Embora a inteligência artificial (IA) tenha recebido muita atenção dos investidores, a tecnologia ainda parece estar em fase inicial. Como tal, deverá ser um motor de crescimento durante algum tempo. Vamos dar uma olhada em duas ações de IA que você pode comprar e manter na próxima década.
Como uma empresa com a pilha de IA mais completa, alfabeto(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) Encontra-se em uma boa posição daqui para frente. É a única empresa que desenvolveu um modelo de IA de primeira classe e chips de IA de classe mundial. Em última análise, isso dá à empresa uma vantagem de custo estrutural e muitos potenciais geradores de receita.
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O molho secreto da Alphabet começa com as unidades de processamento de tensores (TPUs), que são ASICs (circuitos integrados de aplicação específica) personalizados que foram desenvolvidos pela primeira vez há mais de uma década. Há muito tempo ela usa TPUs para executar muitas de suas cargas de trabalho internas, bem como para treinar o Gemini Large Language Model (LLM). TPUs são muito mais baratos do que NvidiaAs unidades de processamento gráfico (GPUs) são mais eficientes em termos energéticos, dando à Alphabet uma vantagem de custo tanto em treinamento quanto em inferência.
Com essa vantagem de custo, a Alphabet conseguiu agregar mais poder computacional ao Gemini, ajudando a torná-lo um dos melhores modelos de IA do planeta. Por sua vez, integrou este poderoso modelo de IA em todo o seu ecossistema para melhorar os seus produtos. Isso inclui a Pesquisa Google, onde a empresa aproveita a grande vantagem de distribuição que possui através da propriedade do Chrome, do Android e de um acordo de divisão de receitas com maçãLevando a IA ao alcance dos usuários por meio de seu comportamento diário de navegação na web. Isso ajuda a gerar mais consultas e acelerar o crescimento da receita.
Ao mesmo tempo, a vantagem de custo da Alphabet se estende ao seu negócio de computação em nuvem em rápido crescimento, o Google Cloud. Com suas TPUs, a Alphabet pode oferecer aos clientes um poder de computação mais barato e, ao mesmo tempo, obter margens maiores. Também poderia capturar mais fluxo de receita oferecendo Gemini e outros serviços de IA. Enquanto isso, a empresa está considerando oferecer suas TPUs a clientes fora do Google Cloud, o que poderia agregar outro mecanismo de receita. Morgan Stanley Estimou que para cada 500.000 TPUs vendidos, poderia gerar US$ 13 bilhões em receitas.
A vantagem de custo estrutural da Alphabet só deverá crescer com o tempo, à medida que for necessário cada vez mais poder computacional com uma infra-estrutura de IA, tornando-a um stock de primeira qualidade a possuir a longo prazo.
Fonte da imagem: The Motley Fool.
Outra importante ação de IA para possuir no longo prazo é Broadcom(NASDAQ:AVGO)que ajudou a Alphabet a co-desenvolver suas TPUs. A Broadcom é líder em tecnologia ASIC, onde ajuda a fornecer os projetos e propriedades intelectuais importantes, como SerDes (Serializador/Deserializador) e controladores de memória, para ajudar a transformar designs de chips de clientes em chips físicos que podem ser fabricados em escala.
À medida que a Alphabet continua a expandir seus negócios de computação em nuvem com suas TPUs, isso é muito benéfico para a Broadcom. A empresa também deve entregar US$ 21 bilhões em pedidos de TPU à Antrópico este ano, que serão usados no Google Cloud. A Broadcom também se beneficiará se a Alphabet começar a vender esses chips para uso fora do Google Cloud.
Dado o sucesso da Alphabet com suas TPUs, outros hiperscaladores (proprietários de grandes data centers), incluindo OpenAI e Metaplataformastambém se reuniram com ele para ajudá-los a desenvolver seus próprios chips de IA personalizados. A Broadcom agora espera que sua receita AI ASIC exceda US$ 100 bilhões no ano fiscal de 2027, um aumento de mais de 50% em relação aos US$ 64 bilhões em receita total Ele produziu no último exercício financeiro. É importante ressaltar que a empresa também disse que essa mudança em direção aos ASICs não terá o grande impacto na margem de lucro bruto do segmento de semicondutores que a maioria dos analistas esperava.
Ao mesmo tempo, a Broadcom é líder em redes de data centers, o que está se tornando mais importante à medida que os clusters de chips de IA crescem. Este negócio está crescendo rapidamente, com um aumento de 60% na receita no último trimestre e espera-se que acelere no trimestre atual.
No geral, a Broadcom é uma das histórias de crescimento mais explosivas em IA, tornando as ações uma compra sólida a longo prazo.
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Jeffrey Seiler ocupou cargos na Alphabet, Broadcom e Meta Platforms. O Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Apple, Meta Platforms e Nvidia e está vendendo ações da Apple. O Motley Fool recomenda Broadcom. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
2 ações de IA que você pode comprar e manter para a próxima década foram publicadas originalmente por The Motley Fool
