Goste ou não, espera-se que a inteligência artificial (IA) seja o tema condutor deste mercado nos próximos anos. Como tal, vamos dar uma olhada em duas ações de IA que você terá nos próximos dois anos.
Uma das melhores maneiras de aproveitar o boom da infraestrutura de IA, na minha opinião, é investir em Fabricação de semicondutores em Taiwan (NYSE:TSM). Fazer chips lógicos não é fácil, porque as fundições precisam trabalhar constantemente para reduzir os nós (tornar os chips mais densos) para melhorar o desempenho dos chips, e as fábricas (fábricas de chips) precisam operar com utilização quase total para serem geralmente lucrativas. Como tal, a maioria das empresas de chips hoje terceiriza sua fabricação para fundições independentes, como a TSMC.
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A empresa tornou-se líder de mercado na produção de chips avançados em pequenos nós devido à sua experiência tecnológica e escala. Embora os concorrentes tenham lutado para alcançar altos rendimentos (poucos defeitos) para nós de menor tamanho em grande escala, a TSMC se estabeleceu como um monopólio virtual para a fabricação de chips de última geração.
Como tal, a empresa continuará a ser uma grande vencedora do boom da IA dos data centers, uma vez que será o principal fabricante de unidades de processamento gráfico (GPUs) e outros chips de IA. Entretanto, também terá uma oportunidade com unidades de processamento central (CPUs) avançadas, que se tornarão cada vez mais necessárias com o advento da inteligência artificial de agentes. Isso o torna uma ação para possuir nos próximos dois anos e além.
O mercado tem visto vencedores em ações de infraestrutura e ações de software como serviço (SaaS) como perdedores quando se trata de IA, mas não se surpreenda se o prejudicado setor de SaaS tiver um desempenho superior nos próximos anos. Um dos meus favoritos no espaço é serviço agora (NYSE: AGORA)que fornece um dos principais sistemas de documentação para organizações.
A plataforma da empresa é a cola que une os dados dos clientes ao seu fluxo de trabalho e não é algo que possa ser facilmente removido e substituído. Anos de lógica de negócios personalizada bem integrada, trilhas de auditoria e protocolos de segurança tornam o produto muito valioso.
A mesma coisa que torna a plataforma da ServiceNow rígida é também o que a torna uma excelente plataforma de lançamento para a IA do agente. Seu conjunto generativo de IA, Now Assist, tem sido um sucesso entre os clientes. E com sua nova torre de controle, a ServiceNow pretende ser uma camada de orquestração de IA agente.
