Swaminathan disse à ANI que a estratégia da joint venture vai além do reconhecimento da marca e está focada em dar aos investidores indianos acesso a abordagens de investimento que estão sub-representadas no mercado interno.
“Isso vai além das marcas. O que estamos tentando fazer aqui é garantir que os investidores na Índia tenham acesso a estratégias diferentes. Muitos dos fundos que trazemos para o mercado são formas diferentes de investir”, disse ele.
Concentre-se em diferentes estratégias de investimento
Destacando o roteiro de produtos da empresa, Swaminathan apontou o fundo FlexiCap e o fundo Sector Rotation, que será aberto para assinatura na próxima semana, como os primeiros exemplos da abordagem da JioBlackRock.
“Dar aos investidores indianos acesso fácil a estratégias diversificadas é uma das principais propostas de valor da JioBlackRock. É isso que esperamos em 2026”, acrescentou.
Com mais de 50 empresas de gestão de ativos operando atualmente na Índia, Swaminathan concordou que cada produto precisa de um propósito claramente definido para se destacar.
“Cada fundo que lançamos, seja para investidores institucionais, parceiros de retalho ou clientes HNI, deve entregar uma proposta de valor clara”, disse ele.
Expandindo além dos fundos mútuos tradicionais
Além dos fundos mútuos tradicionais, a GeoBlackRock está explorando oportunidades e se expandindo para novos caminhos de investimento através da Gift City, Ahmedabad.
A empresa analisa fundos de investimento estruturados (SIFs), fundos negociados em bolsa (ETFs) e ofertas de carteiras modelo destinadas a fornecer aos investidores opções simples e diversificadas de alocação de ativos.
“Lançamos portfólios modelo que oferecem alocações de ativos pré-selecionadas. Fornecer opções e ofertas diferenciadas realmente nos diferenciará”, disse Swaminathan.
Construção de portfólio baseada em dados no centro
Explicando a filosofia de investimento da empresa, Rishi Kohli, Diretor de Investimentos da GeoBlackRock Asset Management, disse que a empresa segue uma abordagem totalmente sistemática e baseada em dados.
“Combinamos dados fundamentais, macro e técnicos para construir portfólios. Nosso processo avalia pontuações alfa, métricas de risco, custo de impacto e liquidez de cada ação”, disse Kohli.
Conhecida como ARC (Alfa, Risco e Custo), esta estrutura ajuda a determinar a seleção de ações e as ponderações das carteiras entre os fundos.
Segundo Kohli, a construção do portfólio varia de acordo com o tipo de produto:
- Nos fundos FlexiCap sistemáticos, o foco está no alfa específico das ações
- Nos fundos de rotação setorial, a análise é feita a nível setorial
A tecnologia e a plataforma Aladdin aumentam a escala
Kohli acrescentou que o uso da plataforma Aladdin da BlackRock permite que a JioBlackRock dimensione com eficiência os processos de investimento à medida que os ativos sob gestão crescem.
“Uma abordagem sistemática e baseada em dados é a forma mais escalável de expandir as ofertas de fundos, especialmente tendo em conta o ritmo de crescimento nos mercados indianos”, disse ele.
Concentra-se em ETFs, rotação de setores e produtos da nova era
Olhando para o futuro, a JioBlackRock vê um forte potencial de crescimento nos segmentos de investimento passivo e ativo.
Do lado passivo, a empresa planeia lançar ETFs e fundos de índice, transferindo um número crescente de investidores para produtos transparentes e de baixo custo.
“Há espaço para criar novos índices ou melhorar os existentes para padrões globais. Estamos trabalhando com provedores de serviços de índices para trazer alguns desses produtos ao mercado”, disse Kohli.
Do lado activo, a empresa concentrar-se-á em estratégias sistemáticas, tais como rotação sectorial, investimento baseado em factores e alocação dinâmica de activos.
“Existem muito poucos fundos na Índia que capturam o sector alfa de uma forma pura e sistemática. Esta é uma das lacunas que pretendemos colmatar”, acrescentou.
Construindo valor para o investidor no longo prazo
Kohli diz que as ofertas da empresa são projetadas para desempenhar um papel definido nas carteiras dos investidores, em vez de buscar retornos de curto prazo.
“Do ponto de vista da alocação de ativos, esses produtos ajudam a preencher as lacunas existentes nas carteiras. É aí que está nosso foco à medida que avançamos para 2026”, disse ele.
Com uma forte ênfase em dados, disciplina e investimento diversificado, a GeoBlackRock posicionou-se como um player de longo prazo com o objetivo de remodelar a forma como os investidores indianos abordam a criação de riqueza.
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