wall Street.
Número de analistas: 16 e acima. Quanto maior a cobertura dos analistas, maior será o índice de confiança.
Ideias para investimentos em dividendos: Ações de dividendos, aristocratas de dividendos, reis de dividendos.
Acertei a tela e obtive 5 resultados. Abordarei três com o maior rendimento anual de dividendos.
Vamos começar com o primeiro estoque de dividendos:
Permian Resources Corp. Perfuração de petróleo e gás natural na Bacia de Delaware, uma das regiões petrolíferas mais produtivas aqui nos EUA. A empresa opera como um negócio puro de energia upstream, focado na descoberta e produção de petróleo e gás.
No seu último relatório financeiro, a empresa informou que as vendas aumentaram 9% em comparação com 1,3 mil milhões de dólares. No entanto, o seu lucro líquido caiu 85%, para 59 milhões de dólares, devido ao aumento das despesas operacionais e à redução dos preços das matérias-primas.
Ainda assim, a Permian Resources aumentou os seus dividendos durante dois anos consecutivos, pagando um dividendo anual futuro de 0,60 dólares, o que se traduz num rendimento de cerca de 3,7%.
Enquanto isso, a opinião do Barchart indica uma média geral de compra de 100% com força máxima, implicando uma dinâmica de alta nos prazos curto, médio e longo.
Além disso, um consenso entre 24 analistas classifica a ação como uma “compra forte”, com valorização de até 28% se atingir o alto preço-alvo de US$ 21.
O segundo estoque de dividendos da minha lista é Vale Nacional Bancorp. A empresa oferece serviços bancários, incluindo empréstimos, depósitos e gestão de caixa, para pessoas físicas e jurídicas, com foco principal em empréstimos comerciais para pequenas e médias empresas.
No seu último relatório financeiro trimestral, as vendas caíram 4% em comparação com 827 milhões de dólares, enquanto o lucro líquido aumentou 67%, para 163 milhões de dólares. A partir disso, a empresa distribui um dividendo futuro anual de US$ 0,44, o que se traduz em um rendimento de aproximadamente 3,3%.
Semelhante aos Recursos Permianos, o Barchart Opinion mostra uma média geral de compra de 100% com força máxima, indicando impulso positivo. Ele também pertence ao 1% superior das ações, tanto em força quanto em direção.
Enquanto isso, um consenso entre 15 analistas classifica as ações como uma “compra forte”. O preço-alvo elevado é de US$ 16, indicando uma valorização potencial de 18% em relação aos níveis atuais.
A última ação da minha lista é Dividend King: Coca ColaUma empresa cujos produtos são vendidos a consumidores em quase todos os lugares. Possui uma ampla cesta de bebidas, inclusive o refrigerante de seu nome. Nas suas demonstrações financeiras mais recentes, a empresa informou que as vendas aumentaram 5% em comparação com 12,5 mil milhões de dólares. O seu lucro líquido também aumentou 30%, para 3,7 mil milhões de dólares.
A Coca-Cola também aumentou os seus dividendos durante 63 anos consecutivos, tornando-a muito popular entre os investidores em rendimentos. Atualmente paga um dividendo futuro anual de US$ 2,04, o que se traduz em um rendimento de cerca de 2,6%. Pode não ser o mais alto da lista, mas é definitivamente o mais estável e durável.
Enquanto isso, o Barchart Opinion tem uma média geral de compra de 88%, com altas pontuações de força e direção, indicando que há muito mais por vir.
Por outro lado, um consenso entre 24 analistas de Wall Street classifica a ação como uma “compra forte”, implicando um potencial de valorização de até 27% se atingir o elevado preço-alvo de 100 dólares.
Essas três ações com dividendos de qualidade têm a seu lado as pontuações dos analistas e as opiniões do Barchart, indicando uma dinâmica de alta no curto, médio e longo prazo.
No entanto, os indicadores técnicos e as classificações dos analistas são apenas guias e não a história toda. Sempre faça sua própria pesquisa e decida se o negócio e os riscos subjacentes são apropriados para seus objetivos de investimento.
Na data da publicação, Rick Orford não possuía (direta ou indiretamente) posições em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente em Barchart.com
