A média industrial Dow Jones caiu 0,6% no pregão do meio-dia, enquanto o S&P 500 caiu cerca de 0,5%. O Nasdaq Composite, de alta tecnologia, liderou as perdas, com queda de 0,7%, liderada pelas quedas da Nvidia e da Tesla. Ambas as ações caíram mais de 1,5%, aumentando a volatilidade que definiu grande parte do ano para os nomes em crescimento.
Apesar da queda diária, o mercado mais amplo continua no caminho certo para um forte desempenho anual. O S&P 500 subiu 17% no acumulado do ano, enquanto o Nasdaq subiu 22%, apesar de ter enfrentado um breve mercado em baixa no início desta Primavera devido a preocupações com tarifas comerciais.
Os mercados também digeriram movimentos bruscos nas matérias-primas. A prata caiu quase 7% depois de ser negociada acima de US$ 80 a onça, enquanto os futuros do ouro caíram mais de 3%, atingindo um máximo histórico recente.
Os investidores estão a analisar atentamente as divisões internas da Reserva Federal à medida que o novo ano se aproxima. O actual sentimento do mercado, reflectido nos futuros das taxas de juro, sugere uma probabilidade de 80% de a Fed manter as taxas nos níveis actuais na reunião de Janeiro. No entanto, as perspectivas para Março continuam a ser uma incerteza entre os comerciantes.
No meio desta incerteza económica, o mercado imobiliário dos EUA proporcionou uma rara dose de optimismo. As vendas de casas aumentaram 3,3% em Novembro, marcando o maior salto desde o início de 2023. Este crescimento, que foi de 9,2% no Ocidente, sugere que a estabilização das taxas hipotecárias e a estabilização do crescimento dos preços estão finalmente a puxar os compradores para trás.
Dow, S&P 500 e Nasdaq caem à medida que as megacaps recuam
O Nasdaq Composite caiu na manhã de segunda-feira, com os investidores obtendo lucros dos maiores vencedores de 2025. As ações da Nvidia caíram cerca de 1,7% e as da Tesla caíram cerca de 1,5%, arrastando para baixo o setor de tecnologia mais amplo. O S&P 500 caiu mais de 35 pontos, para 6.895, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 280 pontos, para fechar em 48.430. O S&P 500 ainda subiu mais de 17% no ano, enquanto o Dow subiu mais de 14%. Apesar de ter entrado brevemente em território de mercado baixista em Abril, depois de o Presidente Trump ter anunciado tarifas massivas, o Nasdaq subiu mais de 22% em 2025, avançando por uma ampla margem.
Os mercados de energia viram os preços do petróleo subirem 2% na segunda-feira, com os riscos geopolíticos pesando fortemente nas previsões de oferta. O petróleo Brent subiu acima de US$ 61,50 por barril, impulsionado pela retórica intensificada no Oriente Médio e por um corte de 6% na produção no campo de Tengiz, no Cazaquistão.
O presidente Trump e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky estão a manter conversações de paz em Mar-a-Lago, mas espera-se que as sanções dos EUA contra o petróleo russo permaneçam firmes. Estas sanções continuam a marginalizar centenas de milhares de barris diariamente. À medida que 2025 se aproxima do fim, o mercado petrolífero tenta reverter uma série de perdas de cinco meses, com a procura global e as perturbações localizadas na oferta num equilíbrio incerto.
Ouro e prata caem após recuperação recorde
A volatilidade aumentou nos metais preciosos após uma recuperação histórica no início deste mês. Os futuros da prata caíram até 7% depois de atingir US$ 80 a onça, a maior queda em um dia neste ano. Os futuros de ouro também recuaram, caindo mais de 3%, à medida que os traders se desfizeram de posições defensivas.
Dois fatores principais contribuíram para esse declínio repentino:
- Aumento de margem: A Chicago Mercantile Exchange (CME) aumentou os requisitos de margem para a prata. Isto forçou os comerciantes a vender posições para cobrir os custos.
- Notícias de exportação da China: A China, um grande produtor de prata, anunciou restrições às exportações a partir de janeiro. Isto resultou num evento de “venda de notícias” seguido por uma grande recuperação especulativa.
Elon Musk comentou o aumento dos preços, destacando que a prata preciosa está prejudicando os processos industriais. Isto aumentou o sentimento negativo em torno da correção repentina do preço do metal.
A retirada ocorre após fortes saídas impulsionadas pela resistência inflacionária, risco geopolítico e expectativas de um eventual corte nas taxas. Os analistas observaram que a escassez de liquidez no final do ano deverá alimentar estes movimentos, acelerando a realização de lucros à medida que os preços caem.
