por Echo Wang
NOVA YORK (Reuters) – A Bending Spoons, empresa italiana de tecnologia que adquire e renova negócios de software, está buscando levantar 1,62 bilhão de dólares em uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto, no que seria um dos maiores IPOs de uma empresa europeia neste ano e uma rara listagem de software.
A empresa sediada em Milão planeja vender 58 milhões de ações de IPO por preços entre 26 e 28 dólares, disseram as pessoas, sob condição de anonimato, porque a informação é confidencial antes do envio à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, esperado para segunda-feira. Espera-se que cerca de 60% das ações do IPO sejam vendidas pela empresa, sendo o restante vendido pelos acionistas existentes, incluindo Bailey Gifford, que planeja vender ações na oferta, acrescentaram as pessoas.
No topo da linha, as colheres dobradas custarão US$ 19 bilhões, disse uma das fontes. A empresa tem como meta uma estreia no IPO no início de julho, acrescentou outro.
Bending Spoons não quis comentar. Bailey Gifford não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
O acordo ocorre no momento em que o mercado norte-americano de ofertas públicas iniciais recupera o ímpeto após uma longa desaceleração. A estreia de grande sucesso da SpaceX no início deste mês, o maior IPO já registrado, seguiu-se à listagem da Cerebras Systems no início deste ano, refletindo uma aceleração na atividade entre ofertas de tecnologia de alto perfil.
As empresas levantaram coletivamente US$ 150 bilhões em 179 IPOs nos EUA este ano, de acordo com a Dealogic, o início de ano mais forte desde 2021.
A listagem da Bending Spoons também testará o apetite dos investidores por empresas de software, um setor que produziu relativamente poucos grandes IPOs nos últimos anos, à medida que a inteligência artificial muda os modelos de negócios e aumenta a concorrência.
Fundada em 2013, a Bending Spoons adquire e gerencia negócios digitais. Seu portfólio inclui a plataforma de vídeo Vimeo e o serviço de compartilhamento de arquivos WeTransfer. Ela também adquiriu a marca de internet AOL e o mercado de ingressos Eventbrite este ano.
A empresa reportou lucro líquido de US$ 27,5 milhões sobre receitas de US$ 601 milhões nos três meses encerrados em 31 de março, em comparação com um prejuízo líquido de US$ 112,2 milhões sobre receitas de US$ 259 milhões um ano atrás, de acordo com um documento apresentado à SEC no início deste mês.
A empresa levantou US$ 710 milhões em uma rodada de financiamento no final de 2025 que avaliou a empresa em US$ 11 bilhões antes do investimento, disse o grupo de tecnologia italiano no ano passado.
Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co lideram a oferta. Espera-se que as ações sejam negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “BSP”.
(Reportagem de Echo Wang em Nova York, reportagem adicional de Elvira Pollina em Milão; edição de Sanjeev Miglani)
