A Anthropic, sozinha, enviou ondas de choque pela indústria de software nos últimos meses. Claude Cowork do AI Lab, baseado em seu agente Claude Code, mostrou o potencial dos aplicativos generativos de IA para substituir muitas empresas corporativas de SaaS ao longo do tempo. Isso levou muitos analistas a reavaliar quanto valem os lucros atuais dessas ações.
No final de fevereiro, a Anthropic revelou o Cloud Cyber Security, que pode escanear bases de código em busca de vulnerabilidades e sugerir código gerado por IA para corrigi-las. Muitos analistas veem isso como uma ameaça às ações de segurança cibernética e, como resultado, os investidores fizeram com que as ações despencassem.
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Mas o Cloud Cyber Security pode provar exatamente o contrário. Num mundo onde os agentes de inteligência artificial podem digitalizar bases de código, procurar vulnerabilidades e depois explorá-las, a segurança cibernética é mais importante do que nunca. Estas três empresas poderiam ser excelentes investimentos no ambiente atual.
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Redes Palo Alto(NASDAQ: PANW) está expandindo continuamente sua cesta de serviços em um esforço para se tornar um balcão único para as necessidades de segurança cibernética de uma empresa. Concluiu recentemente a aquisição da CyberArk, adicionando um serviço líder de segurança de identidade às suas ofertas.
À medida que as organizações movem mais software e dados para a nuvem e as forças de trabalho trabalham remotamente, o número de superfícies de ataque aumenta constantemente. Requer muitos serviços para proteger todos os ângulos possíveis. Muitas organizações estão tentando consolidar o número de fornecedores que utilizam para todos esses serviços, e Palo Alto está se posicionando como o fornecedor preferido.
A principal estratégia da empresa é o que chama de “plataforma”, onde vende múltiplos serviços a uma empresa para cobrir todas as suas bases. Oferece três plataformas principais: Layers para segurança de rede, Prisma para segurança em nuvem e Cortex para operações de segurança e segurança de endpoint. Ao final do segundo trimestre, a empresa contava com 1.550 plataformas. Esses clientes geraram 119% de receita recorrente líquida, indicando que Palo Alto está vendendo mais serviços aos clientes a cada ano.
No geral, Palo Alto aumentou a receita em 15% no último trimestre, mas esse crescimento foi prejudicado pelo seu negócio de hardware legado. Suas receitas provenientes de serviços baseados em software de próxima geração aumentaram 33% ano após ano. Com as ações sendo negociadas a 46 vezes os lucros e 12 vezes as estimativas de vendas, pode parecer caro. Mas dado o posicionamento de segurança cibernética de Palo Alto, a sua mudança para vendas de software com margens mais elevadas e a tendência geral para a consolidação, penso que é um preço justo a pagar pelas ações de segurança cibernética.
ZScaler(NASDAQ: ZS) Fornece software de segurança de rede que garante que apenas usuários e dispositivos autorizados possam se conectar a recursos corporativos. Em vez de rotear o tráfego através de um nó central, o tráfego é roteado através da plataforma ZScaler, reduzindo gargalos e facilitando a configuração e autenticação de usuários e dispositivos.
A empresa lançou recentemente o seu serviço AI Protect, concebido para ajudar as organizações a construir, implementar e gerir inteligência artificial nas suas redes. O serviço pode ser importante à medida que as organizações procuram dar aos agentes de IA acesso a determinados dados ou software, mantendo a segurança.
A empresa também está mudando de preços baseados no usuário para preços baseados no uso. Na era dos agentes de IA, que podem gerar tráfego de rede significativo a partir de um único “usuário”, a mudança é essencial para que o ZScaler continue a crescer. As receitas não relacionadas a assentos aumentaram mais de 100% em relação ao último trimestre, contribuindo com mais de 25% para o valor médio do contrato.
À medida que mais software empresarial migra para a nuvem, o ZScaler também se beneficia da tendência secular de aumentar o tráfego de rede de humanos reais. A administração obteve fortes resultados no upsell de clientes existentes, levando ao crescimento da receita ano após ano. Recentemente, registou um crescimento global da receita de 26%, com uma receita anual recorrente de 25%, indicando uma longa trajetória de crescimento. Os investidores deverão esperar um nível semelhante de crescimento no futuro próximo, impulsionado pelo aumento da faturação baseada na utilização.
Com um P/L futuro de 38 e um rácio preço/vendas de 7,4, a ação parece ter um bom valor neste momento, dadas as tendências que estão a impulsionar os seus resultados financeiros para cima nos próximos anos.
SentinelaOne(símbolo: S) Especializada em segurança de endpoint, protegendo dispositivos que se conectam a redes contra ataques. É construído do zero com inteligência artificial. Sua principal vantagem sobre a concorrência é que ela coloca mais recursos de IA nos dispositivos, em vez de depender de servidores baseados em nuvem para detectar e mitigar ataques. Isso acelera sua capacidade de afastar atividades maliciosas, que podem se mover rapidamente à medida que os agentes de IA fazem o trabalho.
No entanto, a SentinelOne enfrenta forte concorrência de empresas muito maiores, com recursos mais profundos. Ela investiu pesadamente em vendas e pesquisa para expandir seus negócios. Está a expandir as suas ofertas para incluir uma gama mais ampla de serviços à medida que mais organizações procuram consolidar fornecedores de segurança cibernética. A administração afirma que suas novas ofertas, que incluem produtos de segurança de nuvem, dados e identidade, expandem o mercado total endereçável de US$ 17 bilhões (apenas para segurança de endpoint) para mais de US$ 100 bilhões.
Apesar dos seus esforços, os investidores ficaram desapontados com os resultados do SentinelOne no ano passado. O crescimento das receitas está a abrandar, aumentando apenas 20% no quarto trimestre, abaixo dos 29% do ano anterior. A previsão da administração para o ano fiscal de 2027 de um crescimento de receitas de apenas 20% sugere que uma reaceleração nas receitas pode demorar algum tempo.
É certo que o SentinelOne é um investimento arriscado, uma vez que enfrenta a concorrência em todo o seu portfólio de empresas muito maiores e mais diversificadas. Mas os investidores licitaram o preço das ações até ao ponto em que as ações parecem atrativas. As ações estão sendo negociadas a menos de 4 vezes a previsão de receita da administração para o ano. Com esse preço, você pode querer iniciar uma pequena posição em seu portfólio.
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Adam Levy não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda SentinelOne e Zscaler. O Motley Fool recomenda a Palo Alto Networks. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
3 ações de segurança cibernética para comprar para a era da IA generativa foram publicadas originalmente por The Motley Fool
