O Índice S&P 500 ($SPX) (SPY) subiu +0,60% hoje, o Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) caiu -0,08% e o Índice Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) subiu 1,52%. Os futuros do E-mini S&P de setembro (ESU26) subiram +0,63%, enquanto os futuros do E-mini Nasdaq de setembro (NQU26) subiram +1,56%.
Os índices de ações subiram hoje, liderados pela força dos fabricantes de chips e das ações de infraestrutura de IA. As bolsas também encontraram apoio nas notícias económicas dos EUA de hoje, que mostraram que a actividade do sector dos serviços continuou a expandir-se em Junho, embora a um ritmo mais lento, à medida que as empresas aumentavam as folhas de pagamento num contexto de redução das pressões sobre os custos.
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O índice de serviços ISM dos EUA para junho caiu -0,5, para 54,0, em linha com as expectativas. O subíndice de preços dos serviços ISM de junho caiu para 67,7, de 71,3 em maio, um valor mais forte do que os 67,5 esperados. O subíndice de emprego nos serviços ISM de junho subiu +3,3 para 51,2, mais forte do que as expectativas de 48,2.
As ações e obrigações também têm apoio para o transporte marítimo, com um aumento menor do que o esperado nas folhas de pagamento não agrícolas dos EUA na quinta-feira passada, o que reforçou a especulação de que a Reserva Federal não aumentará as taxas de juro num futuro próximo.
Uma forte perspectiva de lucros no segundo trimestre é um fator que impulsiona a alta das ações. As previsões compiladas pela Bloomberg Intelligence sugeriram que os lucros do segundo trimestre poderiam aumentar +23%, em comparação com os +30% do primeiro trimestre, o que foi mais do que o dobro dos +12% esperados pelos analistas. Espera-se que os gastos com IA representem a maior parte dos lucros, com as ações de infraestrutura de IA representando quase 60% do crescimento do lucro por ação do S&P 500 no segundo trimestre.
O petróleo bruto WTI (CLQ26) eliminou as perdas iniciais hoje, subindo + 0,2%, com a cobertura curta emergindo depois que o petróleo atingiu o maior nível em 4 anos. Os preços do petróleo bruto estiveram inicialmente sob pressão hoje, à medida que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos aumentaram a oferta para níveis próximos dos anteriores à guerra. Também no domingo, a Opep+ concordou em adicionar 188 mil barris por dia à sua meta de produção a partir de 1º de agosto, em linha com os planos para reverter as restrições à produção impostas há vários anos.
Os mercados estão descontando uma chance de 24% de um aumento das taxas de +25 pontos base na próxima reunião do FOMC, de 28 a 29 de julho.
Os mercados de ações estrangeiros estão em baixa hoje. O Euro Stoxx 50 caiu de um novo máximo histórico e caiu -0,43%. O Shanghai Composite da China fechou em queda de -0,06%. A média de ações Nikkei-225 do Japão fechou em queda de -0,01%.
taxas de juros
As notas do Tesouro de 10 anos de setembro (ZNU6) caíram -2 ticks, enquanto o rendimento das notas do Tesouro de 10 anos subiu +0,6 pb para 4,489%. As notas do Tesouro de setembro perderam os ganhos iniciais hoje e caíram depois que o índice de serviços ISM de junho se expandiu conforme esperado, juntamente com um aumento no subíndice de emprego, um fator de baixa para a política do Fed. As pressões de oferta também estão pesando sobre os títulos do Tesouro, já que o Tesouro leiloa US$ 119 bilhões em notas e títulos do Tesouro esta semana, começando com um leilão de US$ 58 bilhões em notas de 3 anos na terça-feira.
Os rendimentos dos títulos do governo europeu são hoje mais elevados. A taxa de juros de 10 anos da Alemanha subiu para o máximo em duas semanas de 2,945% e subiu +0,7 pb para 2,942%. O rendimento dos títulos dourados de 10 anos do Reino Unido aumentou +0,9 pb para 4,791%.
As vendas no varejo da zona euro aumentaram +0,2% m/m em maio, abaixo das expectativas de +0,3% m/m.
O Índice de Confiança do Investidor Sentix da Zona Euro de Julho subiu +10,3 para um máximo de 4 meses de -3,1, mais forte do que as expectativas de -10,0.
As encomendas às fábricas alemãs em maio aumentaram +1,9% m/m, mais fortes do que as expectativas de +1,1% m/m.
Os swaps estão a descontar uma probabilidade de 3% de um aumento de +25 pb nas taxas do BCE em 23 de Julho, na sua próxima reunião de política.
Transferências de ações dos EUA
Os estoques de fabricantes de chips e de infraestrutura de IA estão subindo hoje, ajudando a impulsionar o mercado geral. O ETF iShares Semiconductor (SOXX) subiu mais de 3%. Advanced Micro Devices (AMD) e Western Digital (WDC) subiram +9%, enquanto Seagate Technology Holdings Plc (STX) e ON Semiconductor (ON) subiram +6%. Além disso, Microchip Technology (MCHP) e Qualcomm (QCOM) subiram +5%, enquanto Analog Devices (ADI), Intel (INTC), ARM Holdings Plc (ARM), NXP Semiconductors NV (NXPI), Broadcom (AVGO), ASML Holding NV (ASML) e Marvell + Technology (MR) estão todos em alta. Além disso, Texas Instruments (TXN), SanDisk (SNDK) e Micron Technology (MU) subiram mais de 3%, enquanto Lam Research (LRCX) subiu mais de 2%.
As ações de segurança cibernética estão subindo hoje, o que é um fator positivo para o mercado geral. CrowdStrike Holdings (CRWD) subiu +5% e Palo Alto Networks (PANW) subiu +4%. Além disso, Okta (OKTA) e Fortinet (FTNT) subiram mais de 3%, enquanto Zscaler (ZS) e Cloudflare (NET) subiram mais de 1%.
A Dell Technologies (DELL) subiu mais de 8% depois que o presidente Trump postou comentários positivos sobre a empresa nas redes sociais.
Macy’s ( M ) subiu mais de + 2% depois que o Morgan Stanley elevou as ações para sobreponderação com um preço-alvo de US$ 30.
O US Bancorp (USB) subiu mais de 2% depois que Jeffries atualizou as ações para comprar com um preço-alvo de US$ 75.
Murphy USA (MUSA) subiu mais de 1% depois que o Goldman Sachs atualizou as ações de venda para neutras.
A Constellation Brands (STZ) caiu mais de -5% depois que o Morgan Stanley disse que vê um risco potencial para a demanda pelas vendas de cerveja no terceiro trimestre, após as derrotas de domingo na Copa do Mundo para Brasil e México.
A ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIM) caiu mais de -5% depois que a Ynet informou que o primeiro-ministro israelense Netanyahu disse que uma proposta de venda da empresa “não está na agenda”.
Brown & Brown (BRO) caiu mais de -2% depois que o Morgan Stanley reduziu as ações para um peso igual e preço-alvo de US$ 55.
JB Hunt Transport Services (JBHT) caiu mais de -1% depois que o Morgan Stanley reduziu as ações para um peso igual e preço-alvo de US$ 200.
Demonstrações de resultados (06/07/2026)
Nenhum.
Na data da publicação, Rich Asplund não possuía posições (direta ou indiretamente) em nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo. Todas as informações e dados contidos neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente Barchart. com
