As ações da Nvidia, Alibaba Group e Nu Holdings mais que duplicaram o retorno de 16% do S&P 500 em 2025.
Apesar dos ganhos recentes, todas as três ações estão posicionadas para continuar a vencer o mercado.
A Nvidia pode ter a maior capitalização de mercado do mundo, mas às vezes os tetos podem ser retráteis.
10 ações que gostamos mais do que Nvidia ›
Um mercado de previsão alimentado por
As ações estão subindo este ano e, naturalmente, alguns nomes estão se saindo melhor do que outros. Pode ser tentador fazer passar algumas das principais ações de 2025 como grandes ganhadoras em 2026 e além, mas isso pode ser um grande erro. Os vencedores continuam ganhando.
O mercado cresceu este ano 16%. Nvidia(NASDAQ: NVDA), Alibaba(NYSE: BABA)e Agora participações(NYSE: AGORA) Pelo menos o dobro S&P 500Lucro acumulado no ano. Acho que essas são três ações otimistas que podem lhe servir bem nas próximas duas décadas. Vamos dar uma breve olhada em seu potencial a longo prazo.
Fonte da imagem: Getty Images.
Dizem que quanto maiores são, mais forte caem. Possuindo a maior capitalização de mercado do país durante a maior parte do tempo desde o verão do ano passado, a Nvidia certamente se enquadra no perfil como a maior ação no mercado de ações dos EUA. Se eu pudesse repetir o velho ditado, diria que quanto maiores são, mais fascinantes são.
A Nvidia se tornou a primeira empresa a ultrapassar o valor de mercado de US$ 5 trilhões há dois meses. Desde então, recuou para US$ 4,4 trilhões, mas não subestime o quão alto pode chegar o preço de mercado. Concentre-se no potencial de crescimento da Nvidia, na sua avaliação futura e em como esta geração de construtores de riqueza pode ser mais barata do que você pensa.
A história da Nvidia tem sido contada com frequência e melhor do que eu jamais poderia contá-la. Resumindo, é um fabricante de chips que fez avanços com placas gráficas, inicialmente visando os jogadores de vídeo. A Nvidia apresentará a primeira unidade de processamento gráfico (GPU) de chip único há 26 anos. Avançando até agora, as GPUs e outros chips de alto desempenho estão no centro da mineração de criptografia e, mais importante, na geração de resultados de inteligência artificial (IA).
O crescimento tem sido espetacular à medida que o mundo clama por seus chips de IA para alimentar os data centers. Depois de anos consecutivos de crescimento de receita de três dígitos, o lucro líquido da Nvidia ainda deverá crescer em saudáveis 63% para o atual ano fiscal que termina no próximo mês. Espera-se que os negócios continuem a desacelerar no próximo ano e aumentem ainda impressionantes 49%. Espera-se que o resultado final aumente ainda mais, aumentando 60% no próximo ano.
Apesar da incrível corrida das ações – foram 13 nos últimos cinco anos – as ações estão surpreendentemente baratas. Você só pode comprar Nvidia com 24 vezes o lucro futuro. Os ursos argumentarão que o crescimento actual é insustentável, mas não é como se a empresa estivesse a operar a plena capacidade. Atualmente, enfrenta restrições comerciais na China que prejudicam as receitas e os lucros e que estão a atrasar o seu verdadeiro potencial.
Os desafios da Nvidia na China podem ser uma oportunidade para uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo. O Alibaba está em um ótimo lugar. Ela opera o principal mercado de empresa para consumidor e de consumidor para consumidor da China. Os dois negócios representam 45% da receita consolidada do Alibaba, mas geraram 113% de seu lucro ajustado consolidado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) no ano fiscal de 2025.
A Alibaba está a utilizar essas duas vacas leiteiras para cobrir investimentos, incluindo comércio eletrónico internacional e desenvolvimento de chips de inteligência artificial. Acrescente um balanço patrimonial rico em dinheiro e o Alibaba será capaz de autofinanciar algumas apostas emocionantes de longo prazo, ao mesmo tempo em que poderá participar agressivamente em recompras de ações.
Quão barato é o Alibaba? Você pode comprá-lo por 20 vezes o lucro líquido e 16 vezes o que se espera ganhar no novo ano financeiro que começa em abril. Não está a crescer a um ritmo particularmente entusiasmante, mas tem um conjunto profundo de catalisadores de crescimento futuro que merece um forte prémio para o mercado.
Vamos continuar a nos envolver globalmente com a controladora do Nubank no Brasil. A Nu Holdings emergiu como uma das fintechs e provedoras de serviços bancários digitais de crescimento mais rápido do mundo. Foi lançado há apenas 11 anos, mas mais de 60% da população adulta do Brasil já possui cartão de crédito Nubank ou conta ativa na empresa.
As receitas e o lucro líquido ajustado aumentaram no último trimestre em 39% e 38%, respectivamente. A Nu também se expandiu para o México e a Colômbia, o que lhe confere dois mercados ainda no início das suas trajetórias de crescimento. Como a Nvidia e o Alibaba, você pode comprar essas ações lucrativas com um desconto em relação ao seu crescimento. As ações da Nu Holdings são negociadas a 19 vezes o lucro líquido.
Claro, você poderia ter comprado Nvidia, Alibaba e Nu por muito menos no início deste ano. As histórias só melhoraram e devem continuar a ser sucessos de mercado nos próximos anos.
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Rick Munriz tem cargos no Alibaba Group e Nu Holdings. O Motley Fool tem e recomenda posições na Nvidia. The Motley Fool recomenda Alibaba Group e Nu Holdings. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
3 ações de crescimento para possuir nos próximos 20 anos foi publicado originalmente por The Motley Fool
