As grandes empresas tecnológicas afirmam que planeiam gastar mais de 700 mil milhões de dólares em despesas de capital este ano, a maior parte dos quais será destinada à construção e equipamento de centros de dados para treinar e inferir inteligência artificial (IA). Uma grande parte desses gastos será destinada à compra de GPUs personalizadas e chips aceleradores de IA, e muitas das maiores ações de semicondutores tiveram um impulso com os planos de gastos dos hiperescaladores.
Mas um data center envolve muito mais coisas do que chips. Outro componente importante é o equipamento de rede. A região pode ser esquecida devido ao hype em torno dos estoques de chips e uma das empresas líderes na área Redes Arista (NYSE: ANET)negociou lateralmente nos últimos seis meses. Atualmente, os investidores podem adquirir ações por menos de US$ 150 cada, e isso parece uma compra difícil no momento.
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Os requisitos de velocidade da rede para treinar e inferir modelos em grandes linguagens são significativamente maiores do que para a computação em nuvem tradicional. Com enormes quantidades de dados sendo transferidos de servidor para servidor, o congestionamento da rede significa que chips aceleradores de IA caros ficam ociosos ou funcionando em sua capacidade máxima. Para aproveitar ao máximo seus investimentos em servidores, os data centers de IA precisam de uma rede de alta velocidade.
A Arista se estabeleceu como líder em equipamentos de rede bypass de alta velocidade Cisco Sistemas nos últimos anos. Sua participação no mercado de switches Ethernet com velocidades de 100 gigabits por segundo e mais rápidas atingiu 39% no ano passado. E espera-se que o mercado de equipamentos de rede de alta velocidade exploda nos próximos cinco anos. A administração compartilhou estimativas da Dell’Oro de que o mercado de switches Ethernet para data centers crescerá de US$ 20 bilhões em 2024 para US$ 100 bilhões em 2030, com o crescimento vindo inteiramente de equipamentos de rede de alta velocidade.
A Arista está preparada para continuar a fazer parte do mercado em crescimento em 2026 e além. Ele mantém o melhor desempenho da categoria em altas velocidades enquanto implementa equipamentos novos e mais rápidos. Além disso, seu software é programável e adaptável às necessidades específicas do data center, permitindo que grandes empresas de tecnologia aproveitem ao máximo os equipamentos avançados da Arista.
A administração aumentou sua previsão de crescimento de receita para 2026 juntamente com a divulgação dos lucros do quarto trimestre. Espera agora um aumento de 25% nas suas receitas em comparação com a expectativa anterior de crescimento de 20%. Os gastos com IA são uma das forças motrizes mais significativas por trás deste crescimento de receitas, e a administração estabeleceu uma meta para as receitas relacionadas com IA mais do que duplicarem, para 3,25 mil milhões de dólares este ano.