Grande conquista hoje
- Grupo DigitalBridge (DBRG)
As ações dispararam 9,66% até US$ 15,27 Em doses pesadas 59 milhões. O interesse de compra permaneceu forte à medida que as ações eram negociadas perto do seu fechamento Alta em 52 semanas de US$ 15,55Sinalizando um impulso renovado nas infraestruturas digitais.
- NIO (NIO)
O fabricante de EV está em alta 3,04% até US$ 5,25 com 42 milhões de ações Negociação realizada. Os investidores continuaram a recorrer a nomes de veículos eléctricos que caíram após a recente estabilidade nas entregas e nas expectativas de preços.
- Intel (INTC)
Intel está em alta 0,43% até US$ 36,35 Sobre 21 milhões de ações. As ações receberam apoio à medida que os investidores avaliavam a fabricação de chips de longo prazo e os planos de recuperação relacionados à IA.
Maiores perdedores hoje
- Mreo Biofarmacêutica
Merio Biopharma dobrada 90,18% até US$ 0,23 em grandes quantidades 148 milhões de ações. A queda foi seguida por desenvolvimentos específicos da empresa, tornando-se a queda mais acentuada da sessão.
- Tesla (TSLA)
Tesla escapou 1,91% até US$ 466,10derramamento US$ 9 por ação. A realização de lucros pesou sobre as ações de tecnologia de megacapitalização, à medida que os investidores obtiveram ganhos no final do ano.
- Nvidia (NVDA)
Nvidia caiu 1,85% até US$ 187,01 Sobre 74 milhões de ações. As ações recuaram junto com a fraqueza generalizada nas grandes tecnologias e semicondutores.
- Plug Power (Plugue)
As ações caíram 2,20% até US$ 2,02A volatilidade continua nas ações de energia limpa em meio a financiamento e lucratividade.
- Tecnologias Opendoor (Abertas)
A porta se abriu 2,41% até US$ 5,87 As ações imobiliárias reagiram com cautela, apesar da melhoria dos dados de vendas de casas.
- American Airlines (AAL)
A companhia aérea entrou em colapso 1,65% até US$ 15,19Rastreando fraquezas mais amplas nas ações de viagens.
- BigBear.ai (BBAI)
BigBear.ai abatido 0,87% até US$ 5,68Consolidação após recente volatilidade impulsionada pela IA.
Os dados imobiliários oferecem um ponto positivo para os investidores
Num calendário económico calmo, os novos dados relativos ao imobiliário proporcionaram uma rara surpresa positiva. As vendas pendentes de casas em novembro aumentaram mais rapidamente desde o início de 2023, melhorando a demanda dos compradores à medida que as taxas de hipotecas se estabilizam. O relatório sugeriu que a actividade imobiliária ganhará impulso em 2026, apoiada pela confiança dos consumidores e sectores relacionados.
As ações das construtoras residenciais e do setor imobiliário foram mistas, mas os economistas disseram que os dados reforçaram a visão de que o mercado imobiliário pode ter ultrapassado o seu ponto mais fraco.
As atas do Fed permanecem em foco, já que as perspectivas para as taxas permanecem incertas
O principal evento para os mercados esta semana será a divulgação da ata da reunião de dezembro do Federal Reserve. Os investidores procuram pistas sobre a forma como os decisores políticos encaram a inflação, o crescimento e o momento de quaisquer potenciais alterações nas taxas.
Os mercados de futuros estão actualmente a prever uma probabilidade de cerca de 80% de que a Fed mantenha as taxas de juro estáveis na reunião de Janeiro. As expectativas para Março estão ainda mais divididas, reflectindo as discussões internas em curso no banco central. À medida que 2025 se aproxima do fim, esses sinais políticos darão o tom para os mercados no início do novo ano.
PERGUNTAS FREQUENTES:
P: Por que os mercados de ações dos EUA caíram no início da última semana de negociação de 2025? R: Os principais índices caíram à medida que os investidores realizavam lucros em grandes ações de tecnologia. Nvidia e Tesla caíram mais de 1,5 por cento, deixando o Nasdaq cerca de 0,7 por cento mais baixo. As negociações de final de ano fracas impulsionaram os preços, uma vez que foram agendadas menos divulgações financeiras. Apesar da retração, os mercados estão perto de máximos recordes.
P: O que os investidores esperam depois do declínio do mercado no final de dezembro?
R: O foco está na ata da reunião do Federal Reserve na terça-feira. Cerca de 80% dos traders não esperam nenhuma alteração nas taxas em janeiro. Os investidores procuram orientação sobre as decisões políticas de março e pistas sobre a inflação e as tendências de crescimento para 2026.
